富途早报 | 鲍威尔“放鹰”引发美股大跌,机构料明年下半年不太可能降息

富途早报 | 鲍威尔“放鹰”引发美股大跌,机构料明年下半年不太可能降息
2022年08月29日 08:17 富途港股

热点要闻

  • 重要一步!中美签署审计监管合作协议

北京时间8月26日晚间,中国证监会官网发布公告称,证监会与财政部于8月26日与美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)签署审计监管合作协议,将于近期启动相关合作。证监会表示,此次签署的中美审计监管合作协议,是在双方2013年执法合作谅解备忘录及2016年试点检查合作备忘录的基础上,根据双方国内法律法规和监管要求,参照相关国际通行做法,总结以往双方合作经验,经过反复磋商达成的。合作协议主要就双方对相关会计师事务所合作开展日常检查与执法调查作出了具体安排,约定了合作目的、合作范围、合作形式、信息使用、特定数据保护等重要事项。

在中美跨境监管合作推进的同时,赴美上市渠道依旧畅通。据统计,截至8月27日,年内已有13家中资企业赴美上市。

  • 鲍威尔称仍将大幅加息「强力」抗击通胀,引发美股大跌

美联储主席鲍威尔表示,9月加息规模取决于「整体」经济数据。恢复物价稳定需要一段时间,这需要「有力地」使用央行的工具。经济继续显示强劲的基本面动力。历史告诫不要「过早」放松政策。在某种程度上,随着政策立场进一步收紧,放慢加息步伐将是适当的。降低通胀可能需要持续一段时间经济增长低于趋势水准。这番表态后,市场对9月美联储加息75个基点的预期瞬间飙升至60%附近,鲍威尔话音刚落,美股市场便上演大跳水,据彭博社数据统计,鲍威尔短短10分钟的讲话,令美国最富裕人群的财富被血洗超780亿美元(约合人民币5360亿元)。

除了加息,美联储掀起的另一个风暴是量化紧缩。根据政策安排,今年9月开始,美联储的量化紧缩规模将更加激进,减持规模由475亿美元/月增加至950亿美元/月。

  • 机构分析:美联储发出的信号更加明确,料明年下半年不太可能降息

Columbia Threadneedle全球利率和货币团队高级分析师Ed Al-Hussainy表示,美联储的见顶利率可能高于预期,或需要持续一段时间后才会下调。我们认为9月份会议上的点阵图将显示略高于4%。前端利率曲线也必须朝这个方向调整。美联储发出的信号变得更响亮了,一旦达到预期的见顶利率,就必须在一段时间内保持这一水平。我们在谈的是以季度为单位,而非以年份为单位,但2023年下半年降息的想法是不太可能的。

  • 华尔街忧心忡忡,科技股面临新的利率风暴

鲍威尔上周五发表鹰派讲话后,纳斯达克100指数创下自6月10日当周以来的最大跌幅。华尔街正忧心忡忡地准备迎接美国国债基准重新测试 6 月份达到的近3.5%的峰值或继续上涨至 4%——在蓝筹股从熊市反弹超过20% 后,蓝筹股公司面临新的下跌趋势。

Laffer Tengler Investments首席投资官南希·滕格勒表示:「如果收益率飙升至 3.5%,那将震撼市场,对科技股来说尤其痛苦;如果达到 4%,整个股市将发生变化并重新调整。」

  • 美参议员称美联储或使美国经济陷入衰退

美国参议员伊丽莎白·沃伦周日开始攻击美联储的抗通胀计划,称她担心美联储会导致美国经济陷入衰退,不相信加息可以遏制当前的通胀压力。

「你知道什么比高物价和强经济更糟糕吗?」沃伦发问,「那就是高物价和千百万人失业。我非常担心美联储会导致经济陷入衰退。」她说。「加息无济于事,鲍威尔的工具包里没有什么能直接解决这些问题。」

  • 花旗:预计下周公布的8月非农就业人口数据将新增30.5万人

花旗表示,最近几周美国初请失业金申领人数趋于稳定,对就业持续正增长的信心有所增加,该行预计在下周公布的8月非农就业人口数据将新增30.5万人。

  • 欧盟将召开紧急会议应对能源危机

欧盟轮值主席国捷克总理菲亚拉8月26日在社交媒体上表示,捷克将在近日召集欧盟成员国能源部长举行紧急会议,聚焦欧盟当前面临的能源危机。自欧盟对俄实施能源制裁以来,欧盟国家普遍深受能源价格上涨困扰,民生、工业受到严重影响,引发广泛担忧。

