低迷了很长一段时间的算力，今天爆发了。
催化剂主要是两个。9月20日，华为全联接大会上，副董事长孟晚舟表示，华为将实施全面智能化战略，打造算力平台模型和应用。
9月22日凌晨，微软宣布全新的Copilot将直接集成到Windows 11、微软Office 365全部产品和Edge中，产品9.26日正式上线，价格为每月30美金。AI应用进展推动算力需求可持续性。
同时，华为创始人兼CEO任正非与ICPC（国际大学生程序设计竞赛）基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要曝光，任正非表示：我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力。
Open AI、微软、谷歌等均在筹备发布多模态大模型。9月21日，OpenAl宣布将发布DALL·E3 多模态输出模式，或将进一步推高算力需求。同日，微软也称，Al Copilot将于9月26日在Windows系统铺开，将在多个APP和设备运行。于此同时，特斯拉Dojo进展顺利，特斯拉已于今年7月起生产Dojo超级计算机，明年10月将达100 Exa-Flops（约100个 Exa Pod），计划2024年底之前为Dojo投入超10亿美金。
台积电携手博通、英伟达等共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产品，最快明年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段。上周砍单AI服务器砍单传言辟谣，相关PCB需求旺盛，多个厂商稼动率达到高位。
全智能时代，AI算力需求讲迎来爆发式增长。华为预计，到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍。AI驱动光模块景气度提振，据测算，2023年由英伟达A100/H100GPU出货所引致的高速率光模块潜在需求或达20亿美元，而2024年这一潜在需求有望进一步提升至27亿美元左右。
作为AI时代的“卖铲人”，光模块有望受益。
浙商证券也认为，周五AI强势反弹，不是昙花一现，而是主升开启。6月以来AI调整的性质A股在产业周期主导下存在清晰的5-7年主线，2002年至2007年重工业、2009年至2015年TMT、2016年至2021年大消费+新能源，2023年开启人工智能引领的新周期。
