多只三百亿大基金操作思路首度曝光!第一重仓股居然都是ta

多只三百亿大基金操作思路首度曝光!第一重仓股居然都是ta
2020年10月28日 21:25 读数一帜

文丨黄慧玲

编辑丨杨秀红

近日,基金三季报进入密集披露期。既有新成立的三百亿巨无霸基金首度曝光操作思路,也有网红基金经理喊投资人一起加油,陪伴中国科技成长,共同见证历史。看点颇多,《读数一帜》整理如下:

茅炜的南方成长先锋建仓超七成

《读数一帜》整理部分巨无霸基金掌舵者的操作发现,新成立的巨无霸基金掌舵者越来越多地将目光投向港股市场,并且不约而同地重仓了同一家在港股上市的巨头公司。

成立于6月12日的南方成长先锋,初始规模321亿元,基金经理茅炜、王博,目前收益3%。

此次三季报是南方成长先锋首次披露具体建仓情况:股票占比达74%,前十大重仓股占比33%。

基金经理在三季报中表示,对四季度的市场充满信心,看好新能源、消费电子、光伏、 互联网等行业。南方成长先锋在三季度投资策略和运作方面,坚持从长期价值和产业趋势出发,更加坚定持有能够抵御经济周期波动的龙头公司,以更长的视角去进行投资的判断与决策。

对比基金经理的老产品可看到,新基金的持仓标的与此前差异较大。除了立讯精密仍保持第一重仓股的地位外,南方成长先锋也加入了腾讯控股比亚迪电子美团点评-W等港股新面孔。

规模方面,该基金变化幅度较小。该基金于8月12日开放申赎,A份额规模由263亿元降至234亿元,缩水10%。C份额由58亿元降至43亿元,缩水25%。

陈皓的易方达均衡成长买了一只*ST股

规模变动较大的是更早成立的易方达均衡成长。

该基金由陈皓单独管理,初始规模269亿元,最新规模190亿元,缩水近30%。

陈皓在三季报中坦言,三季度采取保守策略,虽然控制了波动水平,但对机会把握不足,未能获得较好的绝对收益。

其在三季报中表示:“三季度采取了相对保守的投资策略,由于基金五月底成立处于建仓期,以绝对收益为核心目标,结合市场环境逐步提升组合仓位。

从季度初开始判断新兴成长板块在经历前期大幅上涨后需要一定时间盘整和消化,因此在三季度建仓过程中我们主要增配了部分估值相对合理的成长和港股资产,以及部分消费类和蓝筹个股,这让我们在三季度科技板块回调幅度较大时降低了净值的波动水平。

但三季度我们对光伏、免税、疫苗等偏成长领域的投资机会把握不足,而使得组合未能获得较好的绝对收益。我们对此有深刻的总结和思考,希望通过我们的勤勉尽责和投资体系的持续进化提升,为投资人贡献持续优异的回报。”

从重仓股来看,陈皓的第一大重仓股也是腾讯控股。此外,港股香港交易所青岛啤酒股份等也成为他的“新宠”。

值得注意的是,一只ST股*ST湘电也进入了陈皓的重仓股名单,持仓市值3亿元,占净值比1.69%。10月28日,*ST湘电跌停,截至收盘报17.56元/股,跌幅4.98%。 

王宗合的鹏华匠心精选开始买港股

再看另一只三百亿大基金,王宗合的鹏华匠心精选披露情况。

该基金成立于7月10日的市场高位,基金经理建仓也比较谨慎,目前股票仓位为40%。对比老基金,可发现在新基金中加入了多只港股标的,包括腾讯控股、药明生物等,其中腾讯控股为第一大重仓股。

王宗合在季报中表示:“整个三季度我们还是坚持一贯的自下而上的选股风格,对目前的市场持中性态度。在个股和细分行业的选择上着力比较多,在港股和 A 股上都有一些新的标的开仓,总体而言,我们在持仓的结构上和我们关注的行业的深度研究上,都推进了很多。 我们在下一步的各板块的投资布局上,储备了足够的研究资源和能力。我们对很多细分子行业的龙头公司进行了深度的研究和积累。未来我们仍然坚持深度研究,寻找能够持续长期创造价值的优秀公司,在合理的价格买入并持有,争取给持有人获得一个长期较好的回报。” 

诺安成长规模逆势增长超百亿

三季度期间,诺安成长基金净值下跌8.7%,规模却由161亿元暴增至277亿元,增幅72%。基金经理蔡嵩松表示,科技产业端来看,美国对我国科技产业的封锁打出了最后一张底牌,我国半导体产业链要开始全面自主化进程,这也是实现追赶和反超的必经之路。综合以上种种因素,在最悲观预期的情况下,展望未来,所有扰动市场的因素边际变化向好,对四季度市场持乐观态度。并对持有人鼓励道:“我国半导体产业和资本市场正在经历一条前所未有的转折和考验,道路是坎坷的,未来是光明的。一起加油,陪伴中国科技迈向光明的未来,让我们共同见证历史!”

诺安成长的三季度前十大重仓股变化不大,新进重仓股中芯国际,占基金净值的8.45%。 

刘格菘大手笔重仓隆基股份

目前公募基金管理规模最大的基金经理为广发基金刘格菘。

他在广发小盘成长的季报中表示,三季度国内流动性边际收紧以及海外市场波动是市场持续回调的主因。市场风格出现了明显变化,市场对经济复苏给予了较高的重视。同时,光伏、军工等基本面超预期的行业也得到资本市场的一致认可。

配置方面,基金重点配置了新能源、云计算、半导体、医药等成长行业。刘格菘在季报中表示:“正如我们前期所预判的,光伏行业得到了更多的认可。光伏行业全面进入平价时代,海外需求明显恢复,叠加我国为全球绿色发展所作的承诺,这些都表明该行业已经进入快行道。”

梳理其旗下多只基金重仓变动情况可发现,单晶硅制造公司隆基股份跃升为第一大重仓股。

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