美股复盘

  • 鲍威尔鹰派发言击碎转鸽预期,纳指大跌近4%,道指重挫逾千点

截至上周五收盘,道指跌3.03%,报32283.40点;纳指跌3.94%,报12141.71点;标普500指数跌3.37%,报4057.66点。

大型科技股、半导体股全线下跌,费城半导体指数收跌近6%,英伟达跌超9%,阿斯麦、谷歌跌逾5%,META、亚马逊、奈飞跌超4%,英特尔、苹果、微软跌超3%,特斯拉跌2.7%。

此前连续三日跑赢大盘的热门中概股大多回落,哔哩哔哩跌超7%,拼多多跌超3%,百度、京东跌超2%,阿里巴巴跌超1%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.65%,上周累涨9.9%。

  • 矛头指向又一家科技巨头!美国司法部拟对苹果发起反垄断诉讼

据外媒报道,一位知情人士透露,美国司法部可能会针对$苹果(AAPL.US)$发起反垄断诉讼,律师们正处于起草诉讼书的早期阶段,这表明一项旷日持久的调查来到了关键节点,诉讼可能很快就会到来。据这位知情人士称,司法部内部的多个检察官小组正在为可能的诉讼案收集材料,并补充说,司法部相关反垄断部门希望在年底前提起诉讼。不过,具体何时起诉苹果,司法部还没有定论。

  • 苹果AR/VR头盔或命名为「Reality」

商标申请显示,$苹果(AAPL.US)$可能会为其备受期待的AR/VR头显申请潜在名称,苹果打算在2023年推出这类新产品。「Reality One」、「Reality Pro」和「Reality Processor」的商标申请已在多国提交。新商标都注册在一个名为Immersive Health Solutions LL的壳公司名下,而非苹果公司本身提交申请。这些商标申请尚未获得批准,也不能保证苹果未来的产品会使用这些名称。今年早些时候,与苹果有关的商标申请出现过Reality OS这个名字。

  • Meta旗下Facebook同意就数据隐私诉讼达成和解

一份法庭文件显示,$Meta Platforms(META.US)$公司旗下Facebook当地时间26日在美国旧金山联邦法院就其允许包括剑桥分析公司在内的第三方访问用户私人数据一事的诉讼达成原则性和解。这场持续了四年的诉讼,指控Facebook违反消费者隐私法,将用户的个人数据分享给第三方,包括现已宣布倒闭的英国政治咨询公司剑桥分析(CambridgeAnalytica)。26日提交的文件中没有披露财务条款。该文件要求法官将这起集体诉讼暂停60天,直到原告和Facebook的律师最终达成书面和解。截至目前,相关方对此未予置评。

  • 微软:希望为车企提供云服务,支持实现自动驾驶开发数据闭环

在8月28日举办的第四届世界新能源汽车大会上,$微软(MSFT.US)$首次发布面向汽车和移动出行领域的整体解决方案。

微软全球资深副总裁、微软大中华区董事长兼首席执行官侯阳表示:「此次推出的汽车和移动出行领域的整体解决方案,将借助覆盖全球的微软智能云与智能边缘服务,以及能够同时满足中国与全球市场的安全合规保障,推动自动驾驶、智能座舱创新升级,助力中国车企走向全球。」

  • 新冠疫苗巨头「掐架」 莫德纳起诉辉瑞和BioNTech

当地时间周五,知名药企$Moderna(MRNA.US)$表示,$辉瑞(PFE.US)$及其德国合作伙伴$BioNTech(BNTX.US)$所研发的新冠疫苗侵犯了该公司的专利,他们抄袭了莫德纳在新冠疫情前几年就开发好的技术。据悉,Moderna已向美国马萨诸塞州地区法院和德国杜塞尔多夫地区法院提交了诉讼,索赔金额未定。辉瑞回应,两家公司的新冠疫苗是基于百欧恩泰的专有mRNA技术共同开发,对支持该疫苗的知识产权充满信心,并将积极抗辩诉讼指控。

  • 中概股见知教育首挂一度涨2960%,市值7.65亿美元

中概教育股$见知教育(JZ.US)$周五正式登陆纳斯达克。截至收盘,该股涨275%,报18.75美元,总市值9375万美元。

见知教育上市交易首日盘中一度涨3140%,股价触及186.01美元,而该公司2500万美元的美国首次公开发行(IPO)在隔夜的定价仅为每股5美元,且在询价区间的底部。

