市场首单民营房企信用保护工具落地 与龙湖ABS配套并簿记

市场首单民营房企信用保护工具落地 与龙湖ABS配套并簿记
2022年05月17日 10:27 风财讯

来源: 风财讯

风财讯报道 据悉,深交所近期已推出首单“联合创设ABS信用保护凭证”,也是市场落地的首单民营房企信用保护工具。该信用保护凭证由中证金融和专项计划管理人中信证券联合创设。

风财讯注意到,中证金融正是2015年在股灾中“一战成名”的救市主体,当年1000亿元大幅增资扩股,成为2015年重要的救市措施之一。

据了解,上述“联合创设ABS信用保护凭证”,与“中信证券-联易融-信联1号2期供应链金融资产支持专项计划”(以下简称龙湖供应链ABS)配套成功完成簿记。

龙湖供应链ABS发行总规模4.02亿元,优先级资产支持证券利率3.50%,投资者认购倍数2.36倍,基础资产为供应链上游306家中小供应商对龙湖的应收账款。对应信用保护凭证名义本金4000万元,被保护标的发行规模4亿元。

专家认为,该信用保护凭证是一次创新,其成功设立有利于增厚民营房企债务融资信用水平,主要是提升各方对房企ABS的投资意愿,有利于供应链上游中小企业加快回收资金、降低资金成本、拓宽融资渠道。

5月16日,风财讯首发报道监管层已选3家房企做示范,批准本周发债并启用保护工具。当日(5月16日)龙湖公告计划发行公司债。美的置业也在5月16日签发了《2022面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)》。碧桂园则表示发行公司债仍在计划中。首批企业带来的市场示范效应值得关注。

延伸阅读:

监管层已选3家房企做示范 批准本周发债并启用保护工具

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