大家好，我是经观君，一个跟着机构调研的投资人，主做短线价投，希望跟大家一起，埋伏在A股的黄金坑里，获得超额的复利收益！
今天工信部发了一则消息，说是新能源汽车成本偏高。
一下子刺激的来了，午盘后市场超级惊险，高景气的赛道通通杀一波。
光伏、半导、锂电大跌，电力、有机硅、稀土永磁、稀缺资源、黄金概念等多板块大跌幅走低。
这还不是小震荡，市场风格直接颠倒了。消费、医疗回暖，猪肉、养殖逆势走高，猪肉可以具体看我上周写的这一篇：猪周期筑底，大反弹来了！
关于猪肉，还是保持之前的观点：猪周期未见底，只是季节性回暖。
关于上游资源，还是那句话：成本低的可以观望一会，成本太高了就别扛了。
昨天我在星球里说云图控股23以上的获利机会不大。这个结论是基于急涨的票必有回调得出的。结果云图冲到22.6就下滑了，还真是给面子。
不过近期机构调研云图控股的密度加大，昨晚调研又出一个大消息，拥有东段磷矿1.8亿吨，这算是个利好吧，相比于慢吞吞的云天化，云图有更多的卡位空间。
从近期市场情绪来看，新能源整体涨的太高了，即使有获利机会，但也难以扛得动上百倍的PE，完全在消耗未来5-10年的预期。
现在的风格只有两种，要么手持时间的玫瑰，做左侧交易；要么跟着市场一起沉浮，在震荡中找机会。
板块进入短线调整，消费股现在的架势，不能说是反弹，只能说是暂且止跌了。
毕竟消费数据摆在这里，确实不算太好。
今年8 月消费市场整体表现平淡，可选消费表现得更差了：8 月单月限额以上纺织服装同比减少6.0%，可以说是很不及预期。
但是在这种颓势下，国内竟然有电商公司在海外火起来了。这家公司叫希音，注册在南京的跨境电商公司，主要产品是快时尚服饰，针对老外的。
希音有自己的独立APP，在美国iOS和安卓系统上的下载量已经超过了亚马逊，注册用户1.2亿，日活0.22亿。这得益于2020年疫情期间的发展，优衣库、Zara等品牌门店销量下滑，希音依托互联网逆势增长。
去年全年，希音销售额在800亿元，今年预计会超过1000亿元。
虽然希音没有上市，主打海外市场。但其优秀的供应链依靠的是国内的中小厂家，希音的火爆也为国内的纺织服装业带来一些机会。
另外，纺织服装行业存在明显的季节性差异。二、 三季度属于传统旺季，加上国外疫情严重，订单回流。因此三季报中，部分制造业会有利润的上涨，这块可以注意一下。
一、伟星股份
聊一个确定性的机会，也是机构近期调研频繁，出现在星球量化选股中的一只股票——伟星股份。
上半年，伟星股份营收14.83 亿元，同比增长31.40%、净利润2.33亿元，同比增长90.96%、主营业务毛利率39.62%。
伟星股份的主营业务是服饰辅料产品，包括钮扣、拉链和金属制品，用于服饰、鞋帽、箱包、体育用品上，近期宣布与希音有合作。
伟星目前年产能钮扣100多亿粒、拉链6.5亿米，钮扣产品占国内中高端钮扣的 20%左右，公司业务主要是to B的，与希音的合作，估计会打满产线甚至扩产，预计会有一个确定性的突破。
二、健盛集团
健盛集团上半年营收9.1亿元、净利润1.08亿元，同比增加96.4%，毛利率32.7%。
公司的主营业务是袜子，今年上半年棉袜收入6.74亿，去年全年棉袜销售10.5个亿，棉袜订单饱满正向激励产能利用率，公司新增了1000台袜机，首期440台预计于三季度投产，有望缓解当前供不应求局面。
另一块业务是无缝内衣，符合当下的时尚潮流，这块主要是受越南工厂开机率的影响，本来准备在越南投产，考虑在疫情将工厂建立在贵州，上半年新增了50台无缝针织机。
下半年销量有所释放，今年棉袜单块的业务收入将大幅度提升。
三、华孚时尚
华孚时尚公司的主营业务包括网链、纱线和袜子，上周就已经发布了前三季度的预告，营收在4.3-4.8亿，相比去年同期业绩扭亏为盈。
这次扭亏为盈，一是因为去年经济停滞甚至倒退，显出今年的利润涨幅大，实际上居民普遍消费欲望不强烈；二是因为东南亚疫情反复，太多订单回流至中国。
第三个就要关注主营业务扩产。
华孚与多家头部服装品牌建立了长期稳定的合作关系，三季度也有饱满的在手订单。上半年纱线总产能200万锭，国内：国外为86%：14%，产能利用率达95%，接近满产。
因此，华孚时尚也在扩产，下半年华孚计划在越南投资10万锭的纺纱工厂，目前的不确定性在于越南疫情。公司在越南的产能占比不足15%，疫情稳定或者将工厂建回国内都是一波机会。
纺织服装这块，我关注的都是订单饱满、增加产能的公司。现在这种情况下，消费突然跃升很难了，但慢慢保持增产的企业，一定是在困境中赚到钱的企业，买强不买弱，即使在逆境中，也要认清这个理。
