对山东这个处于“新旧动能转换时期”的省份，需要理性看待。
作者 | 李 拓
出品 | 科创最前线
大国竞争时代，“卡脖子”技术集中于“投入高，风险高，回报周期长”的硬科技领域。
而作为典型的“A4纸产业”，硬科技有赖国家政策、各级政府与有识之士的耐心支持。
每年，各级地方政府都会公布“年度重点项目”，这也使我们得以一窥各地对硬科技的支持力度。
以往，聚光灯下的常客是南方省份与明星城市。
这次，让我们将目光转向北方。
在“打铁、挖煤、种粮、种菜”的“山河四省”中，山东、河南经济排名居前，放眼全国，两省也是我国北方经济双子星：
2022年，全国地方GDP前十的省级行政区，仅有山东和河南两个北方省份入围。
2022年，山东以87435.1亿元的GDP总额，名列全国第三；
河南以61345.05亿元的GDP总额，名列全国第五，两省常住人口总量相近（山东10162.79万人、河南9872万人），三次产业比例相似（山东7.2:40:52.8，河南9.5:41.5:49，全国7.3:39.9:52.8），地域经济梯次分布，省会首位度不高。
这两个北方GDP大省的重点城市，在2023年有哪些硬科技项目？
本期“城市硬科技”，关注山东省。
山东省是我国经济规模最大的北方沿海省份，也是农业大省，农林牧副渔产值长期居全国第一。
2020年农林牧渔业产值10190.6亿元，成为全国首个农业产值破万亿的省份。
2022年升至12130.7亿元，“山东济南，中国青岛，世界潍坊，宇宙寿光，人民淄博”的网梗，亦折射出山东各地在全国网友心目中的“土味”指数。
其实山东产业结构、人均GDP水平，还是人口增速、年龄结构等与全国水平都较为一致 ，没有那么“土”。
以硬科技为例，山东是我国唯一一个拥有联合国分类全部41个工业大类的省份，工信部公布的七批共1200家制造业单项冠军企业（产品）中，山东一省共188家，仅比第一名浙江省少1家。
Top 20城市中，有六座来自山东，分别是青岛、淄博、潍坊、济南、烟台和泰安。
2022年，山东高技术制造业投资增长39.4%，高技术制造业增加值比上年增长14.4%，其中锂离子电池制造、集成电路制造、电子专用材料制造等新能源新材料相关行业增加值增速分别为86.9%、38.6%和60.7%。
2022年全省GDP总量87435.1亿元，排在广东、江苏之后，位居全国第三。
本文选取山东省会济南市，东部沿海城市青岛市作为样本，以官方公开信息为依据，梳理分析2023年两座城市的硬科技项目概况及背景因素。
01
济 南
济南市为山东省会城市，副省级城市，目前正在争取最后一个“国家中心城市”的名额（同时参与竞争的还有南京、杭州、长沙、福州、厦门、青岛、济南、沈阳、南昌等）；
济南现下辖10区2县，其中4个辖区系2016年~2019年先后合并周边章丘市、济阳县、莱芜市而来；
济南2022年地区GDP为12027.5亿元，同比增3.1%，低于全省3.9%的增速；
济南的省内经济首位度（省会城市GDP占全省比例）不高，2022年全国27个省的省会城市位度排名中，济南居末。
中国证券投资基金协会数据显示，到2023年5月，在济南注册的私募股权/创业投资基金管理人共151家，共管理511只基金。
济南将2023年定为“项目突破年”。
《2023年市级重点项目安排》显示，济南2023年市级重点项目557个，包括：
重点项目共305个（产业项目189个，基础设施项目67个，社会民生保障项目49个），重点预备项目252个（产业项目157个，基础设施项目55个，社会民生保障项目40个）。
经分类梳理，济南2023年度硬科技项目共46个，硬科技相关的开放产业园区22个，硬科技类项目和园区合并占年度重点项目的比例约为12%。
现在来看济南46个硬科技项目与22个园区的分布领域：
2023年济南硬科技类重点项目与园区，信源丨济南市人民政府 ，制表丨果壳硬科技一、汽车产业
汽车产业是一个国家高端制造业能力的集中体现，近年来新能源汽车/智能汽车的快速发展，成为车企、地域经济洗牌的关键元素。
新能源汽车产业链涵盖上游环节（如矿产材料、车用芯片、周边零配件制造），中游环节（如供能、电气系统）与下游环节（整车制造）。