  • 美媒:特朗普的社交媒体「真相社交」面临财务危机

美国前总统特朗普去年1月被$Twitter(TWTR.US)$拉入黑名单后,随后高调推出一款名为「真相社交」的社交平台。然而,相关文件显示,真相社交上线6个月后,仍然没有可靠的收入来源,平台发展也存在问题。$Digital World Acquisition Corp(DWAC.US)$原计划帮助这家初创媒体技术企业上市,然而该公司最近发出警告,在美国联邦调查局搜查特朗普海湖庄园等事件背景下,如果特朗普受欢迎程度持续降低,或出现进一步损害其信誉的丑闻,那么相关业务将受到负面影响。DWAC股价自3月峰值以来已下跌近75%,今年上半年亏损650万美元。

上周五美股成交额TOP20

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港市前瞻

上周五(8月26日),南向资金净卖出11.49亿港元,美团-W、快手-W、中国海洋石油分别遭净卖出5.08亿港元、3.46亿港元、3.26亿港元;比亚迪股份逆势获净买入3.43亿港元。

  • 国务院稳住经济大盘督导和服务组召开现场办公会

8月27日,国务院稳住经济大盘督导和服务组在郑州召开现场办公会,围绕基础设施、重点工程、民生保障等项目建设开展现场协调和服务。

  • 四川用电紧张缓解,一般工商业用电全部恢复

从国家电网了解到,随着气温下降,局部地区降雨,四川用电紧张的局面得到缓解。8月28日周日,四川水电日发电能力为4.6亿千瓦时,比前段时间最低值回升了9.5%。截至28日中午12点,四川省一般工商业用电已经全部恢复,除高载能行业外,大工业用电正在逐步恢复用电。后续水电来水持续好转后,大工业用电将全部恢复正常用电。

  • $理想汽车-W(02015.HK)$回应L9延期交付:系四川增程器工厂供应延迟所致

据中新网,针对网传理想L9延期交付一事,理想汽车客服人员表示,「因四川地区电力紧张,理想汽车在四川绵阳的增程器工厂供应延迟,导致理想L9交付延期。」

  • $美团-W(03690.HK)$发布2022年二季度财报:营收同比增长16.4%至509亿元

美团第二季度营收509.4亿元人民币,同比增长16.4%,预估485.8亿元人民币。上半年营收972.07亿元,同比增长20.3%;经调整亏损净额15.28亿元,亏损同比减少75%。二季度,美团研发支出增长至52亿元,同比增长33%。二季度,美团平台年活跃商户数增长至920万,创历史新高。今年第二季度,美团平台用户人均交易频次同比增长16.2%至38.1笔。

  • $中国神华(01088.HK)$发布中期业绩,归母净利约411.44亿元,同比增长58.1%

中国神华发布2022年中期业绩,营业收入1655.79亿元,同比增长15%。归属于上市公司股东的净利润411.44亿元,同比增长58.1%。基本每股收益2.071元。

公告称,营业收入同比增长的主要原因是:煤炭市场需求旺盛,煤炭价格上涨,煤炭平均销售价格同比增长 26.9%;自 2021 年下半年以来该集团多台机组陆续投运,以及受电价政策调整影响,集团售电量和平均售电价格同比分别增长 10.5%和 23.7%。

今日关注

关键词:拼多多、比亚迪、开拓药业-B财报

周一,经济数据方面,美国将公布达拉斯联储商业活动指数,澳大利亚将公布季调后零售销售月率。

财报方面,港股的$比亚迪股份(01211.HK)$、$比亚迪电子(00285.HK)$、$中国飞鹤(06186.HK)$、$开拓药业-B(09939.HK)$、$复星医药(02196.HK)$、$中国中免(01880.HK)$等将公布财报,美股$拼多多(PDD.US)$、$华住(HTHT.US)$将于盘前发布财报。

2022年上半年,比亚迪新能源汽车销量增长势头强劲,屡创历史新高,市场占有率遥遥领先。国泰君安国际预计2022年上半年度比亚迪归母净利28-36亿元,同比增长138.59%-206.76%;扣非归母25-33亿元,同比增长578.11%-795.11%。

对于拼多多,彭博一致预期Q2营收236.24亿元,同比增长9.8%;预期调整后净利润41.95亿元,同比增长33.2%。

牛牛晨读:

我的盈利总是不来源于我对行情的预测或者判断,而是来自我持仓不动。

——杰西·利弗莫尔

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