本文转自：证券日报
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“键邦股份”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2072号文同意注册。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行不安排战略配售。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4，000万股。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2，400万股，占发行数量的60%；网上发行数量为1，600万股，占发行数量的40%。最终网下、网上发行合计数量4，000万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
根据《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排与初步询价公告》”）以及《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为4，336.77倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将1，600万股股票（向上取整至500股的整数倍）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为800万股，占发行总量的20.00%，其中网下无锁定期部分最终发行数量为7，197，016股，网下有锁定期部分最终发行数量为802，984股；网上最终发行数量为3，200万股，占发行总量的80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04611722%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2024年6月28日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据本公告，于2024年6月28日（T+2日）16：00前，按最终确定的发行价格18.65元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金，认购资金应当于2024年6月28日（T+2日）16：00前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年6月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售结果
本次发行未安排战略配售。
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于2024年6月27日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室主持了键邦股份首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数
凡参与网上发行申购键邦股份股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有64，000个，每个中签号码只能认购500股键邦股份股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕36号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所互联网交易平台（IPO网下询价申购）最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2024年6月26日（T日）结束。经核查确认，本次发行提供有效报价、应参与网下申购的投资者数量为591家，配售对象数量为7，383个。其中，1家投资者管理的1个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者名单如下：
序号
剔除上述配售对象后，最终590家网下投资者管理的7，382个配售对象的网下申购确认有效，网下有效申购数量为7，920，020万股。
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
配售对象类型
注：合计数与各部分数直接相加之和尾数若存在差异系由四舍五入造成。
其中零股3股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给“万家国证2000指数增强型证券投资基金”，其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早（以上交所业务管理系统平台显示的申报时间和申购编号为准）的配售对象，且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
四、保荐人（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
发行人：山东键邦新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2024年6月28日
