民爆光电再度冲刺创业板上市:拟募资11亿元,谢祖华持股约50%

民爆光电再度冲刺创业板上市:拟募资11亿元,谢祖华持股约50%
2022年05月12日 20:56 贝多财经

5月11日,深圳民爆光电股份有限公司(下称“民爆光电”)在深交所创业板递交上市申请材料,并获得受理。本次冲刺创业板上市,民爆光电预计融资金额11.017亿元,国信证券为保荐人、主承销商。

特别说明的是,这并非民爆光电首次冲刺创业板上市,拟募资12.04亿元。此前的2020年9月,该公司曾在创业板申报上市申请材料,此后还进行了多轮问询与回复。直至2021年9月,民爆光电则撤回申请,深交所决定终止对其发行审核。

早前招股书显示,民爆光电拟通过IPO募资投向LED照明灯具自动化扩产项目、民爆光电研发中心建设项目和补充流动资金项目。此次冲刺上市,民爆光电则将“研发中心建设项目”扩展为“总部大楼及研发中心建设项目”,增加了“总部大楼”项目。

据招股书,民爆光电是一家专注于绿色照明业务领域的高新技术企业,成立于2010年,主要从事LED照明产品的研发、设计、制造、销售及服务,致力于成为行业内一流的绿色照明产品制造商。

根据介绍,民爆光电主要从事LED照明灯具的设计、研发、生产和销售业务,为境内外客户提供定制化的ODM产品。2019年、2020年和2021年,民爆光电的收入分别为10.82亿元、10.59亿元和14.97亿元,复合增长率为17.65%。

目前,民爆光电已经形成规模化盈利。招股书显示,民爆光电2019年、2020年和2021年的净利润分别为2.00亿元、1.74亿元和1.68亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1.86亿元、1.50亿元和1.57亿元。

民爆光电称,该公司开发的照明灯具,按销售模式划分为ODM模式和OBM模式。公司以ODM模式销售为主,OBM模式主要是公司在国内市场通过电商平台销售的少量自主品牌“upshine”产品。

而OBM销售模式均为国内直销,均是通过国内电商销售平台,以贴民爆光电自有“upshine”品牌的方式,直接向终端用户进行买断式销售。2021年,民爆光电还设立了子公司汉牌照明,以自有“HANPAI”品牌从事国内照明灯具的线下一站式灯具设计、销售等服务。

按收入构成来看,民爆光电的收入主要分为两类,分别为商业照明、工业照明。其中,商业照明2019年、2020年和2021年的收入占比分别为43.16%、45.55%和42.35%,商业照明的占比分别为56.84%、54.45%和57.65%。

整体而言,民爆光电的ODM销售收入占比仍超过99%,而OBM销售模式尚处于起步阶段,报告期内的销售收入规模均较小。2019年、2020年和2021年,民爆光电的ODM销售收入占比分别为99.90%、99.83%和99.95%。

民爆光电宣称,该公司累计开发和销售的产品超过40,000种,具有的各项专利技术超过600项。而据智慧芽数据显示,该公司拥有约500项专利申请信息,主要专注在面板灯、立体图、直下式、发光面板、扩散板等技术领域。

股权方面,民爆光电的控股股东、实际控制人是谢祖华。据介绍,自该公司成立以来,谢祖华一直作为民爆光电的实际控制人经营和管理该公司,其直接持有公司3,892.5031万股股份,占本次发行前公司总股本的49.59%。

同时,谢祖华通过立勤投资、睿赣合伙、立鸿合伙分别间接控制民爆光电37.07%、4.44%和4.44%的股权,因此谢祖华合计控制发行前司总股本的95.54%,处于绝对控股地位;本次发行结束后,谢祖华仍然继续处于绝对控股地位。

目前,谢祖华担任民爆光电的创始人、董事长兼总经理职务。

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