06月06日,佛山青松披露申请新三板挂牌的第一轮问询回复,共12问。其中,公司被要求说明赵富荣向北京德恒出售西安青松、分立西安光电后短期内向视源股份进行出售的背景原因、合理性、出售时间、交易价格、定价依据及公允性,协议签署情况及主要条款内容,是否存在业绩承诺等特殊投资条款,赵富荣是否承担赔偿责任,是否具备充分履约能力,公司是否为特殊投资条款签署方或义务承担主体,是否可能承担连带责任。
问询中,新三板指出,根据申报文件,报告期前,公司原实际控制人赵富荣将其控制的其他企业西安青松出售给北京德恒;出售西安青松后,赵富荣另行设立西安光电承接西安青松 LED 显示相关业务后,又将西安光电出售给视源股份,双方约定赵富荣未来应避免从事与西安光电同业竞争的 LED 显示业务;为符合竞业禁止要求,赵富荣自 2019 年 3 月至 2022 年 6 月逐渐清退佛山青松股份,具体过程为 2019年 3月至 2020年 9月委托侄女王莹代持,2020年 9月至 2022年 6 月委托公司现实际控制人张浩华代持部分股份,2020 年 12 月至 2022 年 6 月委托西安蔚蓝代持部分股份;2020 年 9 月 15 日,现实际控制人张浩华与黄达森签署《一致行动人协议书》;赵富荣所控制企业存在使用“青松”名称或商号的情形。
在回复中,佛山青松列出赵富荣向北京德恒转让西安青松股权、成立西安光电和向视源股份出售西安光电过程,包括时间、事件及背景原因,并指出,2007 年 2 月,赵富荣将其受让外部投资者的西安青松 800.00 万股, 以 1.00 元/股转让给北京德恒。本次股权转让参考西安青松 2006 年末每股净资产及未来经营预期协商确定,具有公允性。本次股权转让完成后,赵富荣持有西安青松 41.60%股权,为第一大股东;北京德恒持有西安青松 31.68%股权, 为第二大股东。
2018 年 12 月视源股份与西安光电及赵富荣等西安光电股东签署《收购协议书》并约定后续收购意向。2020 年 6 月和 2020 年 12 月,视源股份根据西安光电经营情况与赵富荣等西安光电股东协商确定相应估值并分别签署《关于西安青松光电技术有限公司的股权投资收购协议书(二)》《关于西安青松光电技术有限公司的股权投资收购协议书(三)》。
各方约定历次收购价格根据股权交易时点西安光电盈利能力和 LED 市场 PE 情况协商确定。2018 年 12 月,视源股份受让老股和增资价格较低主要系西安光电 2018 年经营规模较小,估值相对较低。
同时,佛山青松列出视源股份与西安光电及赵富荣等 10 位西安光电股东签署的协议主要条款内容,并指出,视源股份与西安光电及赵富荣等 10 位西安光电股东签署的协议不涉及业绩承诺等特殊投资条款。赵富荣通过代持方式继续隐名持有佛山青松股份系客观因素导致短期难以完成股权转让,且赵富荣主观积极推动转让佛山青松股权,截至目前,赵富荣未损害视源股份及西安光电利益,不存在争议纠纷,无需承担赔偿责任。
佛山青松比表示,佛山青松与西安光电签署的《知识产权交叉许可协议》为交割先决条件之一,该协议主要背景系西安光电与佛山青松合作研发室内 LED 小 间距一体机,该产品由佛山青松负责控制系统部分开发工作,西安光电主要负责显示模组开发。鉴于该产品处于研发阶段且双方尚未对最后成果的权益分配 进行约定,故佛山青松与西安光电协商确定,若视源股份确定收购西安光电后, 双方将终止研发合作。
视源股份为避免收购西安光电后,因上述合作研发事项导致西安光电与佛山青松知识产权产生争议、纠纷,要求将西安光电与佛山青松签署《知识产权交叉许可合同》,作为收购交易的前置条件之一,具有合理性。该《知识产权交叉许可合同》约定西安光电和佛山青松在业务经营过程中可无偿使用对方截至 2018年 8月 15日之前已取得的知识产权。但在 2018年 8月至 2022年 12月实际业务开展过程中,鉴于上述合作研发事项已终止,未形成最终成果,双方生产销售均未使用《知识产权交叉许可合同》所列示的对方专利,亦不存在关于其他知识产权相关的争议纠纷。2022 年 12 月,公司与西安光电签署《关于 〈知识产权交叉许可合同〉之终止协议》,明确双方不存在相关的知识产权侵权问题或权属争议纠纷,在本协议签署之后,双方不会向相对方发起与目标知识产权相关的争议、纠纷、权利诉求或赔偿要求。除上述情况外,佛山青松不属于特殊投资条款签署方或义务承担主体,不需要承担任何连带责任。
因此,公司不属于特殊投资条款签署方或义务承担主体,不存在承担连带责任的情形。
同壁财经了解到,公司是一家深耕中高端户外 LED 交通显示和商业显示产品的高新技术企业。针对欧美市场产 品尤其是户外 LED 交通显示产品在发光亮度、光束角度、颜色一致性、能源利用率、亮度比等性能指标的严格要求,公司通过自主研发控制系统及“LOB 透镜技术”、“两级供电技术”、“铝塑混合工艺散热技术”等多项核心技术,实现聚光、控光,提高亮度、对比度,降低功耗,减少光污 染等效果。此外,公司基于在交通显示领域积累的优势,积极布局毫米波雷达技术研发,目前毫米波雷达产品已进行推广测试,实现智慧交通产品从应用层到感知层的覆盖。
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