肖亚庆落马&最年轻央企开张:一盘矿产大棋

肖亚庆落马&最年轻央企开张:一盘矿产大棋
2022年09月21日 17:00 资本记事

2022年7月25日,有“最年轻央企”之称的中国矿产资源集团有限公司(中矿)成立大会在北京举行。公司注册地址为雄安新区,注册资本200亿元。

三天后,中央纪委国家监委网站公布,工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆涉嫌违纪违法,接受中央纪委国家监委审查调查。也即“落马”。

这两者之间,看似无关,实则在一些产业之痛上存在“时空伴随”。

当年的高铁谈判发挥了“国内一买家VS国外多卖家”优势,至今为人津津乐道。铁矿石谈判虽占据买家优势地位,但因为“国内多个买家VS国外少数卖家”,处于被动地位。所以即使有世界最大规模的钢铁产能,却缺少铁矿石定价权,是中国钢铁行业长期的痛。

而今,“最年轻央企”正试图通过扎口与垄断来破解这一痛点。

这种痛能否随中矿集团的诞生而化解,没有人敢打保票。

肖亚庆也触碰过这个痛处。

肖亚庆早年在有色行业学习工作了近30年。有色行业出身的肖亚庆角色几经转变,先是由央企中铝“少帅”,转任国务院副秘书长,而后掌舵国务院国资委,2019年5月成为国家市场监督管理总局局长、党组书记,2020年7月底出任工信部党组书记,次月起书记、部长“一肩挑”。

2003年10月,44岁的肖亚庆出任中国铝业公司副总经理、党组成员。半年后升任中国铝业公司总经理、党组书记兼中铝股份董事长、首席执行官,成为当时央企最年轻的一把手之一。

在其任内,中铝先后与山西关铝、焦作万方、连城铝业、白银红鹭铝业、河南中迈铝业等8家电解铝企业签订合作协议,在国内大举实施行业整合,基本垄断了中国铝行业,还在国际上展开大手笔的收购。

2006年3月,中铝击败10家国际竞标者,成为一个价值22亿美元铝土矿开发项目的优选企业。2007年8月,中铝公司以8.6亿美元收购了加拿大秘鲁铜业公司91%股份。

彼时,肖亚庆较大的“心头之患”是“两拓(必和必拓和力拓)”合并。2008年2月1日,距离备受世界关注的“两拓”合并案的较后期限仅剩5天的时间,肖亚庆突然袭击,宣布中铝以140.5亿美元取得了力拓英国上市公司12%的股权,间接持有力拓集团股权的9%,成为力拓单一较大股东。

一年之后的2009年2月12日,力拓与中铝正式达成了协议;中铝将向力拓注资195亿美元现金,其中约72亿美元用于认购力拓发行的可转债,债券的票面净利率为9%,剩余的123亿美元现金,将用于对力拓公司的直接参股。

收购案甫定之际,肖亚庆华丽离任。他执掌中铝的5年间,中铝于2008年进入世界500强,肖亚庆也获评改革开放30年中国有色金属工业有影响力人物、2007年的CCTV中国经济年度人物。

2009年6月,收购案被力拓董事会否决,预示着中国数额最大的海外投资宣告失败。

而外矿依存度高(80%以上)、国内钢铁产能分散,长期困扰中国钢铁产业发展的这两大痛点仍没有解决。

据前瞻产业研究院测算,2021年澳大利亚、巴西两国铁矿石产量占比约60%。从企业产量来看,淡水河谷、力拓、必和必拓、福蒂斯丘四大铁矿石供应商对全球优质铁矿石资源形成高度垄断,2021年上述四大矿铁矿石产量占比在45%左右。

与上游国际铁矿石市场高度集中垄断相对的是,下游国内钢铁行业的低集中度。中国钢铁工业协会数据显示,2021年国内前十家钢铁企业粗钢产量在全国占比为41.5%,同比上升2.3个百分点。但是,对比美、日、韩等国仍处于较低水平。

过去十余年,国内的铁矿和钢铁企业一直寻求扩大海外投资版图,通过加大国际合作等方式,掌握更多的上游优质铁矿资源。但是由于国内企业的相互竞争、经验不足,国际铁矿石巨头的强势地位,加之海外时局的不确定性等因素,“踩过不少坑”。

钢企战斗群、上游新垄断……如此局面与思维,催生出中矿集团其业务主要集中在铁矿石领域,也将逐步涉足其他有价值的矿产资源种类,例如铜、锌、锂、镍等。

“如果中国矿产资源集团能够从中吸取经验,整合国内市场,统一对外谈判采购,肯定是钢铁市场的福音。不过,以什么方式统一采购还是未知数,完全遵循市场化还是采用行政手段对企业现有的资质做出调整,关乎谈判效果,也要视情况而定。”中国企业研究院首席研究员李锦认为。

成立不到两月,中矿集团的公开接洽名单里,已经覆盖了中国排名前列的十余家钢企和国际三大铁矿石巨头,步伐相当紧凑。9月以来,董事长姚林、总经理郭斌先后与力拓、淡水河谷、必和必拓的首席执行官会谈,提及年度国际采购计划、构建战略合作关系等建议。

除了集中采购海外铁矿石资源,整合开发国内的矿山资源也是中矿集团的工作重点。此前国内矿山资源相对分散,且中小型矿山比较多,因此成立一家专门的矿产资源集团,更能集中力量促进铁矿石开采的设备、工艺技术的发展和应用,从而产生规模效应。

今年以来,受到疫情、房地产开发、基建等多因素影响,钢价震荡下行,传导至钢企,表现为上半年业绩承压下行,钢企主流业绩表现为营收、净利润同比双降。与此同时,高位震荡的铁矿石价格,加剧了钢企的经营困境。

据不完全统计,10余家钢铁上市企业收到投资者有关中矿集团业务合作的问询并作出答复,“全力配合、积极参与”是回答中的高频词。

宝钢股份在投资者互动平台答复称,公司未来将全力配合、积极参与,希望能够促使钢铁行业对铁矿石的定价权逐步加大。

柳钢股份称,我们认为集中采购确实有利于提升行业对上游的议价能力。公司将一如既往地支持和配合国家整合行业资源,维护市场有序竞争的各项举措。

华菱钢铁则表示,公司将全力支持配合中矿集团落实铁矿石资源战略,助力提升我国钢铁行业对上游铁矿石的话语权和议价能力,具体合作方式仍在交流探讨中。

部分企业表示暂未与中矿集团开展合作,例如重庆钢铁。

同时,也有企业在公开互动中表达了自己的观点。海南矿业表示:“通过与下游头部钢铁企业的交流,我们认为完全依靠国家对铁矿石进行集中采购是不太可能的,主要还会通过市场化的模式运作。但在国家层面的支持下,中国矿产资源集团能够更多地控制包括铁矿石在内的国家战略性矿产资源,更好地发挥央企在上游矿产资源全球化投资并购过程中的作用和优势。”(本文部分内容引自第一财经

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