第一部分：泰国的基本情况
泰国地处中南半岛中部， 泰国国土面积51.3万平方公里，在东南亚地区仅次于印度尼西亚、缅甸；50%以上为平原和低地。泰国地势北高南低，由西北向东南倾斜。
截至2023年，泰国总人口约6790万人。劳动力人口占比约69%。华人占比约12%-14%，大部分居住在曼谷、清迈、普吉等地。首都曼谷是泰国最大城市，东南亚第二大城市。佛教是泰国宗教和文化的重要组成部分，对当地政治、经济、社会生活和文化艺术等领域有重大影响，在泰国享有崇高地位。
2023年，泰国国内生产总值5124.43亿美元，同比增长1.9%，各产业占比分别为：农业8.6%，工业32.9%，服务业58.5%。
农业是泰国的传统产业，在国民经济中占有重要地位。泰国全国耕地面积约1500万公顷，占国土总面积31%。农产品是泰国重要出口商品之一，其中对华出口约占四成，主要对华出口农产品为热带水果、木薯等。
泰国为出口导向型工业，重要门类有纺织、电子、食品加工、汽车装配、建材、石油化工、轮胎等。在电子和汽车产业中，日本企业深耕多年，占据了很大的市场份额。服务业方面，旅游业为支柱产业，受疫情影响仍在恢复过程中。
电子信息产业在泰国经济结构中扮演着至关重要的角色，其产品更是跃升为泰国主要出口收入来源。泰国每年都生产并输出约6000万台家电产品，成为众多国际知名品牌如富士通、夏普、松下、索尼、三星、TCL、美的和海尔等的制造重镇。此外，作为日立、西部数据和希捷等公司的全球生产枢纽，泰国在全球硬盘驱动器及存储单元的生产方面位居世界第二，进一步巩固了其在电子制造业的重要地位。
2023年，在泰国吸引的外商直接投资6632.39亿泰铢，其中中国占20%，为泰国最大的投资来源国。其他主要投资国还有日本、韩国等。分行业来看，电子产品排名第一，总金额3421亿泰铢，新能源汽车总金额822亿泰铢。
“东部经济走廊（EEC）”是泰国吸引外资的核心项目，该项目规划在泰国东部沿海的北柳、春武里和罗勇3府，大力发展基础设施，实行一系列投资优惠政策鼓励高附加值产业发展，类似于中国的经济特区。
罗勇府经过多年的发展，汇集了福特、丰田、本田、日产、宝马等众多车企。目前比亚迪、长城等新能源车企也在罗勇建厂发展，和日系车企争夺泰国市场份额。配套企业也随之来到泰国，如轮胎及上下游企业、PCB板企业等。
图 东部经济走廊（EEC）的位置
第二部分：中资企业在泰国投资的具体情况
以下分领域对中资企业在泰国的重要投资项目做简要介绍：
2.1 中国轮胎企业的第一波建厂发生在2014年。由于当时美国和欧盟对中国轮胎实施反倾销和反补贴措施，中国轮胎企业面临巨大的市场压力。为了规避这些贸易壁垒，许多企业选择在全球最主要的天然橡胶生产国之一泰国建厂。玲珑轮胎、森麒麟等多家中国轮胎企业在2014年纷纷在泰国投资设厂；而豪迈集团等轮胎上游企业也紧随其后。
第二波建厂或扩产则发生在近一两年，更多是给中国车企配套。目前中国轮胎企业泰国工厂统计如下图所示。
轮胎上游企业神马股份、君帆工业、豪迈集团、兴达钢帘线等企业近年来也纷纷投资扩产，中国在泰国的轮胎产业链进一步完善。对于轮胎企业来说，海外市场的毛利率普遍较国内市场要高。各大企业的海外业务未来有望进一步增加。
2.2 数据显示，过去3年，泰国纯电动汽车的销量增长了近40倍，纯电车渗透率从2021年年初不到1%增至如今的12%，仍有庞大的增长空间。
目前，美国、欧盟、土耳其等均宣布对中国电动汽车加征关税，加拿大也有此计划。这些海外市场的高关税，无疑给中国电动汽车设置了全球化发展的障碍。然而，如果在泰国建厂生产，再出口到东盟的话是0关税，出口到欧盟的也只有正常的10%。所以中国车企把泰国当成出海和国际化的桥头堡，以突围欧盟对华电动汽车的关税壁垒。同时，中国出口到泰国的整车及零部件也是免关税的。
可以看出，泰国正力推新能源汽车产业发展。按照泰国政府的计划，到2030年，新能源汽车将占其汽车总产量的30%。在2023年至2025年间，泰国政府拨款350亿泰铢，用于电动汽车企业购买土地、建设工厂和开发电动汽车充电设施。这相当于直接给在泰国建厂的电动车企现金补贴。消费端同样也有利好政策。2023年第四季度，泰国发布电动汽车激励措施，为2024年—2027年购买电动汽车的消费者提供每辆最高10万泰铢的购车补贴。
图 2024年1月到6月泰国纯电数据图为2024年1月到6月泰国纯电数据，比亚迪依然一骑绝尘，哪吒、长城、广汽埃安、特斯拉、名爵等紧随其后。在印尼连续几年霸榜新能源Top 1的五菱也开始在泰国发展，并在7月上线了五菱Binguo EV（缤果），具体销量有待后续观察。目前，车企们大多采取的是经销商合作模式。比亚迪在泰国拥有115家门店和27家经销商；而在泰国的十大经销商集团里，有三大集团在哪吒汽车体系里。
