新时代证券公开拍卖98.24%股权有进展了！
9月27日消息，西部证券拟与北京金控组成联合体，参与收购新时代证券98.24%股权，挂牌底价131.35亿元。竞购联合体拟以底价参与竞拍，其中，西部证券独立出资金额不超过130亿元。此次交易完成后，西部证券将成为新时代证券的控股股东。
9月28日，西部证券股价高开高走，盘中一度涨至9.75%，最后涨幅收缩至6.91%报8.66元/股，总市值为387.07亿元。
拟独立斥资130亿元
9月27日，西部证券董事会通过收购新时代证券股权提案，同意与北京金控组成联合体，以自有资金参与收购新时代证券98.24%股权，其中西部证券独立出资金额不超过130亿元。
9月16日，北京产权交易所官网披露其股权转让信息，新时代证券前8大股东拟进行“清仓式”转让拍卖，共计28.59亿股，占总股本比例为98.24%，拍卖底价为131.35亿元。挂牌期限至10月19日。
拍卖信息对受让方资格条件提出了要求，为引入资本实力雄厚、公司治理规范、管理能力突出的优质股东，优化股权结构，促进公司持续健康发展，此次股权转让的意向受让方的资质条件包括，应是合法设立并有效存续的境内外法人机构、符合法律法规的证券公司股东资格条件、承诺按照监管部门要求配合化解违约资管产品风险、维护新时代证券稳定运营的相关安排。
此外，对于联合体的意向受让方，要求成员数量不超过3家，并提交联合受让协议，明确约定各自受让比例，其中1家必须达到控股。
那么，西部证券实力如何？
公开信息显示，陕西省上市券商西部证券深耕西部地区，控股股东和实控人为陕西投资集团，是陕西省国资委下属首家国家资本投资运营改革试点单位。西部证券指出，经营模式正由传统的通道驱动、市场驱动模式向资本驱动和专业驱动模式转变。西部证券也抓住定增补血机会，在2021年1月19完成75亿元定增募资目标，包括陕西投资集团在内的16家发行对象，募资将用于补充资本金、运营资金及偿还债务，用于扩大业务规模等。
从2021年50家上市券商概念企业上半年业绩来看，西部证券处于中游，总营收同比增长44.91%至32.17亿元，排25名；归属于母公司净利润同比增长12.14%至7.15亿元，排27名。截至2021年6月31日，西部证券总资产为668.66亿元，排34名。
具体到细分业务上，经纪和自营业务为其收入“主力”，资管手续费和投资收益明显大增。在股市交投活跃下有所提高，经纪业务手续费收入同比增加18.6%至5.24亿元；资产管理业务手续费净收入同比大增85.92%；证券自营业务持续向好，实现投资收益9.01亿元，同比增加47.05%。
1+1效果令人遐想
在打造航母级券商目标背景下，外延式扩张是方式之一，很长一段时间中，券商“整合”舆论不断。与中信证券吞并广州证券不同，中小券商整合更像是“抱团取暖”，天风证券完成收购恒泰证券整合相关业务，此次西部证券欲“吸纳”新时代证券，收购结果和成效备受关注。
西部证券认为，此次收购将有助于西部证券进一步优化资源配置，加快适应证券行业竞争新格局，切实增强战略、业务、人员及区域等多方面协同优势，不断提升公司的行业竞争力和盈利能力，助力公司实现战略目标。“本次成为新时代证券控股股东资格事项取得中国证监会核准后，公司将按照监管要求进一步推进与新时代证券的业务整合工作，妥善解决同业竞争问题”。
就业务整合来看，收购充满机遇。新时代证券设立于2003年6月，注册地在北京，经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、两融业务等。
但新时代证券当前像是“问题学生”，当前被监管层接管。未来收购整合过程挑战也不小。记者了解到，因为隐瞒股东关联关系，公司治理失衡，为了防止风险外溢，利于证券行业的稳定发展，证监会于2020年7月17日对其实施接管。接管期间，证监会组织成立接管组，行使公司的经营管理权，接管组组长行使公司法定代表人职权，而新时代证券的股东大会、董事会、监事会及经理层停止履行职责。因接管任务尚未完成，证监会对新时代证券的接管期限将延长至2022年7月16日。
财务数据显示，新时代证券2021年上半年实现主营业务收入4.55亿元，实现主营业务利润2.1亿元，净利润为1.59亿元。2020年全年，新时代证券实现主营业务收入16.04亿元，主营业务利润1.98亿元，净利润为0.37亿元。
记者 朱灯花
