经济增长放缓后,香港的投资机会在哪里?

经济增长放缓后,香港的投资机会在哪里?
2023年12月02日 19:50 读数一帜

在新经济新科技大环境下,香港的当务之急是抓住AI发展机遇,在今天的新金融体系下,香港缺科技领域尤其是生物科技、AI方面的人才

文|黄慧玲 张生婷

编辑|陆玲

“在新经济新科技大环境下,当务之急是抓住AI发展机遇,美国的优势是研发投入多,中国的竞争力在于人才‘内卷’的激烈性、勤奋程度以及大量的应用场景。” 

11月27日,在由《香港经济日报》与《南华早报》合办、《财经》杂志联合主办、南方财经全媒体集团协办的“香港财经论坛2023”会议上,云锋基金联合创始人、主席,万通保险主席虞锋在展望香港未来投资和发展机遇时表示。

香港既是中国与世界联系的桥梁,也是世界进入中国的窗口和门户。凭借“一国两制”下背靠中国、联通世界的独特优势,香港兼具中国优势和国际优势。

哪里有机会,我们就去哪里。” 路博迈集团亚太区总裁刘颂在会上表示,作为一家投资管理公司,把地区总部设立在香港主要从资金、人才、游戏规则三个方面来考虑。“考虑到香港实施普通法及证监会执行的法规等都符合国际标准,这令我们感到安心并有信心。”

不过,与会嘉宾也坦言,在全球经济仍存在很多变量的大环境下,香港企业的未来发展会受到一定的压力。除了通过高才、优才计划吸引更多高端金融会计、法律等人才,还应将目光放至普通劳动力市场,降低服务业成本,并缓解消费者压力。

香港太古集团有限公司主席白德利(Guy Bradley)表示,地缘政治因素和经济增速放缓的确阻挡了外资在华投资步伐,但同时大家也看到了香港特区政府在协助经济服务和提供动力方面的工作,对经济复苏的速度抱有信心。

“留港的美资企业放慢了投资和招聘,但商会新会员人数及会员更新率却都创了历史新高。商人都很聪明,非常清楚什么该做,什么不该做。这说明许多人对投资香港仍抱有信心。” 香港美国商会总裁翁以登表示。

看好香港投资和发展机遇

2023年的香港IPO市场寒风阵阵,筹资额创下近20年新低。根据毕马威发布的《中国内地及香港IPO市场2023年第三季度回顾》,前三季度,香港仅44家公司上市,募资246亿港元,同比分别下跌15%和65%。

与此同时,外资撤离香港、家族办公室迁移的消息不时传出。不过,翁以登表示,从在港的美资企业数据来看,这个说法被夸大了。“香港约有1200家来自美国的公司,无论是地区总部还是小办公室,都希望借此进入中国和东南亚市场。其中,约60%的企业都在大湾区有业务。”

“在地缘政治等因素影响下,的确有公司搬去新加坡或者回到美国。但过去五年在港美国公司的数量只下降了7%,商会大部分会员仍然看好香港,相信大湾区、东南亚以及中东的机会。我们商会的新会员人数及会员更新率都创了历史新高,许多人都对投资香港抱有信心。”翁以登说。

在全球经济仍存在很多变量的大环境下,香港的机会在哪里?

 “在新经济新科技大环境下,当务之急是抓住AI发展机遇,美国的优势是研发投入多,中国的竞争力在于人才‘内卷’的激烈性、勤奋程度以及大量的应用场景。”虞锋认为,“十年前,大家都觉得香港错过了互联时代,但对于今天的AI时代,各个国家和地区都站在同一起跑线上,一切皆未成定局,香港是有巨大机会的。”

背靠中国的广阔市场,财富管理行业仍然吸引着全球资管巨头们争相进入。

“基于中国经济增长的巨大积累,我对中国资产管理行业的未来持乐观态度。但需要提醒的是,这个行业会增长,但回报会比10年前要温和得多。”刘颂认为,中国大量资产都需要再投资和服务,对资管机构有很大的吸引力,但投资回报预期目标需要从20%的年回报率降到6%、7%,甚至5%,这也是行业走向成熟的方式。

据路博迈集团官网信息,截至2023年9月30日,公司管理各类资产超4386亿美元。证监会宣布自2020年4月1日起取消基金管理公司外资股比限制后,路博迈集团是第一批申请在中国设立公募基金管理公司的外资机构之一,并于2022年获得公募基金业务许可证。

国际金融中心优势凸显

长期以来,香港以其高度开放便利的营商环境以及在金融、创科(创新科技)、法律、人才等领域的国际化优势,成为许多投资者眼里的投资首选地、财富聚宝盆。

虞锋认为,不管是中国企业走向国际,还是外国企业要进入中国,中国香港都是非常好的一个首选地。“香港作为国际金融中心,是连接中国内地与世界的纽带,有着与国际接轨的法律体系、人才、语言的优势。尤其是在当下地缘政治变局影响下,更加凸显了香港的重要性。”

对于中国内地企业出海,尤其是绿色科技、生物科技领域的企业,虞锋认为,相较于中国其他城市,中国香港是国际商事仲裁和争议解决首选地,把香港作为出海第一站是非常好的选择。

对于国际投资者,白德利认为,一方面,香港在地理位置上处于绝佳位置,是世界第一的航空货运枢纽,拥有自由港的地位,可以通过海运或空运到达世界上的任何地方。另一方面,“一国两制”制度使香港保持长期繁荣稳定,为国际投资者提供了信心基础。

“哪里有机会,我们就去哪里。”对于为什么要在香港设立地区总部,刘颂表示,主要从资金、人才、游戏规则三个方面来考虑。

“作为一家投资管理公司,我们在香港能否获得资金?答案是肯定的。”刘颂表示,香港本身就是资本集中的地方,又靠近内地和亚洲许多其他地区,这些地方也创造了大量的财富,给香港带来巨大投资机会。

人才也是关键标准。刘颂表示,香港有来自世界各地的人才,可以雇佣匹配企业文化的人才,“大家一起做事情会很舒服”。

谈及游戏规则,刘颂认为,香港的法律体系、监管框架、投资、文化都和国际接轨,金融服务业务到了香港可以很快本地化。“游戏规则对我们这样的跨国公司来说很重要。我们从其他地方起步,经过多年的发展,已经形成了成熟的做事方式和企业文化。我们对香港的规则很满意,选择香港是自然而然的事情。”

作为老牌的国际金融中心,如何在未来不断增强吸引力?“传统金融体系下,香港是不缺人才的。但在今天的新金融体系下,香港缺科技领域尤其是生物科技、AI方面的人才。”虞锋表示。同时他也建议,“从投资角度来讲,香港应当吸引最优秀的人才来港。香港近年来做了很多工作,但要真正吸引产业上下游来港,还需要做更多的工作。”

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