券商上市潮再涌动!信达证券本周四上会,12家“后备军”在排队……

券商上市潮再涌动!信达证券本周四上会,12家“后备军”在排队……
2022年06月27日 22:10 证基风云

信达证券由四大国内资产管理公司(AMC)之一的中国信达控股。若成功上市,信达证券有望继东兴证券(控股股东为中国东方)之后成为第二家AMC系上市券商。

6月27日,41家A股上市券商机构股价涨跌互现。

为更好增强资本实力,券商纷纷启动上市之路。6券商上市进程有所推进,财信证券IPO材料刚获受理,信达证券本周四上会“大考”。《国际金融报》记者梳理统计获悉,当前共计12家中小券商正在排队上市的路上。

上市之路不易,东莞证券历经近7年坎坷后在今年2月过会成功,而万联证券上市申请在今年3月显示终止审查。

或再迎AMC系上市券商

证监会信息显示,6月30日,信达证券将首发上会,过会结果拭目以待。

根据招股书,信达证券由中信建投保荐,拟在上交所主板上市。本次拟公开发行不超过9.73亿股,占公司发行后总股本的比例不超过25%。

早在2020年8月初,中国信达(01359.HK)公告称,拟拆分旗下控股子公司信达证券上市。同年12月初,中信建投证券完成对信达证券的上市辅导;12月下旬,中国信达称,此前向上交所递交了信达证券分拆上市的申请已获证监会受理。

这家券商的资质如何?

就业绩表现来看,该机构2018年至2020年营收、归母净利稳步增长。2020年营收31.62亿元,归母净利8.2亿元。

(信息来源于信达证券招股说明书)

信达证券业绩等各指标情况在行业中属于中等偏上,经纪、投行等业务均衡发展。中证协近期披露的数据显示,2021年信达证券实现营收25.77亿元,净利润11.72亿元。截至2021年年底,信达证券总资产为573.12亿元,行业排第39名;净资本93.36亿元,排52名。

背靠大树好乘凉,券商机构股东背景尤其重要,或可实现资源赋能、名誉背书等。信达证券由四大国内资产管理公司(AMC)之一的中国信达控股。若成功上市,信达证券有望继东兴证券(控股股东为中国东方)之后成为第二家AMC系上市券商。

业内人士告诉记者,券商可以通过上市及利用上市后融资工具进行“补血”,增厚资本实力和机构名气,以促进业务发展。信达证券也说,首发募集资金用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务。

仍有12家券商排队IPO

截至当前,还有12家券商正在排队上市的路上。

上市之路不易,东莞证券历经近7年坎坷后在今年2月过会成功,而万联证券上市申请在今年3月显示终止审查。

就东莞证券而言,其上市之路“一波三折”。早在2015年,该机构便已启动IPO,2017年1月更新了招股说明书。但中途因大股东锦龙股份原董事长杨志茂涉嫌单位行贿,东莞证券被拖累主动按下IPO中止键。2021年2月5日,证监会认为东莞证券符合恢复审查条件,决定恢复对东莞证券IPO申请的审查。

“好事多磨”,历时近7年时间,终于在今年2月24日,东莞证券首发过会成功。

中止和终止性质不一样。万联证券上市申请在2019年7月获受理,而在今年3月,首发上市处于终止审查状态,意味着此次IPO失败。

财信证券经过5个月的辅导,上市申请材料获受理。Choice数据显示,截至当前,还有华龙证券、华宝证券、申港证券、开源证券、华金证券、东海证券处于辅导备案状态,国开证券处于辅导备案登记受理状态。

对于上市募集的资金使用计划,券商纷纷表示,旨在增加公司资本金,补充公司运营资金,以扩大业务规模,优化业务结构,提高公司的市场竞争力和抗风险能力。

上市表现也看“时机”

上市券商股正在扩容,且“上市时机”对股价表现来说很关键。

2020年共计迎来中银证券、中泰证券、国联证券、中金公司4家A股上市券商,2021年仅有财达证券上市,成为A股第41家上市券商。这5家上市券商均登陆上交所主板,首发募资累计约为217亿元,且已有券商完成定增募资动作。

从股价表现来看,券商上市表现跟所处的市场行情有较大关系。2020年6月下旬券商板块迎来反弹行情,7月31日上市的国联证券上市后迎来12个涨停板,股价“水涨船高”。2021年5月中旬券商板块在持续下跌后迎来小幅反弹行情,当年5月7日上市的财达证券迎来11个涨停板。

再如2020年11月2日登陆A股的中金公司,28.78元/股的首发价是A股最贵的上市券商,上市后至当年年底,股价涨幅近160%,股价一度高达77.44元/股。

今年券商股持续低迷,6月初才启动“反弹”行情,但半个月后又“熄火”。以6月27日收盘价来看,2020年上市以来的5家券商最新收盘价均高于首发价。但是目前有9家上市券商最新股价低于首发价格,包括2009年上市的光大证券、招商证券,以及2018年2月上市的华西证券。

记者:朱灯花

编辑:陈偲

版式:陆怡雯

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