南京银行收购苏宁消金:消金成为城商行破局利器?

南京银行收购苏宁消金:消金成为城商行破局利器?
2022年01月19日 14:00 坤舆商业

1月16日,南京银行发布董事会决议补充公告称,该行拟收购苏宁消费金融有限公司(下称“苏宁消金”)控股权。

针对本次拟收购苏宁消金控股权行为,南京银行在公告中表示,截至目前,本次收购交易对手方及交易比例尚未确定,且南京银行尚未与苏宁消金的任何股东签订股权转让协议,且该收购行为后续需经监管机构审批。协议签署及监管审批具有较大不确定性,敬请投资者注意投资风险。

南京银行瞄准消金

南京银行在一开始就是苏宁消金的初始股东。

苏宁消金于2015年5月成立,初始注册资本3亿元,总部设在南京,是以互联网零售企业为主发起人的消费金融公司。苏宁易购出资14700万元人民币,出资比例49%,为其第一大初始股东。而南京银行位居第二,出资6000万元人民币,出资比例20%。

由此看出,在苏宁消金成立之时,南京银行便与其有关联。而在之后,南京银行与苏宁消金因在经营管理等方面的分歧问题,关系僵化后,南京银行也不愿投入太多的资源与资金,话语权随之逐渐降低。

2016年10月,苏宁消金增资3亿元,将注册资本增至6亿元。而作为开业之初第二大股东的南京银行在这次增资中仅出资3000万元,持股比例也下滑至15%。

苏宁消金自成立之初,凭借着民营资本控股且有两家银行股东加持,被消金行业寄予厚望。但据其后续表现来看,与市场期待相差较远。尤其在与南京银行关系“恶化”后,经营业绩呈下滑趋势。财报数据显示,2016年至2020年苏宁消费金融净利润分别为-1.89亿元、2.17亿元、4532.1万元、1011.2万元、-4971.8万元。

2018年9月,南京银行对苏宁消金的经营状况并不太满意,有意退出自行申请持牌消费金融公司。

2019年,云南红塔银行参股苏宁消金获云南银保监局批复。彼时,有消息传出,南京银行在苏宁消金股东名单上的位置或将被云南红塔银行顶替。

但到目前为止,此消息未被证实。目前,南京银行仍持苏宁消金15%的股份。

那么,南京银行这次又为何要倒追苏宁消金?

对南京银行吸引力最大的,就是消费金融公司牌照。易观高级分析师苏筱芮在接受记者采访时称,消费金融公司牌照对应的零售业务能够与银行自身业务形成协同互补,对银行自身发展大零售战略具有重要意义。

数据显示,近年来,南京银行也持续发力消费金融。截至2021年6月末,南京银行消费贷款余额449亿元,累计服务客户近2250万。

同时,对于受区域经营限制的城商行来说,有了消金牌照,就拥有了全国展业资质,有利于规模扩张。

因此,作为南京当地具有国资背景的城商行,自然也不能放弃消金牌照这个“香饽饽”。此时,又恰逢苏宁消金控股股东苏宁易购陷入经营困境,不断出售资产。南京银行在这时谋取苏宁消金控股权,既获得了消金牌照,也摆脱了与苏宁消金的僵化局势,可谓是近水楼台,一举两得。

城商行布局消金谋求“破局”

南京银行收购消金控股权的做法,在城商行中并非第一家。

2021年12月27日,中国华融消费金融发布公告表示,拟向宁波银行转让70%的股权。此外,北京银行、上海银行、江苏银行也均入股消费金融公司。北京银行持有北银消费金融35.29%股权,为其第一大股东;上海银行持上海尚诚消费金融38%股权;江苏银行持有苏银凯基消费金融50.1%股权......

公开资料显示,目前持牌消费金融公司数量增加至30家,银行系消费金融公司占据多数。其中,总资产规模位居城商行前五位的北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行,目前均已拿下消费金融牌照。

北京银行早在2010年发起设立北银消费金融,持股比例为35.29%,为第一大股东。近期,监管批准北银消费金融将注册资本从8.5亿元人民币增加至10亿元人民币。增资之后,北京银行的持股比例进一步升至37.50%。

上海银行参股的尚诚消费金融成立于2017年8月,注册资本10亿元,股权结构上,上海银行持股38%,携程旅游网络持股37.5%。2021年4月9日,上海银行公告称,经公司董事会审议通过,同意向尚诚消费金融增资人民币3.8亿元并调整增资后的持股比例。不过,目前,该增资事项尚未有银保监会的公开批示。

2021年4月,江苏银行持股超过50%的苏银凯基消费金融开业。开业半年之后,苏银凯基消费金融就大手笔增资20亿元,注册资本由6亿元增至26亿元。

可以发现,城商银行正在发力消费金融赛道的布局,将消费金融作作为了重要板块。

有分析认为,城商行布局消费金融领域,一方面,是就全行业而言,在宏观经济下行、利率市场化等环境影响下,通过布局消费金融领域,利于银行拓展零售业务、财富管理业务,进而与银行自身业务形成协同互补。

另一方面,在城商行异地展业受到约束的情况下,消费金融公司牌照的全国展业资质,有利于城商行全国展业,拓展相关业务和发展规模。同时消费信贷市场属于增量市场,也具有较大的发展红利。

文/李琪 谢静雯

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