万物新生计划6月18日上市,京东和老虎环球基金拟合计认购1亿美元

万物新生计划6月18日上市,京东和老虎环球基金拟合计认购1亿美元
2021年06月12日 09:43 贝多财经

6月11日,万物新生集团(下称“万物新生”)在美国证券交易委员会(SEC)更新IPO招股书。招股书显示,万物新生拟发行1623.3万股ADS,万物新生在招股书中称,预计其首次公开募股价格将在13.00至15.00美元/ADS之间。

按发行价的中位数14.00美元计算,在不考虑超额配售的情况下,本次赴美上市,万物新生拟合计募资2.27亿美元。据了解,万物新生拟于6月18日在美国纽交所挂牌上市,代码为“RERE”。

根据招股书,万物新生的某些现有股东及其附属公司已表示有兴趣认购本次发行总额高达1亿美元的ADS。其中,京东拟最多认购5000万美元ADS,老虎环球基金亦如是,拟最多认购5000万美元的ADS。

本次赴美上市,万物新生计划将募资金额主要用于进一步提升技术能力,提供更多元化的平台服务,拓展爱回收门店网络,为拍拍平台开发新的销售渠道以及其他一般用途等。

根据公开信息,万物新生是一家“互联网+环保”类型的循环经济企业,旗下业务线包括爱回收(二手3C产品C2B回收平台)、拍机堂(二手3C产品B2B交易平台)、拍拍(二手优品B2C零售平台)及AHS Device(海外业务)等,横跨产业链供需两端,服务覆盖从回收、检测、评级、定价到再销售的全流程。

根据CIC灼识咨询报告,按2020年度来看,二手3C交易和服务领域,万物新生的交易台数和GMV均位列中国市场第一名(均为支付成交数据),并且高于行业内第二至第五名的总和。

灼识咨询认为,中国二手电子产品交易和服务市场潜力巨大,过去5年,国内累积下来具有较高价值的二手电子产品数量高达26亿台。预计到2025年中国二手电子产品(包括手机、平板、笔记本等)交易数量有望达到5.46亿台次。

招股书显示,截至2021年3月31日的12个月内,万物新生全平台成交的二手商品超过2610万台(不含京东备件库业务),以消费电子产品为主,同比增长46.6%;GMV总量为228亿元(不含京东备件库业务),同比增长66.1%。

单就2021年第一季度来看,万物新生全平台交易约640万件消费品,同比2020年同期的380万件增长68.4%。2021年第一季度,万物新生的GMV为62亿元,同比2020年同期的30亿元增长106.7%。

2018、2019年、2020年以及2021年第一季度,万物新生的收入分别为32.62亿元、39.32亿元、48.58亿元与15.14亿元,净亏损分别为10.86亿元、15.83亿元、17.75亿元与6.03亿元。

2020年,万物新生的平台服务收入为6.14亿元,同比增长204.5%。2018年到2020年,该板块的复合年增长率为627.7%,占总收入的比例由2018年的0.4%增加至2020年的12.6%。

同时,万物新生的平台take rate(收费率)从2018年的0.5%提升至2019年的2.4%,于2020年达到4.1%,带动万物新生的整体毛利率从2018年的14.1%提升至2020年的25.7%。这意味着,万物新生的盈利能力在不断改善。

数据还显示,2020年第一季度疫情缓和以后,万物新生营收增长加速。2020年第二季度至2021年第一季度的四个季度内,该公司的核心业务营收同比增长速度分别为45.6%、47.5%、50.9%与135.8%。

运营指标方面,截至2021年3月31日,万物新生在中国的172个城市经营着755家线下商店。其中,753家为爱回收商店,2家为拍拍商店。同时,万物新生的海外业务AHS Device还覆盖了中国香港以及美国、日本、印度等地区。

2020年以及2021年第一季度,万物新生旗下平台上交易的所有消费产品中,手机分别为67.7%和69.7%,其余为其他电子产品,如笔记本电脑、平板电脑、数码相机、奢侈品、家居用品和书籍等。

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