天齐锂业在港交所开启招股:最高募资134亿港元,拟于7月13日上市

天齐锂业在港交所开启招股:最高募资134亿港元,拟于7月13日上市
2022年06月30日 23:01 贝多财经

6月30日,天齐锂业(HK:09696,SZ:002466)在港交所开启招股,招股时间为2022年6月30日至7月6日,拟发行1.64亿股股份,其中香港发售占10%,国际发售占90%,另附有15%的超额配股权。

若此次成功上市,天齐锂业将成为又一家“A+H”两地上市的锂业公司。本次冲刺港交所上市,天齐锂业拟定的发行价区间为每股69港元至82港元,最高募资约134.48亿港元,预期股份将于2022年7月13日在港交所挂牌交易。

据贝多财经了解,天齐锂业是国内一家以锂为核心的新能源材料公司。天齐锂业在招股书中援引根据伍德麦肯兹报告称,该公司是中国唯一通过大型、一致且稳定的锂精矿供给实现100%自给自足以及全面垂直整合锂矿的锂生产商。

根据伍德麦肯兹报告,按2021年的锂精矿产量计,天齐锂业的一家子公司为全球最大的锂开采运营商,市场份额为38%;按2021年锂产生的收入计,该公司排名第三;按2021年的产量计,该公司为全球第四大及亚洲第二大锂化合物生产商,市场份额分别为7%及12%。

对于赴港上市,天齐锂业在2022年5月25日披露投资者关系活动记录表时称,H股发行融资对公司的未来发展有着重大意义,有利于公司进一步优化资本结构、降低杠杆率和财务风险,同时降低财务费用、增强盈利能力、适当补充现金流。

根据招股书,按发售价的中位数每股H股75.5港元计算,天齐锂业此次在港交所发售的募资净额为120.22亿港元。若超额配股权获悉数行使,天齐锂业可额外获得约18.12亿港元的募资净额。

本次在港交所发售,天齐锂业引入7名基石投资者,合计认购约49.03亿港元,其中LG Chem、德方纳米(SZ:300769)均分别认购11.78亿元,太平洋资产管理认购8.32亿元,紫金矿业(HK:02899)、中创新航科技股份、四川能投(香港)、中国太保投资管理分别认购7.85亿元、3.89亿元、3.53亿元和1.88亿元。

按照规划,天齐锂业拟投入88.65亿港元用于偿还并购智利矿业化工SQM所欠贷款的未偿还债务,11.70亿港元用于为安居工厂一期建设拨资,约7.85亿元用于偿还银行贷款。截至2022年6月10日,SQM债务的尚未偿还本金额为11.3亿美元。

其中,银行贷款指的是利息介乎4.35%至5.49%且到期日介乎自2022年9月至2025年6月的若干国内银行贷款,该等贷款乃作运营资金用途及建设于成都市天府新区的天齐全球研发中心。

财务方面,天齐锂业2019年、2020年和2021年的收入分别为48.16亿元、32.15亿元和75.98亿元,毛利分别为26.97亿元、13.27亿元和46.88亿元,年度溢利(净利润)分别为-54.80亿元、-11.25亿元和42.06亿元。

2022年第一季度,天齐锂业的营收为52.57亿元,同比增长481.41%;归属于上市公司股东的净利润为33.28亿元,而2021年同期则为净亏损2.48亿元;扣非后净利润为28.34亿元,2021年同期扣非后净利润为-1.59亿元。

在上市前的股东架构中,蒋卫平、张静夫妇以及二人的女儿蒋安琪作为单一最大股东集团,合计持有天齐锂业32.83%的股份。同时,其他A股股东持股67.17%。在上市后,蒋卫平、张静夫妇合计持股约29.55%。

其中,蒋卫平为天齐锂业董事长及执行董事,蒋安琪为天齐锂业执行董事兼天齐集团公司总经理。

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