百望股份在港交所上市:募资净额约2亿元,阿里、复星为股东

百望股份在港交所上市:募资净额约2亿元,阿里、复星为股东
2024年07月10日 21:07 贝多财经

7月9日,百望股份有限公司(下称“百望股份”或“百望云”,HK:06657)在港交所上市。本次上市,百望股份的发行价为36.00港元/股,拟全球发售926.2万股份。按此计算,该公司的募资总额约为3.33亿港元,募资净额约为2.29亿港元,总市值约为81亿港元。

据了解,百望股份已与基石投资者江苏原力产业投资有限公司(下称“江苏原力”)订立基石投资协议。其中,基石投资者已同意按发售价认购百望股份约2.60亿港元可购买数目的发售股份,占发售比例的77.98%,持股3.20%。

值得一提的是,百望股份在上市首日便跌破发行价,开盘价报32.00港元/股,较IPO发售价下跌11.11%,盘中一度报28.00港元/股,跌幅达到22.22%。截止收盘,百望股份的股价报38.90港元/股,涨幅。

天眼查App信息显示,百望股份成立于2015年5月,位于北京市海淀区。目前,该公司的注册资本约为2.17亿元,法定代表人为陈杰,股东包括陈杰、陈琳等。其中,陈杰也是百望股份的董事长、总经理。

据招股书介绍,百望股份是一家企业数字化解决方案提供商,通过该公司的百望云平台提供 SaaS财税数字化及数据驱动的智能解决方案,主要处理各种交易凭证,包括但并不限于发票、收据、单据及其他会计凭证。

截至目前,百望股份暂未实现盈利。2021年、2022年和2023年,该公司的营收分别约为4.54亿元、5.26亿元和7.13亿元,净亏损分别约为4.48亿元、1.56亿元和3.59亿元,经调整净亏损分别约为1673.9万元、7029.5万元和8341.2万元。

百望云在招股书解释称,经调整净亏损增加的原因是,(1)该公司的转介费及员工成本大幅增加;(2)经营开支(撇除以股份为基础的付款开支的影响)增加,原因为其员工成本随着员工人数增加而上升。

招股书显示,百望股份的毛利率呈现持续下滑态势。报告期内,该公司的毛利分别为2.16亿元、2.14亿元和2.82亿元,毛利率分别为47.6%、40.8%和39.6%。其中,2022年的毛利率较2021年下降6.8个百分点,2023年进一步下降1.2个百分点。

贝多财经发现,百望股份的数据驱动的分析服务业务对应的毛利率降幅较为明显,尤其是数字精准营销服务业务。报告期内,该公司数字精准营销服务业务的毛利率由2021年的50.9%降至2022年的33.5%,2023年微升至35.4%。

按业务结构来看,百望股份的收入主要来自云化财税数字化解决方案、数据驱动的分析服务等。报告期内,该公司的云化财税数字化解决方案收入分别约为1.57亿元、1.58亿元和2.20亿元,占比分别为34.5%、30.1%和30.8%。

相比之下,百望股份来自数据驱动的分析服务收入分别为1.79亿元、2.64亿元和3.52亿元,占比分别为39.4%、50.1%和49.4%;本地部署财税数字化解决方案分别约为1.11亿元、9349.1万元和1.38亿元,占比分别为24.3%、17.8%和19.4%。

据招股书披露,百望股份的客户数目保持增长态势。其中,云化财税数字化解决方案的KA客户及中型市场客户数目于往绩记录期间普遍上升,主要由于客户对其解决方案的需求有所增加。

不过,百望股份云化财税数字化解决方案的每名客户平均收入由2021年的1.27万元减少至2023年的1.04万元,主要是由于分配给财税数字化解决方案的整体企业预算减少(主要是KA客户)。此外,市场竞争加剧导致财税数字化解决方案的平均价格下降。

本次上市前,陈杰控制百望股份43.22%的投票权。据招股书披露,陈杰直接持股27.10%,由陈杰作为其普通合伙人控制的宁波修安实益拥有9.23%,由陈杰作为其普通合伙人控制的天津多盈实益拥有6.89%。

IPO后,陈杰持股25.98%,合计控制百望股份41.44%的投票权。同时,阿里巴巴持股11.39%,旋极信息持股9.50%,复星集团持股5.10%,东方富海持股4.62%,深创投持股3.46%,大众公用持股3.10%,上海国鑫持股2.46%,玖兆集团持股2.35%,红正均方持股2.07%。

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