济南的汽车产业始于20世纪60年代，到本世纪初，形成了以重型卡车、专用车、汽车零部件为主的产业链体系。
在中国重汽、山东豪驰等既有企业基础上，济南近年引进了比亚迪、吉利等新能源整车项目。
在所辖区县内，新能源乘用整车项目主要落地济南高新区，新能源重卡项目主要落地章丘区。
济南非常重视新能源汽车带来的转型机会。
2022年3月发布《济南市“十四五”能源发展规划》中提出，“到2025年，建设形成国际知名、国内领先的新能源汽车产业基地”。
并计划“以济南高新区、莱芜区、钢城区、章丘区、济南新旧动能转换起步区为重点，集聚新能源汽车整车及关键零部件研发生产企业”；
2022年6月，在《济南市支持新能源汽车产业高质量发展和推广应用行动计划（2022—2025年）（征求意见稿）》中，提出拟。
到2023年底，集聚3家以上新能源汽车骨干企业、10家左右关键零部件行业骨干企业，初步形成具有国内影响力的新能源汽车产业链生态圈；
到2025年底，集聚5家以上新能源汽车骨干企业（具有世界品牌效应的整车企业不低于2家）。
2023年，济南开列的汽车产业重点项目8个，包括比亚迪、吉利、华曼等公司的整车与零部件项目。
2023年济南市重点项目中的汽车产业项目列表，信源丨济南市人民政府二、绿色经济
氢能与新式储能也是近年来各地重点投入产业，山东也非常积极，2020年6月印发的《山东省氢能产业中长期发展规划（2020—2030年）》提到，山东省全年工业副产氢为260万吨，居全国首位，并计划2023年~2025年，氢能产业总产值规模突破1000亿元。
图源丨《山东省氢能产业中长期发展规划（2020-2030年）》前述规划重点将氢燃料电池发动机制造基地倾斜给潍坊；
氢燃料电池关键材料及核心部件产业基地放在淄博；
氢燃料电池整车研发制造基地在聊城；
氢能制取储运装备产业基地则在济宁，济南则重点打造“中国氢谷”。
在2023年济南重点项目包含一个氢能项目和一座氢能开放产业园区。
储能方面。《济南市“十四五”能源发展规划》对不同储能技术等研究、系统设计、设备、项目都做了明确规划，在济南2023年11个新能源项目中，储能项目达到8个。
2023年济南市重点项目中的绿色经济项目列表，信源丨济南市人民政府三、生物经济
生物经济包含生物医药、医疗器械、以合成生物学为技术基础的生物基材料等细分领域。
目前济南市可查阅的公开文件中，至早到2008年的《济南市人民政府关于加快推进工业新特优产业发展的意见》中就已提及“生物制造”。
但彼时的“生物制造”或指“农业生物产品”，与当前的生物经济概念不同。
到2010年的《济南市创建国家创新型城市发展规划（2010-2015年）》中的“生物制造”（主要指福瑞达透明质酸业务），则有了现今“合成生物学”的涵义；
值得一提的是，2022年济南“十四五”规划中未提“生物制造”。
但济南市《2023年政府工作报告》里特别提及“透明质酸、生物质材料产业共同体”，包括齐鲁制药生物药超大规模制备技术产业化项目、圣泉集团的10万吨生物基硬碳负极材料项目，也是该市2023年度重点项目。
2023年济南生物经济类项目11个，产业园8座，涉及原料药、生物制剂生产、医疗器械、合成生物学等细分领域。
2023年济南市重点项目中的生物经济项目列表，信源丨济南市人民政府值得一提的是，今年济南重点项目中虽未出现生物发酵类项目，但在这个生物经济细分领域，山东占有绝对领先地位。
全省生物发酵产业的产量和产值均占全国的50%以上，贸易量占全球的60%。
山东省工信厅数据显示，全省生物发酵产业总产值近2500亿元，已发展形成德州功能糖、济南透明质酸、潍坊淀粉糖、柠檬酸等特色产业集群。
四、智能制造
智能制造包含集成电路、新材料、先进制造及上下游产业。
济南的制造业最早可追溯至清代洋务运动时期，20世纪以来，形成了机、车、电、化的工业格局，在智能制造时代，转型较慢，但一直没有停止。
2012年《济南市科技发展“十二五”规划》首度提及以数控车床、工业机器人为代表的智能制造概念；
到2023年4月底，济南共发布“智能制造”主题相关政府公报86期，政策文件71份；
2022年6月，济南印发《关于促进集成电路产业发展的意见》，针对IC设计“固链”、制造“补链”、封测“强链”、材料“延链”，计划到2025年，培育8~10家龙头企业，20家以上具有核心竞争力的领军领先企业，形成500亿级产业规模。
