1月20日，绿城中国(HK:03900)发布建议发行增信债券的公告。公告称，绿城中国建议进行一项关于发行债券的国际发售。该等债券将根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售。
公告显示，绿城中国拟将建议发行的所得款项净額用于根据本公司日期为2022年1月20日的初步发行通函中标题为“作为绿色债券发行的债券”一节所述的绿色金融框架对若干现有债项的再融资。绿城中国可能因不断变化的市况及若干其他情况而调整前述所得款项用途，因而重新分配所得款项。
绿城中国表示，建议发行的完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。债券的定价（包括本金总额、发行价及票息利率）将透过建议发行的联席牵头经办人兼联席帐簿管理人进行的簿记建档而厘定。
据悉，截至公告发布日期，债券的金額及条件与条款尚未落实。倘认购协议得以签订，绿城中国将就建议发行另行发表公告。
文/ 伍芷莹
