万亿身价马斯克又被告了,这次原告是特斯拉股东,索赔超800亿元

万亿身价马斯克又被告了,这次原告是特斯拉股东,索赔超800亿元
2022年01月21日 18:02 老虎ESOP

马斯克最近又上了热搜,这次是被其他特斯拉股东告了。

2016年,特斯拉收购了太阳能发电公司SolarCity。据老虎ESOP了解,特斯拉的创始人马斯克也是SolarCity的股东。彼时SolarCity已经财务状况紧绷,不过特斯拉还是以26亿美元的价格收购了该公司。

事后,特斯拉其他股东表示该收购行为受到了马斯克本人的操控。

据公开信息显示,特斯拉部分股东将马斯克告上了法庭,并要求其因为此事偿还130亿美金的收购所得,折合人民币超过800亿元。

“自己收购自己”,马斯克被质疑操纵收购

在对簿公堂的你来我往中,原告一方表示特斯拉收购经营不善的SolarCity,是一场“精心策划的财务困境救援”。

据老虎ESOP整理,SolarCity成立于2008年,主营业务是向商业、工业、住宅客户安装销售太阳能发电系统。

而且SolarCity是由马斯克的堂兄弟创立,在收购行为发生前,马斯克也持有着SolarCity22%的股份。

2016年特斯拉通过股票的方式,以26亿美元的估值收购了SolarCity。马斯克作为SolarCity的股东,因交易行为获得了部分特斯拉股票,截至当前该部分特斯拉股票价值约130亿美元,折合人民币超过800亿元。

不过特斯拉的其他股东却对该收购行为心存不满。

首先是在收购行为发生时,SolarCity的经营状况并不尽如人意。当时SolarCity长期处于亏损状态,甚至高盛的分析师也认为该公司在太阳能行业中“处境较差”。

收购行为后,SolarCity经营表现也未达预期。2021年第一、二季度,SolarCity太阳能发电设备的装机量分别为92兆瓦、85兆瓦,不及收购前季度装机量的5成。

另外,该收购行为还被爆出受到了马斯克本人的操控。

据此前多个投资者的起诉信息显示,有股东怀疑马斯克在交易过程中提供了存在缺陷的分析报告“误导投资者”,并向董事会施压迫使董事成员同意收购经营状况并不明朗的SolarCity。

目前多位特斯拉股东已经向马斯克发起了诉讼,要求马斯克退回因收购SolarCity而获得的现价市值130亿美元的特斯拉股票,折合人民币超过800亿元。

近几个月来,马斯克已多次被告

2021年12月份,马斯克还因股票抛售导致特斯拉股价暴跌被股东告上了法庭。

2021年11月6日,马斯克曾在推特上发起民意调查,询问粉丝们自己是否应该出售10%的股份。当月8日马斯克便开始首次股票抛售,次日特斯拉股票应声大跌,跌幅近12%。

而马斯克抛售的部分股票里,有相当一部分都是股权激励。

据老虎ESOP整理,2021年11月8日,马斯克以6.24美元/股的价格行权了215.46万股期权,同时为履行相关的纳税义务,卖出了其中价值近10亿美元的93.4万股股份。

当年11月15日,马斯克再次以相同的行权价行使了210.77万份期权,同时卖出了其中93.4万股股份以缴纳税费。

次日的11月16日,马斯克把相同的操作又进行了一遍,行使了211.38万份期权,又同时卖掉了其中93.4万股缴税。

按这几日特斯拉的股价来看,马斯卡仅因股权激励行权缴纳的税费就达到了30亿美元左右。

老虎ESOP了解到,此次马斯克行权涉及的股权激励源于2012年。

据老虎ESOP整理,2012年8月,特斯拉为了激励员工在Model S之外继续取得长期成功,并使高管薪酬与股东价值的增长保持密切一致,向马斯克授予了共计2637.45万份股票期权,有效期为10年,这部分期权的现价市值达到了260亿美元。

该部分期权均分为10份,并设置了10个业绩考核标准为解锁条件,分别包括完成ModelX Alpha、ModelX Beta、Model3Alpha、Model3beta等车辆的原型,完成第一辆Model X及Model3的生产,累计生产10万、20万、30万辆汽车等,以及连续4个季度毛利率不低于30%。

截止当前,以上10个业绩考核标准已完成9个,马斯克也因此解锁了2373.71万份的期权。

由于马斯克该期股权激励的行权价仅为6.24美元/股,考虑到目前特斯拉近1000美元的股价,行权成本可以忽略不计,参考股价马斯克对期权行权的获益空间超过了99%。

马斯克把股权激励当薪酬,130亿美元诉讼赔偿仅是“九牛一毛”

因SolarCity收购事件,马斯克被特斯拉股东诉讼赔偿因收购而获得的130亿美元股份。

不过相对于马斯克巨额的股权激励来说,这130亿美元的诉讼赔偿即便马斯克败诉了,对其也仅是九牛一毛。

据老虎ESOP整理,除2012年激励计划之外,2018年特斯拉又为马斯克量身定做了一套总额达2026.4万股的期权奖励,经过拆股之后,这2千多万股期权已经变成了1.01亿股。

这1.01亿股的期权行权价仅为70.01美元/股,按当前的股价来看,马斯克行权的获益空间达到了近千亿美元。

当然马斯克这1亿多股的“大便宜”可没有这么好赚,股权激励本身是为了激励高管或员工更加积极的工作,马斯克想要获得这几百亿美元的收益,也必须要完成该项股权激励所对应的业绩要求。 老虎ESOP通过公告整理发现,此次股权激励平均分为了12个批次,对于这12个批次期权的成熟机制,特斯拉给马斯克制定了市值与营收利润的双重考核标准。

市值的考核标准是以1000亿美元为起始,每涨500亿美元为一个里程,营收方面则是从200亿美元到1750亿美元之间设置了8个运营里程,经调整的利润则是从15亿美元到140亿美元之间设置了8个运营里程。

市值每增长500亿美元的同时,营收利润之下的16个里程标准每完成一个,特斯拉就会对马斯克的股权激励释放一个批次。

图片来源于特斯拉年报

截止2021年1季度末,该股权激励已经解锁了6个批次,相应马斯克也已将超过5000万股的期权收回囊中。

除马斯克之外,老虎ESOP发现,近十年特斯拉对其他员工也做过至少两期股权激励计划。

2014年,特斯拉为了激励在 ModelS 计划之外继续取得长期成功,并推动Model X、Model 3的量产,特意设立了一项总规模达536.5万股的股权激励计划。

这500多万股股权激励共分为4个批次,同时设置了4个考核标准,分别为Model X、Model3的量产、在12个月内累计生产10万辆汽车以及在任何3个年度内连续实现超过30%的毛利率等。

截止当前,以上4个批次股权激励已经解锁3个。

特斯拉似乎也尝到了股权激励的甜头,2019年特斯拉再次发起了新一期股权激励,根据该计划特斯拉将最高发行6250万股股权激励,按照特斯拉的股票现价,该部分股权激励总价值超过了6000亿美元。

总结

如今特斯拉的市值已经超过万亿美金,是丰田市值的3倍有余。

作为特斯拉的掌门人,马斯克也因股权激励收获着千亿美元的股权激励,即便其因收购事件败诉。在巨额股权激励的支撑下,马斯克似乎没有任何慌张的理由。

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