本文转自：证券日报
证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-036
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2024年5月8日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开。本次会议书面通知已于2024年5月7日通过电子邮件形式送达全体董事。召集人在会议上就本次紧急事项进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司编制的截至2023年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》符合《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了公司前次募集资金的募集及存放情况、使用情况、变更情况、效益情况、结余情况等，公司董事会保证《前次募集资金使用情况报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-039）和《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥新汇成微电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
（二）审议通过了《关于最近三年非经常性损益明细表的议案》
经审议，公司董事会认为：公司编制的非经常性损益明细表严格对照非经常性损益的定义和原则，综合考虑相关损益同公司正常经营业务的关联程度以及持续性，结合自身实际情况做出的判断具有合理性，披露充分适当，符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥新汇成微电子股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2024年5月9日
证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-037
合肥新汇成微电子股份有限公司
第一届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于2024年5月8日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开。本次会议书面通知已于2024年5月7日通过电子邮件形式送达全体监事。召集人在会议上就本次紧急事项进行了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-039）和《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥新汇成微电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
（二）审议通过了《关于最近三年非经常性损益明细表的议案》
经审议，公司监事会认为：公司编制的非经常性损益明细表符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥新汇成微电子股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司监事会
2024年5月9日
证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-038
合肥新汇成微电子股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券
相关申请文件财务数据更新并提交募集
说明书(注册稿)的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2024年1月22日经上海证券交易所上市审核委员会审核通过。
根据本次发行项目进展和公司已披露的《2023年年度报告》等实际情况，公司按照要求会同相关中介机构对申请文件中涉及的财务数据等内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关申请文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2024年5月9日
证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-039
合肥新汇成微电子股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票166,970,656股，发行价为每股人民币8.88元，共计募集资金1,482,699,425.28元，坐扣承销和保荐费用131,269,942.53元（不含增值税）后的募集资金为1,351,429,482.75元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用31,069,835.33元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为1,320,359,647.42元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕412号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2023年12月31日，本公司有4个募集资金专户，期末均无余额。募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
注：公司本次募集资金已按规定用途全部使用完毕，并完成了上述全部募集资金专户的注销手续，公司与海通证券股份有限公司及上述募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
1.前次募集资金投资项目变更情况
截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的变更情况。
2.前次募集资金投资项目延期情况
公司于2023年5月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“12吋显示驱动芯片封测扩能项目”和“研发中心建设项目”预计达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资金额存在差异，差异金额详见本报告附件1，原因系闲置募集资金进行理财获得的收益以及募集资金存放产生的利息收入。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1.截至2023年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目发生对外转让的情况。
2.公司于2022年9月29日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币39,672.78万元。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审验，并由其于2022年9月26日出具《关于合肥新汇成微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕9785号）。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“研发中心建设项目”以公司为实施主体，计划达到预定可使用状态的时间为2023年9月。项目建成后将大幅提高公司研发的软硬件基础，进一步提升研发实力。本项目针对凸块结构优化、测试效率提升、倒装技术键合品质、CMOS图像传感器封装工艺等加大研发投入，提升公司产品质量及生产效率，丰富公司产品结构，提升整体市场竞争力，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
公司于2022年9月29日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币70,000.00万元（含本数）(含等值外币)的暂时闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财(含结构性存款)余额为0。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，募集资金使用和结余情况如下：
金额单位：人民币万元
注：本报告部分合计数折算万元后与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2024年5月9日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
截至2023年12月31日
编制单位：合肥新汇成微电子股份有限公司金额单位：人民币万元
注1：“实际投资金额”包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额。
注2：“募集后承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2023年12月31日
编制单位：合肥新汇成微电子股份有限公司金额单位：人民币万元
[注1]12吋显示驱动芯片封测扩能项目是以公司为实施主体，是公司利用现有厂区，在现有技术及工艺的基础上进行的产能扩充。项目达产后，公司12吋晶圆金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装产能将大幅提升。由于该项目需与其他产线配套使用，公司未针对募投项目新增产能另设单独的管理、核算体系，故无法直接单独核算募投项目的经济效益。
为直观充分的披露募投项目情况，公司结合原有设备的产能情况和新增募投项目设备产能情况测算募投项目新增产量，再根据当期产品平均单价、平均单位成本、费用率等数据测算募投项目实现的效益（利润总额）。
[注2]该项目无法单独核算效益。
[注3]该项目无法单独核算效益。