济南本年度12个智能制造类重点项目、5个产业园区中，有3个芯片类项目，而济南智能制造领域知名企业浪潮，今年也有一个产业园项目。
此外，激光产业也是济南近年重点发展方向。
官方数据显示，济南有激光企业320多家，其中规上企业18家，产业规模达150亿元，其中激光切割为主的激光装备出口规模40亿元，居全国第一，中小功率泵源国内占比超过80%。
济南高新区拥有全市70%的重点激光企业。2022年6月，首届世界激光产业大会在济南举行；
今年5月初，济南举办了第二届世界激光产业大会。
全市2023年度智能制造重点项目中，有3个激光类项目和1个产业园区，均位于济南高新区。
2023年济南市重点项目中的智能制造项目列表，信源丨济南市人民政府02
青 岛
青岛为国家计划单列市，享受副省级市（与济南同级）经济管理权限，同时也是沿海重要中心城市，在青岛的“十四五”规划中，除了提出建设全球海洋中心城市外，青岛与济南同为全国最后一个“国家中心城市”的竞争者；
青岛目前有7个市辖区，代管3个县级市；
2022年青岛地区GDP继续位居省内第一，达到14920.75亿元。
中国证券投资基金协会数据显示，到2023年5月，在青岛注册的私募股权/创业投资基金管理人共209家，共管理793只基金。
根据《青岛市2023年重点建设类项目名单》，该市2023年市级重点项目520个，总投资1.38万亿元，其中重点建设类项目363个，重点准备类项目157个。
经梳理，该市硬科技类项目69个，硬科技产业园区40座，合计109个，占年度重点项目的比例约为21%。
2023年青岛硬科技类重点项目与园区，信源丨青岛政务网，制表丨果壳硬科技由于青岛官方列出了全年项目所对应的行政地域，有利于我们统计不同区县的硬科技分布情况。
以下是青岛2023年重点硬科技项目与园区分区列表：
青岛2023年硬科技项目与园区分布情况，信源丨青岛政务网 ，制表丨果壳硬科技，左滑查看图二分领域看，青岛更偏爱智能制造、汽车产业与生物经济类项目；分区域看，西海岸新区（也是中国第九个国家级新区）偏重智能制造、航空航天，即墨区偏重汽车产业、绿色经济（新能源汽车、新能源电池上游产业），胶州市偏重医疗器械。
一、智能制造
制造业是青岛的传统长项，为青岛“立市之本、强市之基”。
虽然在2007年一度提出“率先形成以服务经济为主的产业结构”，使得青岛的城市产业布局一度经历波折，但近年已重回“制造业”轨道。
在2022年11月国家工信部公布的“国家先进制造业集群的名单”中，青岛有智能家电产业集群、轨道交通装备产业集群在列。
如今， 青岛制造了国内一半的高铁动车组。
在2023年硬科技项目中，硬科技相关的智能制造项目与产业园区规划十分突出。
2021年9月，《青岛市“十四五”科技创新规划》即提出“重点突破第三代半导体材料、新型显示材料、封装材料等关键技术”；
2021年10月《青岛市 “十四五”制造业高质量发展规划》提出，包括集成电路、高端软件、虚拟/增强现实、智能传感器、光通信芯片及器件等在内的“新一代信息技术”，是青岛欲全力打造的五个一流产业集群之一。
在五大产业集群中，青岛对集成电路与新型显示产业的资源倾斜更明显。
2022年5月，青岛印发《青岛市加快集成电路产业发展的若干政策措施》通过股权投资、贷款贴息、资助、奖励、补贴等经济手段，吸引人才与投资，鼓励集成电路发展；
2022年10月又分别印发《集成电路三年行动方案》与《新型显示三年行动方案》；
当年11月，占地1.05万亩的集成电路产业园、1.4万亩的新型显示产业园正式揭牌。
此外，还配合集成电路、新型显示产业园区设立了基金，全部投向重点项目。
青岛的新型显示产业近年来发展势头强劲。
2022年6月，西海岸新区印发的《新一代信息技术产业发展“十四五”规划》，将新型显示终端产品、液晶显示模组、激光显示及Micro LED新一代显示技术作为提升方向；
2022年，西海岸新区有京东方在内的多家智能显示制造商开工或投产。
今年4月当地媒体《青岛日报》写道：京东方物联网青岛基地满产后，全球每新增10部手机，就有一部手机的显示屏产自于青岛；
