大发地产:拟发行1.38亿美元新票据,年利率12.5%

大发地产:拟发行1.38亿美元新票据,年利率12.5%
2022年01月14日 15:11 青财经

1月14日,大发地产(06111.HK)在港交所发布有关2022年到期的9.95厘优先票据(股份代号:40549)的交换要约及同意征求的结果公告。公告显示,交换要约及同意征求已于2022年1月13日下午四时正(伦敦时间)届满。于届满期限,大发地产1.44亿美元的现有票据(占发行在外现有票据本金总额约78.12%)已根据交换要约及同意征求有效交出以进行交换并获接纳。

公告称,与交换要约及同意征求的条件达成或获豁免的前提下,大发地产将于2022年1月18日根据交换要约及同意征求发行的1.38亿美元的新票据,且新票据将按12.5%的年利率计息,于到期日支付。

大发地产在公告中表示,其已收到所需必要同意以使建议修订生效。由于已收到必要同意,大发地产及子公司担保人拟于2022年1月17日就各契约与受托人签立补充契约,以使建议修订生效。建议修订将修订契约中的违约事件条款,以剔除因2022年1月票据发生违约或违约事件而导致各批次票据的任何违约或违约事件。

文/刘依妮

财经自媒体联盟

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