e家快服冲刺纳斯达克上市:预计定价4.5美元,业绩水平大幅下滑

e家快服冲刺纳斯达克上市:预计定价4.5美元,业绩水平大幅下滑
2021年05月04日 16:25 贝多财经

近日,贝多财经了解到,位于福建省的e家家居服务股份有限公司(下称“e家快服”)再度向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的招股书,准备在纳斯达克上市,募资金额不高于2800万美元。

招股书显示,e家快服本次赴美上市的股票代码为“EJH”。根据招股书,e家快服此次首次公开招股的发行价格预计为4.50美元/ADS,预计发行1600万至2800万美元普通股,对应3,555,556股至6,222,223股普通股。

贝多财经发现,e家快服最早于2019年3月提交申请,并在2019年8月26日首次公开递交招股书。时隔接近两年时间,e家快服的上市进程才获得有效进展。期间,其曾多次递交更新后的招股书。

据了解,e家快服由谢文山创立,为一家互联网家庭综合服务商,其主要从事家电及智能家居安装、维修、清洗;家政服务;互联网养老的家政服务。其中,家电及智能家居服务为e家快服的主要收入来源。

2018财年、2019财年,e家快服来自家电板块的收入分别为4220.6万美元、4064.4万美元,占总收入的比例分别为92.13%、79.46%。同时,家政服务业务的收入占比分别为7.87%、20.54%。

早前,e家快服负责人曾表示“e家快服目前仍将公司的家电、智能家居、卫浴安装、维修、清洗作为公司业务的基础,但更多往c端客户发展,家政及互联网养老是公司目前的业务增长点”。

根据此前招股书,截至6月30日的2017财年、2018财年以及截至12月31日的2019财年上半年,e家快服的营收分别为3558.4万美元、4581.0万美元与2428.9万美元,净利润分别为795.9万美元、975.1万美元与440.3万美元。

e家快服披露的2020财年年报(20-F)文件显示,其2019财年、2020财年的营收分别为5114.9万美元、4620.1万美元,对应的净利润分别为1023.4万美元、564.9万美元。换句话说,其2020财年的业绩水平出现了大幅下滑。

与此同时,e家快服的毛利率也出现了下滑的情况。2018财年、2019财年,其经营活动现金流分别为1008.6万美元、924万美元,毛利率分别约为40.95%、37.89%,净利率分别为21.13%、20.01%,整体水平呈下滑态势。

2019财年,e家快服的收入成本还同比增长17.47%,超过收入的同比增速11.65%约6个百分点;销售及营销费用同比减少18.1%,而一般及行政开支同比增长102.84%。

赴美上市前,e家快服创始人、董事长兼CEO谢文山持股54.02%。同时,翁垂杰通过Lucky Max Global Limited持股17.52%;林杰通过Multi Rise Global Limited持股12.61%;卞智坚通过Hong Kong Hanxin Holdings Limited持股11.50%。

根据e家快服介绍,该公司在2016年与中广发资本签署海外上市战略合作,2017年4月海外上市架构组建完成,并于2017年8月获得恒大实业投资。不过,恒大实业的全称并未披露。

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