我从九月份以来，一直强调两个行业：新能源、光伏。
实际上这两个行业，共同的主线只有一个，也是未来四十年内，必须关注的方向——碳中和。
围绕着风电、光伏的，是从供给端增加清洁能源。
大家应该也能发现，从周期股的落幕，再到风光和储能的狂奔，围绕的都是这条主线。
各个行业内，又可以从产业链细细拆分。
风电行业，发电量占比不足10%，未来还有很大的发展空间。今年的机会，在于海上风电补贴最后一年的抢装潮，所以海上风电的整机制造厂商确实有盈利大增的机会。
中国风谷产业集群要建立，金X科技不是拉了个一字嘛？
风电的机会，远不止眼前这些，市占率21%的行业龙头金X，目前的估值远低于其他细分行业的龙头，修复机会应该是有的。
光伏产业链上中下游今年都猛，不乏一年十倍股。今天隆基大涨9.62%，好久没见到这种大阵仗了。
如此强势，拿着才安心。
今年光伏的上涨，是轮番向上的：年初组件涨，之后逆变器涨，年中轮到光伏支架涨，然后是玻璃涨，9月份以来硅料涨。
你看看，还没到一年呢，轮动这么快，让人都来不及埋伏。但好在，光伏整个产业链，都在涨动，好行业值得细细挖掘。
储能行业，包括抽水蓄能和电化学储能。我之前已经详谈多次，低价挖掘过储能温控的英维克，不再赘叙：储能时代，加速狂奔！
前者，主要用于发电站的储能，削峰填谷；后者，主要用于新能源汽车。
新能源汽车，从需求端减少对化石能源的依赖。
仅仅读两组数据，就能知道新能源汽车的爆发程度：
2021年1-9月新能源汽车销量累计为177.3万台，同比去年增长193.8%
2020-2025年全球新能源汽车销量年复合增速有望达40%以上
一个是翻倍的销量，一个是高成长速度，给行业奠定了巨大的市场空间。
前段时间特斯拉向宁德时代订购45GWh的磷酸铁锂电池，磷化工就受益了，湖北yh十天内拉了四个涨停；锂电正极fy股份更是五天三板。
四季度来，宁德时代、比亚迪持续创下新高，细分龙头一轮轮地涨，行业确定性太强了。
当然，并不是建议大家追高哈！
我只是想说明一点，这次不是反弹。
确实，今年来A股一直在震荡，没有明确的全面牛市的信号。
但是，如果你有心的话，必须注意到——今年，是北向疯狂加仓的一年；今年，新基金大量发行的一年。
意味着啥？
我们以前幻想的：资本市场即将迎来起飞的风口，热钱从房市转向股市，可能要验证了。
当然并不是教唆大家卖房炒股，只想讲明白一件事：从fang产税之后，股市的机会，一定是远远大于楼市的。
股市的机会，首先在资金的流动。
资金大量从楼市撤出来，投资的房产分配给了刚需，就会有一部分资金流向股市，不就增加了股市的规模了嘛！
比如这段时间某些楼王集中出房产，出清之后再投资，一定是有利于增加股市规模的。
其次在于资金的增量。
这个也是得益于年轻人理财的心态，前阵子统计说全国基民已经超过6亿，走在路上一半的人都有买基意识。
基金能配置的，不就是股票和债券嘛！公募重仓股，很值得研究，
机会多，但是不一定人人都能抓得住，因为2021年的A股，一直维持着结构牛行情。
板块轮动太快，快到很多人还没有研究今天的热门，就盲目扎堆。结果，追赶热点的，死守周期的，陷在旧市场的，统统完蛋！
换句话说，只要热点追对了，就一定可以赚到α收益。
但现实却是，很多人都亏了钱。
亏钱的原因也很明显，喜欢热点，喜新厌旧，没有耐心，割在低位，买在高位。
其实，大方向早就明确了，就是碳中和！碳中和！碳中和！
知道大方向，就不会成为投机分子。
当然，大方向里，涉及到的支线实在太多。贪多嚼不烂，建议大家找到自己最喜欢的方向，仔细研究，不要追高，做好埋伏的准备，总能有合适的入场时间。
人在股市中，就要利用好A股的“风”。抓好主线逻辑，可能比研究一千个行业靠谱。
碳中和主线，是我未来主要研究的方向。
之前已经对风电、光伏、储能、氢能源等大方向有一定的输出。未来将会更加聚焦，例如细化到光伏支架、动力电池的正负极、隔膜等细分再细分的行业，争取把它吃透！
我认为，在这样确定的市场上做正确的投资，比东奔西走更有价值！一起进步吧！
