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10月30日，兴业银行发布了其2024年三季报。
数据显示，兴业银行在资产规模、营业收入、净利润方面均表现出一定的实力，但与此同时，其也面临着来自招商银行等领先者的巨大压力以及中信银行等追赶者的激烈竞争。
这种“前有猛虎，后有追兵”的境况，无疑让兴业银行的压力在逐渐增长。
01 业绩承压，净利下滑显著
兴业银行最新发布的财报显示，该行在2024年前三季度的经营业绩并不亮眼。
图/兴业银行2024 年第三季度报告
前三季度，兴业银行实现营业收入1642.17亿元，同比增长1.81%；实现归母净利润630.06亿元，同比降幅达到3.02%。截至三季度末，兴业银行的资产总额达到103074.28亿元，较上年末仅增长1.47%，增速放缓。
在A股上市的9家股份制银行中，兴业银行的营业收入虽然低于招商银行的2527.09亿元，不过仍以微弱优势领先于中信银行的1622.10亿元，位居第二。
然而，在营收增速方面，兴业银行的1.81%虽然优于招商银行的-2.91%，却明显低于中信银行的3.83%，更远不及浙商银行5.64%的增速，显示出其在收入增长动力上的挑战。
净利润方面，兴业银行虽然以630.06亿元的归母净利润大幅领先于中信银行及其他7家银行，但距离招商银行的1131.84亿元还有不小的差距，此外其-3.02%的同比增速同样令人担忧：在9家银行中，这一增速仅好于民生银行的-9.21%，排名倒数第二。
资产规模方面，兴业银行以10.31万亿元的资产规模位列第二，略低于招商银行的11.65万亿元。然而，与招商银行5.68%的增速相比，兴业银行1.47%的增速显得相形见绌。
同时，考虑到浦发银行和中信银行分别达到4.54%和2.28%的资产规模增速，兴业银行在资产扩张上的压力进一步凸显。
此外，作为衡量银行盈利能力的重要指标，兴业银行前三季度的净息差仅为1.84%，同比下降了10个基点。尽管当前银行业受到LPR再次调降、新发生贷款利率逐步走低导致整体贷款平均收益率下行的趋势，以及存款长期化、定期化趋势等不利因素的影响，兴业银行的净息差表现仍优于中信银行的1.79%和浦发银行的1.46%。然而，与同期招商银行的1.99%净息差相比，却又令兴业银行的压力陡增。
尤为值得关注的是，2024年第三季度，兴业银行的营业收入虽然同比增长1.84%至511.74亿元，但归母净利润却大幅下降10.45%至199.57亿元。
对于这一显著下滑，兴业银行管理层在业绩说明会上给出了两点主要原因：一是公允价值变动影响，由于近期一系列政策的发布，市场预期提升，导致十年期国债利率短期内上行约21个基点，对债券投资的估值产生了负面影响；二是减值损失增加，该行三季度同比多提了28亿元的减值损失，1月至9月累计同比多提60亿元，增幅高达14%。
在兴业银行的三季度业绩说明会上，管理层透露了关于对公房地产融资的重要信息。截至2024年9月末，该行对公房地产融资的不良资产率达到了3.96%，与年初相比上升了0.92个百分点。
结合该行2024年中报数据，上半年末对公房地产融资余额为7510.72亿元，不良资产率为3.65%，较上年末上升了0.62个百分点。通过计算可以得知，上半年该行对公房地产融资的不良资产规模约为274.13亿元，占同期不良贷款余额（610.18亿元）的约45%。
对公房地产融资不良资产率的上升，反映了该领域资产质量的变化。为了应对这一变化，兴业银行根据城市房地产融资协调机制的“白名单”条件，对部分项目及时下调了风险分类等级，并计提了充足的减值损失。虽然三季度报告没有直接说明多计提的28亿元减值损失全部用于了对公房地产融资，但考虑到该领域不良资产率的上升以及银行采取的风险评估和减值计提措施，可以合理推断，对公房地产融资领域的资产质量变化是导致减值损失增加的一个重要原因。
02 合规问题频发，内控管理待加强
在监管趋严的背景下，兴业银行的合规问题也备受关注。
10月25日，国家金融监督管理总局福建监管局发布了行政处罚信息公开表（闽金罚决字〔2024〕18号），其中显示兴业银行福州分行及其时任福州温泉支行行长因涉及多项违法违规事实被处以罚款。
具体而言，兴业银行福州分行及福州温泉支行因“流动资金贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位”等违法违规行为，被国家金融监督管理总局福建监管局合计处以150万元罚款。其中，兴业银行福州分行被处以35万元罚款，福州温泉支行被处以115万元罚款。此外，对时任福州温泉支行行长吴波，监管局给予了警告的处罚。
根据企业预警通最新发布的统计信息，截至2024年11月6日，兴业银行本年度已累计接收到监管机构开出的82张罚单，在股份制银行中罚单数量位居前列，这一数据较2023年全年的75张罚单进一步增加，凸显出银行在合规管理方面面临的严峻形势。与此同时，这些罚单所涉及的总处罚金额高达 2220余万元，较2023年全年合计处罚金额1960多万元亦有显著上升。
罚单不仅覆盖了兴业银行总行，还广泛涉及旗下多家分支机构及信用卡中心，表明问题存在一定的普遍性。兴业银行多名责任人也因违规行为受到了不同程度的处罚，甚至有人被终身禁止从事银行业工作。
图/企业预警通
银行业的合规管理不仅是监管要求，更是银行稳健发展的基石。不止兴业银行，所有的银行都应该进一步加强内控管理，完善风险防控机制，提升员工合规意识，确保各项业务活动严格遵循监管规定。
03 亮点频现，绿色金融领跑行业
尽管面临诸多挑战，但兴业银行在绿色金融、财富管理和投资银行领域却展现出较强的竞争力和发展潜力。
在绿色金融领域，截至2024年三季度末，兴业银行绿色金融融资余额达到2.18万亿元，较上年末增长15.34%，其中绿色贷款余额保持股份行第一。
在财富管理领域，截至2024年三季度末，该行零售AUM达5万亿元，较上年末增长4.38%；企金财富AUM日均规模达到4182亿元，较上年末增长12.27%，展现出了较强发展潜力。
而在投资银行领域，兴业银行通过大投行战略的深入实施，有效拓宽了业务范围和服务深度，截至2024年三季度末，该行大投行FPA规模达到4.47万亿元，较上年末新增803亿元，展现出了不俗的实力。
