公司研究室IPO周报:地平线成港股年内最大科技IPO

公司研究室IPO周报:地平线成港股年内最大科技IPO
2024年10月25日 17:41 公司研究室

一、IPO动态

A股

10月25日,此前被北交所暂缓审议的科隆新材再次上会。

新股上市:

10月24日,六九一二(301592) 、苏州天脉(301626)在创业板上市,首日涨幅分别为476.47%、455.68%。

10月25日,新铝时代(301613) 在创业板上市,首日涨幅323.39%。

新股申购:

本周,A股共有4只新股进行申购。

10月21日, 强达电路(301628) 在创业板进行申购。

10月22日, 科拜尔(920066) 在北交所进行申购。

10月25日,港迪技术(301633)、健尔康(603205)分别在创业板及上交所主板进行申购。

港股

10月22日,家居跨境电商傲基科技通过港交所聆讯。

二、热点追踪

文远知行重启美国IPO:去年仅卖出3台,今年上半年亏损扩大

10月21日,文远知行WeRide更新美股IPO招股书,并启动招股。文远知行拟在纳斯达克挂牌上市,IPO的主承销商为摩根士丹利、摩根大通和中金公司。

本次IPO,文远知行发行区间为15.5美元至18.5美元,发行645.2万股ADS,筹资不超过1.194亿美元。交易还包括同时向特定投资者定向发行不超过3.205亿美元的股票。据此发行方案,文远知行本次IPO最高募资有望超过4亿美元,最高估值约50亿美元。

文远知行的营收主要来自两部分业务:L4自动驾驶车辆的销售,如自动驾驶出租车(Robotaxi)、自动驾驶环卫车(Robosweeper)以及相关传感器。

2021年至2023年,文远知行营收分别为1.38亿元、5.28亿元、4.02亿元,调整后净亏损分别为4.27亿元、4.02亿元、5.02亿元,三年亏损超过13亿元。

2024年上半年,文远知行营收1.5亿元,同比减少17.8%,调整后净亏损3.16亿元,同比扩大36.6%。

2021年至2023年间,文远知行的自动驾驶出租车总共卖了不到20台,其中2021年卖了5台,2022年卖了11台,到2023年仅卖出3台。无人驾驶小巴的销量三年分别卖出38台、90台和19台。(财中社

港股年内最大的科技IPO,地平线上市募资54亿港元

10月24日,智能驾驶科技企业地平线今日于香港交易所主板挂牌上市,募资总额达54.07亿港元,成为港股年内最大的科技IPO。

招股书显示,2021年至2023年,地平线分别录得收入约4.67亿元、9.06亿元、15.52亿元,年复合增长率达82.3%;2024年上半年收入约9.35 亿元,同比增长151.6%。

截至目前,地平线软硬一体解决方案目前已获得27家OEM(42个OEM品牌)采用,已应用于290款车型。

地平线机器人成立以来,曾获得多次投资,投资方包括上汽、广汽、长城、比亚迪、一汽,英特尔、云锋基金、五源资本、红杉资本、高瓴、黑石、SK Hynix、宁德时代、立讯精密、星宇股份、韦尔股份、舜宇光学等股东,累计融资超34亿美元。

据招股书,地平线机器人拟将所得款项净额约70%将于未来五年期间分配用于研发用途,约10%将分配用于销售及营销相关开支,约10%将分配用于公司合营企业(特别是酷睿程)未来的战略投资,及剩下约10%将分配用于一般公司用途及营运资金需求。(IT之家)

华润饮料敲钟!杨扬、刘诗雯助阵华润集团第18个IPO

10月23日,华润饮料在港交所挂牌上市。上市首日,华润饮料收于16.68港元/股,总市值达391.6亿港元,成为今年港股的第二大IPO,也成为华润集团旗下第18家上市公司。

在敲钟现场,中国女子乒乓球运动员刘诗雯、原中国短道速滑运动员杨扬、中国帆板运动员陈佩娜、前中国跳水运动员林跃均现身助阵。

在饮用纯净水领域,华润饮料连续12年稳坐第一把交椅。《招股书》显示,华润饮料2023年饮用纯净水零售额达395亿元,市场份额为32.7%,在中国饮用纯净水生产企业中排名第一。在包装饮用水市场上,华润饮料以18.4%的市场份额落后于农夫山泉(23.6%),排名老二。

2021年至2023年,公司营收分别为113.4亿元、126.22亿元和135.15亿元,复合年增长率9.2%;同期,净利润为8.58亿元、9.89亿元和13.31亿元,复合年增长率为24.6%。

2024年前4个月,华润饮料营业收入达到41.5亿元,同比增长5.3%;净利润达4.61万元,同比增长25.2%。(野马财经

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