全球每新增5台显示器，就有一台产自于青岛。
青岛市2023年智能制造重点项目21个，重点园区22座。
青岛2023年智能制造类硬科技项目与园区详情，信源丨青岛政务网 ，制表丨果壳硬科技其中包含功率芯片研发、第三代半导体晶片衬底、CVD人造金刚石、天仁微纳、富士康高阶芯片等项目；
在“加快显示面板技术和产业迭代升级”方面，今年有京东方、JMEC等项目。
这些项目分别涉及功率半导体、第三代半导体、金刚石半导体、纳米压印等领域。
如果你对相关话题感兴趣，可参考果壳硬科技此前的文章《充电头里的中国机会》《金刚石能揽芯片活吗》《纳米压印光刻，能让国产绕过ASML吗？》
二、汽车产业
汽车产业是青岛当前重要的工业增长点。
20世纪60年代末，青岛汽车制造厂下线了首批“青岛69”牌汽车；
90年代，青岛汽车厂并入一汽集团，成为一汽解放青岛公司；
2015年，青岛已有一汽解放、上汽通用五菱、中国重汽等20家车企分厂，规模以上汽车零部件企业188家，整车产品早期以商用为主，后期转向乘用车，目前重点推进新能源、智能车与高端车型。
在新能源车时代，青岛迅速追赶，到2020年，青岛制造了全国十分之一的新能源汽车，汽车产业对青岛工业增长的贡献率达到45%。
根据2021年10月公布的《青岛市汽车产业“十四五”发展规划》，彼时该市拥有一汽解放、一汽-大众、上汽通用五菱、北汽新能源、高合汽车等纯电新能源车企 。
到2023年4月，青岛拥有整车生产企业8家，改装车生产企业32家，汽车零部件生产企业900余家。
青岛汽车产业链及园区集中于即墨区、莱西区与西海岸新区。
其中，位于即墨区以北，莱西市以南的“青岛国际汽车城”面积超200平方公里，是青岛汽车产业发展的核心区域。
图源丨《青岛市汽车产业“十四五”发展规划》2023年青岛重点建设的项目中，有12个汽车类项目，5座汽车类产业园区。
这些项目或园区，延续了此前纯电、氢能源与智能车产品并进的策略，其中即墨区、莱西区以零部件为主，西海岸新区以研发、整车制造为主。
青岛2023年汽车类硬科技项目与园区详情，信源丨青岛政务网 ，制表丨果壳硬科技三、绿色经济
青岛对煤炭、石油、天然气等一次能源对外依存度达95%以上，2020年外网供电比例超过60%，面对“能源约束”“能源工具”“能源供给”和“能源结构”等议题。
官方的焦虑心态溢于言表，因此在当前和未来一段时间，发展以新能源为主的硬科技项目，是青岛的硬需求。
青岛2023年绿色经济项目（含园区）达到17个，具体技术路线则呼应了该市2022年12月印发的《青岛市深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》的风、光、氢能利用规划，涵盖氢燃料、新能源上游（负极）材料、海上风电、海上光伏等领域。
青岛2023年绿色经济类硬科技项目与园区详情，信源丨青岛政务网 ，制表丨果壳硬科技其中，光伏项目5个，负极材料或前驱体项目达8个。
负极材料对新能源产业链有多重要？可参考果壳硬科技历史文章《负极材料，路在何方？》
四、生物经济
我国生物经济的重镇在北京、上海与江苏。
青岛区域内相关公司有CXO公司海华生物，海洋药物生产商正大制药（青岛）、海大生物，医疗冷链设备商海尔生物，这些重要的头部公司都是青岛海洋城市和家电城市的延伸。
生物医药产业是2021年9月《青岛市“十四五”科技创新规划》中“强化重点技术布局”的领域之一。
重点聚焦生物制造、医疗器械、创新药、疫苗与基因检测等细分领域 。
此外，该市在今年4月初还印发了《青岛市生物医药及医疗器械产业园发展若干政策》，计划三年内每年由市财政出资1亿元用于园区建设，对相关领域的项目，优质项目给予最高2000万元奖励。
专业化厂房建设给予最高500万资助，并尤其强调和重视CXO类企业，对该类型新引进平台最高给予2000万元奖励。
此外，“海洋生物医药”是青岛生物经济的一大特色。
在23个2023年青岛生物经济类项目（含产业园10个）中，医疗器械领域项目达10个，胶州市占4个，延续了域内医疗器械产业优势地位。
青岛2023年生物经济类硬科技项目与园区详情，信源丨青岛政务网 ，制表丨果壳硬科技五、现代农业