由于中国电动汽车的畅销，日本车企在泰国的市场地位被削弱。中国在泰国新车市场的份额在2023年翻了一倍，达到11%，日本车企在泰国的市占率下降了约8%。中国车企的市场占有率较日本车企还有巨大的差距，还有巨大的发展空间。
一个发展方向是售后服务。燃油车时代，在泰国发展多年的日系车培养出了充足的产业工人，为售后服务打下根基。充足的售后服务是日系车在东南亚市场的一大法宝。然而，由于新能源车内部结构的不同，这些本土维修人员转型并不容易。如何拥有完善的售后服务，是中国车企出海需要考虑的课题。
不可忽视的是，日系车企还有强大的政商实力。日本商社在泰国的影响力很大，不管是汽车产业政策还是基础建设，都有日本企业的影子。中国车企力量和影响力目前比日系差得多，同时容易各自为战、缺乏协作。中国车企在国内彼此是竞争对手，但在出海时要采取何种策略，或许还需要探索。
2.3出海泰国的不光是整车企业，还包括动力电池、轮胎轮毂、半导体、电路板等新能源汽车的全产业链。
印刷电路板PCB行业，在泰国的变化最为明显。作为一个几乎所有产品都需要的基础母板，电路板的动向最容易反映出家用电器、消费和汽车电子的动向。以前泰国的PCB板企业只有14家，而在2023一年，就达到了40家企业，其中有70%来自中国大陆。此外，聚焦新能源汽车充电业务的广汽能源科技（泰国）、挚达科技等企业和奇精机械、恒帅股份、鸿通科技等零部件企业也来到泰国建厂投产。
这也与泰国工业的另一支柱产业——电子信息产业结合起来。泰国电子信息产业从80年代后期就已经是国内最重要的制造业部门，培养了技术娴熟且适应能力强的劳动力队伍。目前，泰国电子信息产业的主要产品包括硬盘驱动器(HDD)、半导体、印刷电路板（PCB）、显示面板/触控面板和多种家用电器。家用电器方面中国投资较多，海尔、美的、创维、TCL等企业都对泰国市场寄予厚望。
l疫情后，来到泰国的不只有新能源相关产业链，还有新零售企业。中国潮玩品牌泡泡玛特已在曼谷开设多家线下门店，成绩优异。2023年底，中国玩具品牌52TOYS泰国首店也登陆曼谷。除此之外，奈雪的茶等新型餐饮企业也纷纷在泰国开店发展。
2.4 相关数据显示，截至2024年1月，泰国拥有6320万互联网用户，渗透率达88%，有66.9%的泰国互联网用户在网上购买产品或服务，电商行业潜力巨大。Temu也于7月29日在泰国正式上线，正式进入其在东南亚的第三个市场，前两个为马来西亚和菲律宾。
中国跨境商品在泰国市场拥有无可比拟的价格竞争优势，不过6月21日，泰国财政部正式宣布，将在今年7月5日到12月31日，海关将对价值低于1500泰铢（接近人民币300元）的国外进口商品收取7%的增值税。之后，政府将推动《税收法》修订，由税务部门统一对跨境电商平台征收增值税。泰国财政部官员直言，这一做法的目的是“阻止廉价中国商品的浪潮”。
此次“增值税新规”，并非中国卖家挨的第一刀，也不会是最后一刀。总的来说，成功的道路一定不会是一帆风顺的，卖家还是要做好万全的准备，在泰国电商市场，低价也很难一直成为杀手锏，只有不断优化跟上变化，才能笑到最后。
第三部分：中资企业在泰国应注意的问题和风险
泰国市场整体来讲较为成熟，对于中国出海企业来说是相当友好的市场。中资企业在泰国投资主要有以下风险。
一是腐败和政策变动风险。泰国历届政府都采取各种措施试图解决腐败问题，但都收效甚微。因此，虽然泰国的法律法规设置较为健全，但司法实施过程中存在较多人为因素，法律或政策变动的风险也较大。整体来说，制造业企业选址在经过泰国投资促进委员会（BOI）认可的工业园内则风险较小，但零售电商等服务业容易出现意外合规风险，需额外做好准备。
二是文化习俗和自然环境。由于自然条件限制，泰国雨季期间（一般是每年6月至10月）难以施工，签合同时要考虑工期是否足够。文化方面，泰国人多数性情温和、注重礼仪，但办事效率相对较低。中国企业投资应做好本土化经营，了解并尊重泰国社会人文习俗，审慎选择合作伙伴，和政府、议会、工会、执法人员、媒体和当地居民等各方建立和谐关系。
就基础设施而言，无论是水、电还是路，泰国都是东南亚最好的，比任何一个东南亚国家都具有包容的字条。疫情后，中泰经贸合作迎来一波新的高潮。祝愿中国企业在泰国的经营发展能够“行得稳”“走得远”。
参考资料
[1] 对外投资合作国别（地区）指南：泰国（2023年版），商务部与中国驻泰国大使馆，2024年4月
