港交所首个SPAC来了:招银国际为主要发起人,重点关注新经济

港交所首个SPAC来了:招银国际为主要发起人,重点关注新经济
2022年01月17日 23:20 贝多财经

1月17日,一家名为“Aquila Acquisition Corporation”(下称“AAC”)在港交所递交上市申请材料,目的是发售A类股份及上市权证,由招银国际和AAC Mgmt Holding Ltd发起,摩根士丹利和招银国际为联席保荐人。

据贝多财经了解,这也是港交所首个SPAC(Special Purpose Acquisition Company ,特殊目的收购公司)。在此之前,香港交易所全资附属公司联交所曾宣布,在香港设立全新SPAC上市机制,并于2022年1月1日起生效。

所谓SPAC,指的是一家空壳公司,该类公司设立的唯一目的是通过首次公开发行股票进行集资,并以集资所得收购合并有经营活动的目标公司,从而达到合并后的继承公司成为上市公司的目的。

香港交易所集团行政总裁欧冠升曾在公开场合表示,希望透过引进SPAC上市机制,容许经验丰富而信誉良好的SPAC发起人物色新兴和创新产业公司作为并购目标,扶植一些富有潜力的企业新星茁壮成长、迈向成功。

对于港交所的SPAC公司,规定至少一名SPAC发起人是持有证监会所发出的第6类(就机构融资提供意见)及/或第9类(提供资产管理)牌照的公司。同时,至少须有一名发起人拥有SPAC公司至少10%的股份。

根据介绍,AAC于获取特殊目的收购公司併购目标时,计划重点关注亚洲(特别是中国)(新经济)行业(例如绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业)内有科技赋能的公司,儘管其可能在任何行业寻找特殊目的收购公司併购目标。

不过,AAC也在上市申请材料中表示若该公司未于上市日期后24个月内宣佈特殊目的收购公司併购交易或于上市日期后36个月内完成特殊目的收购公司併购交易,则权证于届满日将毫无价值。

信息显示,AAC的发起人为招银国际和AAC Mgmt Holding Ltd。其中,招银国际资及AAC Mgmt Holding Ltd分别持有CMBI AM Acquisition Holding LLC的90%及10%已发行股份,而CMBI AM Acquisition Holding LLC持有所有已发行B类股份。

按照要求,港交所的SPAC公司首次发售筹集的资金总额至少为10亿港元。同时,每股发行价至少为10港元。港交所还明确,SPAC股份的交易单位及认购额至少为100万港元,存在一定的门槛。

香港SPAC的首次公开发售(即上市)仅面向专业投资者。其中,专业投资者指的是:1)拥有至少8百万港元规模投资组合的个人;2)资产不少于4千万港元的信托公司;3)拥有投资组合不小于8百万港元且资产不小于4千万港元的企业或合伙企业。

本次AAC对外发售,暂未明确发行证券的价格及数目。

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