青岛农业大学（原莱阳农学院）是中国“考研神校”之一，不过青岛市整体农业存在感不强，2022年，青岛第一产业总产值478.04亿元（占全市GDP总量的2.2%，全省为7.2%）；
农林牧副渔总产值925.6亿元（占全市GDP的6.2%，全省为13.87%），远低于山东全省水平。
今年青岛农业类硬科技项目仍有4个，其中农化类1个（名为“绿色高效农用原料药及中间体建设项目”，虽未说明建设主体，但从青岛农化上市公司海利尔药业官方页面消息看，该项目或为子公司恒宁生物二期原料药及配套中间体生产项目），育种类2个，组培研究1个，其中有两个项目位于平度市。
青岛2023年现代农业类硬科技项目与园区详情，信源丨青岛政务网 ，制表丨果壳硬科技
六、航空航天
青岛今年航空航天类项目（含园区）共5个，其中3个项目均位于西海岸新区，聚焦航空上游产业链关键部件研发生产（具体不再详列）。
03
总 结
纵观山东两个重点城市2023年硬科技项目分布、产业背景等信息，我们简单讨论如下：
绿色经济领域，除了锂电、储能、风能光能等新能源细分领域，两地针对氢能的政策文件与相关项目投入格外引人注目。
需要指出的是，与锂电等不同之处在于，氢能产业链条存在的问题较多：
储运难度大且危险系数高，加注成本居高不下，同时，尽管山东的工业副产氢量大管足，但仍需探索低成本电解水制氢的技术，并需要大力推广以实现大规模落地；
生物经济领域，两地的重点项目风格突出一个“稳”，倾向于市场规模可期、确定性较强且有营收保证的CXO公司与医疗器械，这与生物医药高地上海、江苏等省有明显区别；
智能制造领域，两地在芯片制造方面有交叉重叠，而各自在激光产业、显示产业又各有侧重（如济南鼓励功率半导体、封测等，青岛侧重IC设计、晶圆加工、封测）。
晶圆加工需要耗费大量超纯水且污染严重，无论在东南或沿海地区，还是在北方内地城市，都非常考验当地水资源禀赋和废水回收能力，应考虑不同工艺制程芯片的晶圆加工时的用水量，做好配套准备；
现代农业领域，虽然2023年两地现代农业重点新项目偏少，本文讨论也不多，但山东农业产业底蕴深厚，主打杂交玉米种子研发生产的登海种业，玉米种子销售额仅次于隆平高科，位居国内第二；
今年全国首个植物基因编辑安全证书，也由济南舜丰生物拿下。
今年3月，山东还成立了规模5亿元的山东新动能现代种业基金，在各地纷纷成立的产业基金中，特色颇为鲜明。
最后，我们就两市的项目筛选标准等问题，简单说明如下：
从哪找城市硬科技项目：
项目均来自济南、青岛两地官方政府网站公开的重点项目清单，但由于两地信息公开详细程度有较大差异，济南的年度重点项目只有“项目名称”一个维度（项目简介、归属地、投入总规模等均付阙如）；
青岛的名单则包含了项目对应的辖区与代管县；
如何筛出硬科技项目：
目前各地“硬科技”项目并无明确统一标准，因此我们遵循以下标准筛选：
是否是“基于科学新发展和技术新发明的实业”，是否是“人有我无的卡脖子产业”；
会有遗漏吗：
对于一些综合属性较强的在建园区（总量不到5座），我们不予收录；
两市政府将在列项目的基建、民生改善等类别略作了区分，但这些硬科技项目在内的所有项目，“泛基建”属性明显（如硬科技项目的厂房、园区的建设），一些使用现有商用设施的硬科技公司将不在列。
但我们不必担心遗漏，因为硬科技公司属实业，一旦落地，自有厂房或专属园区几乎是必需品；
分析硬科技项目为何详略不一：
前已述及，由于两地项目信息公开程度不同，因此分析维度上，对济南的分析较粗略，而对青岛进行分析时，兼及所在区县的硬科技特色；
硬科技对城市的意义：
虽然一篇兼顾两城，但本文不作直接对比。
另外，硬科技项目是典型的长周期类型的实业，投入多，技术含量高，附加值高，也代表了所在产业未来发展方向。
仅凭2023年一年的重点项目，难以还原一座城市及其所辖区县的硬科技产业实力全貌，更难体现一省的硬科技实力（山东的很多产业龙头分布在其它地市，如烟台的万华化学，潍坊的歌尔股份）。
总之，一座城市科技底蕴、发展前景、幸福/宜居指数，有多重评价指标，硬科技是重要维度，但不是唯一决定因素，对山东这个处于“新旧动能转换时期”的省份，尤需理性看待。
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