近日，苏州赛分科技股份有限公司（下称“赛分科技”）递交招股书（注册稿），正式提交注册。据贝多财经了解，赛分科技于2022年12月递交招股书（申报稿），准备在上海证券交易所科创板上市。
本次冲刺上市，赛分科技计划募资8亿元，其中3.34亿元将用于20万升/年生物医药分离纯化用辅料，1.95亿元用于研发中心建设项目，另外2.71亿元用于补充流动资金。2024年1月11日，赛分科技上会并顺利通过。
据招股书介绍，赛分科技致力于研发和生产用于药物分析检测和分离纯化的液相色谱材料，是集研发、生产与全球销售于一体的企业。目前，该公司的核心产品为应用于生物大分子药物及小分子化学药物分析检测和分离纯化的色谱柱和层析介质。
天眼查App信息显示，赛分科技成立于2009年3月，位于江苏省苏州市。目前，该公司的注册资本约为3.66亿元，法定代表人为黄学英，主要股东包括黄学英、周金清、同华投资、复星、高瓴等。
赛分科技方面称，其产品主要为色谱柱和色谱填料。其中，赛分科技主要负责中试及以下规模工业纯化色谱填料和境内销售的分析色谱柱的生产，扬州赛分负责大规模工业纯化色谱填料的生产，美国赛分主要负责分析色谱填料以及境外销售的分析色谱柱的生产。
据介绍，赛分科技的分析色谱产品主要用于药物研发及质检环节的分析检测，与包括罗氏、辉瑞、礼来、甘李药业、正大天晴、齐鲁制药、再生元、Moderna等建立了业务合作关系，还包括Agilent、Thermo Fisher、VWR和Sigma-Aldrich等。
2021年、2022年和2023年，赛分科技的营收分别约为1.55亿元、2.13亿元和2.45亿元，净利润分别约为2162.02万元、4820.24万元和5415.39万元，扣非后净利润分别约为2001.72万元、4109.19万元和4602.06万元。
不难看出，赛分科技的业绩保持增长态势，但该公司的盈利规模较小。对此，赛分科技方面解释称，主要该公司工业纯化业务整体上尚处于客户项目导入期，进入商业化生产阶段进而形成规模化采购的客户数量相对有限，且该公司相关业务持续研发投入较大。
招股书显示，赛分科技的主营业务收入主要为色谱柱和色谱填料产品销售收入。报告期内，该公司的主营业务收入金额分别约为1.55亿元、2.12亿元和2.44亿元，占其营业收入总额的比例分别为99.75%、99.43%和99.48%。
赛分科技在招股书中称，该公司在美国设立了控股子公司美国赛分，承担境外采购、生产及销售的职能。报告期内，该公司境外主营业务收入占比分别为35.20%、33.30%、30.86%，境外的采购、生产和销售为该公司经营活动中的重要部分。
此外，赛分科技预计其2024年度的营收约为3.15亿元，同比增长28.28%；预计净利润5423.09万元，同比增长0.14%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5291.06万元，同比增长14.97%。
值得一提的是，赛分科技曾存在财务不规范的情形。据招股书披露，该公司曾通过第三方苏州盛雄、公司关联方中徽纳米、公司员工注册的关联公司苏州义捷、苏州漫之迪从上海浦东发展银行转贷7000万元。
同时，黄学英通过赛分科技员工注册的关联公司苏州义捷将300万元民生银行贷款流转至个人账户。其中，苏州义捷、苏州漫之迪已注销。对此，上海证券交易所要求其说明转贷的具体情况、交易时间、资金使用用途以及利息支付情况等。
赛分科技方面回复称，该公司于2020年6月、7月和8月向上海浦东发展银行苏州分行申请流动贷款资金4000万元、1000万元和2000万元，该公司收到银行的7000万元贷款后，主要用于偿还借款、购买理财产品、对外投资。
其中，归还中国建设银行的长期借款及利息3019.00万元，归还江苏银行和禾裕小额贷款公司的短期借款及利息701.20万元，购买理财产品1300.00万元，支付扬州赛分注册资本金1380.00万元，其余款项用于日常经营。
而后，赛分科技于2021年1月20日、2021年3月18日、2021年4月1日分别归还205万元、3000万元、3795万元，合计归还全部借款7000万元。在持有借款期间，该公司合计支付利息188.67万元。
另外，赛分科技实际控制人黄学英于2019年12月向民生银行吴江支行申请小微贷款，授信额度300万元。其中，黄学英通过该公司员工注册的公司苏州义捷，将所获300万元民生银行贷款流转至个人账户，并最终用作补缴股权转让税款及滞纳金。
据介绍，黄学英收到银行的300万元贷款后，主要用于补缴股权转让税款及滞纳金。黄学英于2021年1月19日归还该笔贷款，并支付利息0.19万元。该笔转贷发生在2020年1月，在此之后黄学英未再发生转贷行为。
另据贝多财经了解，黄学英曾因有关赛分科技的对赌协议，而向其股东进行补偿。2021年7月，赛分科技（前身为“赛分有限”）召开股东会并作出决议，同意黄学英将其持有的该公司0.8%的注册资本22.00万元以人民币0元的价格转让给高新同华。
赛分科技方面表示，本次股权，转让系为解决该公司与高新同华之间的业绩承诺与补偿事宜。作为补偿，黄学英同意以合计人民币0元的价格向高新同华转让其所持有的赛分有限22万元注册资本，双方将另行签署《股权转让协议》。
此前，黄学英于2021年初分别与朱勤华、复星惟盈、唐斌、张敏签订《股权转让协议》，分别向朱勤华、复星惟盈、唐斌、张敏转让了赛分科技的部分股权，价格合计人民币3000万元，黄学英因此纳税约588万元。
本次上市前，赛分科技董事长、总经理黄学英为该公司控股股东和实际控制人，实际控制该公司31.59%的表决权。其中，黄学英直接持股25.20%。同时，黄学英为苏州贤达、苏州杰贤的普通合伙人，苏州贤达、苏州杰贤分别持有该公司股权的4.21%和2.18%。
此外，周金清持股8.79%，陆民持股8.08%；WEIZHENGXU通过苏州博达、海佳同康间接分别控制赛分科技3.61%和1.49%股权，合计控制该公司5.09%股权；高新同华持股8.47%，国寿疌泉持股7.85%，华泰大健康一号持股5.50%。
同时，源峰磐赛持股4.93%，苏州贤达持股为4.21%，复星惟盈持股3.97%，苏州博达持股3.61%，苏州杰贤持股2.18%，潘鼎持股1.98%，珠海峦恒持股1.97%，高瓴祈睿持股1.97%，海佳同康持股1.49%，国药中生持股1.45%。
