博纳影业开启申购:市值相对缩水五成,韩寒、张涵予等账面亏损

博纳影业开启申购:市值相对缩水五成,韩寒、张涵予等账面亏损
2022年08月09日 14:57 贝多财经

据深交所披露的信息显示,2022年8月9日,博纳影业集团股份有限公司(下称“博纳影业”,SZ:001330)将通过深交所网下发行电子平台和交易系统发行新股。本次上市,博纳影业的发行价为5.03元/股,公开发行约2.75亿股。

根据招股书,博纳影业本次上市拟募资总额为13.83亿元,扣除发行费用(不含增值税)后1.40亿元后,预计募集资金净额约12.43亿元。其中,10.34亿元将用于博纳电影项目,2.10亿元用于电影院项目。

招股书显示,博纳影业2019年、2020年和2021年的营收分别为31.16亿元、16.10亿元和31.24亿元;归母净利润分别为3.15亿元、1.91亿元和3.63亿元;扣非后净利润分别为1.76亿元、1.26亿元和3.01亿元。

2022年上半年,博纳影业的营收为14.73亿元,较2021年同期的8.10亿元增长81.89%;归母净利润为3.11亿元,较2021年同期的2671.53万元增长783.15%;扣非后净利润1.52亿元,2021年同期为1242.68万元,同比增长1124.45%。

据贝多财经了解,博纳影业曾于2010年在美国纳斯达克上市,成为“中国内地影视第一股”,而在2015年6月则启动了私有化进程,直至2016年4月完成私有化交易,正式从纳斯达克退市。

根据公开信息,2016年4月9日,博纳影业宣布以8.6亿美元(约合55亿元人民币)完成私有化,从纳斯达克退市。其中,私有化买家包括阿里巴巴、腾讯、中信证券、复星国际、红杉资本、软银赛富和博纳影业创始人、董事长兼总经理于冬等。

此后的2017年5月,万达电影宣布斥资3亿元入股博纳影业,占股1.875%。而据招股书披露,该公司在2017年3月进行了股份增发,由青岛金石(即“金石投资”,为中信证券的直接股权投资平台)、万达电影等13家股东认购,增加注册资本6872.59万元。

增发后,博纳影业的注册资本变更为10.996亿元,增发对象就本次增发所缴纳的溢价金额计入公司资本公积。其中,增发股份由青岛金石认购1374.52万股,万达电影认购2061.78万股。

同时,参与投资的还有一众明星,包括韩寒、张涵予、黄晓明、毛俊杰、章子怡,以及导演黄建新等。其中,黄建新认购68.73万股,韩寒认购68.73万股,张涵予认购343.63万股,黄晓明认购343.63万股,毛俊杰认购34.36万股,章子怡认购206.18万股。

据介绍,本轮增资按照上轮增资结束后150亿元的估值基础进行,增资的价格均为14.55元/股,增资对应其2017年市盈率约为80.83倍,合计货币出资人民币10亿元,其中新增注册资本6872.59万元,余额9.31亿元转入资本公积。

除此之外,刀郎庄园(全称为“新疆刀郎庄园新农业集团股份有限公司”)也在2017年3月参与认购博纳影业68.73万股股份。但在2022年3月,刀郎庄园便将其所持全部股份作价1,237.50万元转让给于冬,转让价格为18.00元/股。

本次转让后,博纳影业的控股股东、实际控制人于冬将直接持有该公司25.66%的股份。本次上市前,于冬还通过影视基地及西藏祥川持有博纳影业共计2.43%的股份,合计控制博纳影业28.09%的股份。

相比之下,中信证券通过信石元影、金石智娱、中信证投、青岛金石合计持有博纳影业13.28%的股份,阿里影业通过东阳阿里持股7.72%,宁波赛富持股4.85%,腾讯通过林芝腾讯持股4.84%,浙江中泰持股4.11%,珠海聚沣持股3.75%。

同时,海尔资本通过青岛海尔持股3.52%,红杉资本中国基金通过上海喆巍持股3.40%,万达电影持股1.88%,太平洋证券持股0.94%,章子怡持股0.19%,黄晓明持股0.31%,张涵予持股0.31%,陈宝国持股0.13%,黄建新持股0.06%,韩寒持股0.06%,毛俊杰持股0.03%。

此次在深交所主板上市,博纳影业的发行价为5.03元/股,发行后总股本为13.75亿股,对应总市值约为69.14亿元。这意味着,博纳影业的市值已经下滑,相较2017年3月融资时的150亿元缩水53.91%。

换句话说,若不考虑分红等因素,万达电影和韩寒、张涵予、黄晓明等股东的账面均处于亏损状态。贝多财经了解到,这并非博纳影业独有的情况。无独有偶,光线传媒、华谊兄弟等的市值也已经大幅缩水。

截至2022年8月9日午盘,光线传媒、华谊兄弟的总市值分别为252.88亿元、71.30亿元,万达电影则为255.42亿元。

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