名创优品通过港交所聆讯:申请双重主要上市,或拟募资1亿美元

名创优品通过港交所聆讯:申请双重主要上市,或拟募资1亿美元
2022年06月27日 22:07 贝多财经

近日,名创优品(NYSE:MNSO)通过港交所上市聆讯并于2022年6月27日披露聆讯后招股书,美银证券、海通国际和瑞银证券担任联席保荐人。据了解,名创优品本次在港交所上市的形式为“双重主要上市”。

贝多财经了解到,双重主要上市指的是公司已在另一证券交易所上市的情况下,在香港市场按照当地市场规则上市,两个资本市场均为主要上市地,即使在一个交易所摘牌,也不影响企业在另一交易所的上市地位。

前不久,知乎(NYSE:ZH、HK:02390)、贝壳找房(NYSE:BEKE、HK:02423)等均已在港交所实现双重主要上市。除此之外,壹账通金融科技有限公司(简称“金融壹账通”, NYSE:OCFT)也于2022年2月以介绍方式在港交所申请双重主要上市。

此次名创优品通过聆讯,代表着该公司在港交所上市取得有效进展,有望于2022年7月登陆港交所。在此之前,名创优品已于2020年10月15日在纽交所上市。另有报道称,名创优品拟在港交所上市募资约1亿美元。

根据招股书介绍,名创优品是一家产品驱动的创意居家生活用品零售商,涵盖生活家居、电子电器、纺织品、包袋配饰、美妆工具、玩具系列、彩妆、护肤洗护、休闲食品、香水香氛、文具礼品等11个主要品类。

目前,名创优品已成功孵化了旗舰品牌“名创优品”、潮流玩具品牌“TOP TOY”两个品牌。根据弗若斯特沙利文报告,2021年,名创优品门店网络销售的产品GMV总计约人民币180亿元(28亿美元),成为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商;

而TOP TOY是名创优品在2020年12月推出的一个新品牌,是提出潮流玩具集合店概念的品牌先驱。根据弗若斯特沙利文报告,TOP TOY于2021年的GMV达到人民币3.74亿元,在中国潮流玩具市场中排名第七。

截至2021年6月30日止财政年度,名创优品在“名创优品”品牌下平均每月推出约550个SKU,为消费者提供超过8,800个可选的核心SKU的广泛产品组合,其中绝大部分是“名创优品”品牌。

据招股书披露,截至2021年12月31日,名创优品在TOP TOY品牌下提供了约4600个SKU,涵盖8个主要品类,包括盲盒、积木、手办、拼装模型、玩偶、一番赏、雕塑和其他潮流玩具。

招股书显示,截至2019年、2020年、2021年6月30日止财政年度,名创优品的收入分别为人民币93.95亿元、89.79亿元和90.72亿元;2022财年前三季度收入为77.68亿元,较2021财年前三季度同比增长近18%。

2019年、2020年、2021年6月30日止财政年度,名创优品的净利润分别为-2.94亿元、-2.60亿元和-14.29亿元;经调整后净利润分别为8.41亿元、9.34亿元和4.77亿元,调整后净利润率分别为9.0%,10.4%和5.3%。

数据显示,潮流玩具行业发展前景十分广阔。根据弗若斯特沙利文报告,按GMV计,中国潮流玩具市场规模由2017年的108亿元增至2021年的345亿元,年复合增长率为33.7%,且预计2022年至2026年将以24.0%的年复合增长率增长,2026年将增长至1101亿元。

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