重点关注FOMC与英国央行

重点关注FOMC与英国央行
2022年09月18日 15:04 嘉盛官方

已故英国女王伊丽莎白二世葬礼将于周一举行,届时英国休市。周三,FOMC将召开会议,决定是加息75个基点还是100个基点。市场本来预期加息75个基点,但上周高于预期的美国CPI报告引起了部分美联储观察家对这个幅度的怀疑。英国央行则定于周四召开货币政策会议,市场一开始预期的加息幅度为75个基点,但经过一个月时间的洗礼,下降至50个基点。另请注意,FTSE定于本周对成份股进行调整。本来调整时间在周一,但因为女王国葬而延迟到周二。

英国央行

英国央行本来在上周召开货币政策会议,但因伊丽莎白女王去世而推迟到本周四。英国央行在8月加息50个基点,将基准利率上调至1.75%。央行当时预测,通胀可能在10月高达13.3%并且居高不下的态势贯穿2023年大部分时候。央行还预测,经济将在2022年四季度进入衰退。市场随即计入9月加息75个基点的前景。但英国在上周公布的CPI数据显示,8月通胀年率从10.1%下调至9.9%,并且许多经济学家现在认为,随着英国政府最近限制能源价格,10月通胀率可能低于预期的13.3%。英国央行本周召开会议时将公布最新预测。经济方面,8月零售销售明显下降,表面读数从增加0.4%下降至减少1.6%,预期为减少0.5%。剔除燃料的零售销售同样减少1.6%。市场现在倾向于认为英国央行本周加息50个基点。

美联储

FOMC定于本周三召开9月货币政策会议,市场预期加息75个基点。上周公布的8月CPI年率从8.5%下降至8.3%,高于8.1%的预期值。该数据好于预期,但核心通胀吸引了市场的注意。8月核心CPI年率从5.9%上升至6.3%,预期为6.1%。该数据不仅高于预期还远高于前值,令本周加息100个基点的传言甚嚣尘上。CPI数据发布后,加息100个基点的预期几率一度飚升至近50%。但现在市场似已冷静下来,几率降到了16%。也就是说,市场现在也计入82%的几率加息75个基点。就业数据依然耀眼:8月非农就业新增31.5万,而9月10日当周初请失业金人数连续第五周下降,至21.3万人。

FTSE 调整成份股

又到了FTSE成份股季度调整时间了。因为周一是英国公众假期,这次的调整时间推迟到周二,但生效时间是周一。FTSE Russell计算英国各企业的价值,决定成份股名单,称为成份股季度调整。Abrdbn、Hikma和Howden将从指数中剔除。

财报

联邦快递公司在周四盘后市场出人意料地取消对2023财年的指导意见,引发经济衰退担忧,推低股市。本周有几家公司的财报值得注意,观察其是否同样取消意见:

COST、 CAN、 HLN、 CINE、 KGF、 GIS、LEN和DRI。

经济数据与其它央行会议

上周,美国高于预期的CPI数据令市场震惊,本周还会有更多的“惊喜”吗?本周的焦点明显落在周三的FOMC和周四的英国央行会议。但本周还有其它央行的会议也值得关注,比如瑞典央行、日本央行、瑞士央行、挪威央行和南非央行的会议。如果这些央行有出人意料之举,可能造成各自的货币震荡。另外,澳大利亚将公布上次会议的记录、加拿大将揭晓8月CPI,而制造业与服务业PMI预览值也将披露。本周重要经济数据详情如下:

本周重点关注图表:现货黄金/美元周图

来源: Tradingview, Stone X

现货黄金/美元在2018年8月13日当周于1160.25创下低点,在之后的两年里大举冲高,并在2020年8月创下历史新高2075.11。金价之后回撤并考验了1670附近的前低点,随后开始冲高并于2022年3月7日当周测试了前历史高点但以失败告终,在周图上形成了黄昏之星形态。自那以后,金价不断下跌并形成下降通道。此贵金属上周再度考验1670,盘中下破且最低触及1654.25低点。攻破1670这根颈线,令周图上的双顶形态成立。该形态的目标为颈线突破位加上双顶到颈线的高度。本例中在1275附近,其略高于2019年4月以来支撑位。但在那之前,必须首先攻克2013年8月低点到2020年8月高点行情的50%回档位1617.68,然后下破下降通道的下轨趋势线支撑1565附近、前述行情的61.8%回档位。但如果对1670的突破是假性下破,则有望上看上周高点1735.21、8月8日当周以来高点1807.91和6月13日当周以来高点1879.16。

本周的市场焦点将落在周三的FOMC会议和周四的英国央行会议,两者预计都将加息。但两者也都有可能出人意料,扩大加息幅度。另外,请留意本周财报发布前后可能发生的震荡,以及来自世界各国的经济数据。最后,密切关注现货黄金,观察其是否下破1670并守于其下。如果是,金价可能暴跌。

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