大摩:沃尔玛手握利器,Walmart+估值超过Coupang、eBay和Chewy

大摩:沃尔玛手握利器,Walmart+估值超过Coupang、eBay和Chewy
2022年10月11日 22:36 富途港股

来源:智通财经

摩根士丹利近日发布研报表示,给予$沃尔玛(WMT.US)$“增持”评级。该行认为沃尔玛带有流媒体资产的“Walmart+”可能是它的秘密武器,因为它正在继续吸引消费者。

大摩分析师Simeon Gutman估计,自9月初估计以来,Walmart+增加了近200万会员。这是自2021年8月以来的最大环比增幅。沃尔玛巨头目前拥有约1850万会员,即14.4%的美国家庭渗透率。

Gutman指出,这种积极的变化是在2021年8月至2022年7月期间出现的,期间会员人数的增长速度要慢得多。会员总可定位市场(大摩定义为当前会员+极可能订阅会员折扣的25%消费者)约为2700万,也是一个积极的变化和新的记录。

Gutman将Walmart+的增长势头归因于派拉蒙Plus最近的加入。在一项调查中,超过四分之一的受访者表示,派拉蒙Plus是一个吸引他们加入的因素。

值得注意的是,Gutman认为,披露Walmart+会员数量可能会对沃尔玛股价产生积极的推动作用。

大摩估计,Walmart+的独立价值可能达到450亿美元,即估值超过了370亿美元的$Coupang(CPNG.US)$、210亿美元的$eBay(EBAY.US)$、160亿美元的$Chewy(CHWY.US)$和140亿美元的$Etsy Inc(ETSY.US)$。

上个月,沃尔玛披露,“Walmart+”会员的消费几乎是其普通顾客的两倍。

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