股市短期的上涨和下跌，实在难以预料，谈这个也没有意思，今天我想谈谈对于医药板块的看法。
首先声明，本人手中没有医药股，最近医药板块的上涨也跟我没有半点关系，我也不可能把握住所有的投资机会，弱水三千，有我的一瓢就足够了。
不瞒大家说，在医药集采出来之前，我对于医药股的感情非常深，对于医疗器械、牙科、眼科等投资标的情有独钟。
在医药集采开始之后，不得已清仓，一直到当下，手中哪怕一股医药都没有。
说实话，对于医疗板块最近的逆袭，我的直观感受就是对于前期估值的修复，受到集采的影响，整个医疗板块的估值都来到历史底部区域，就凭这一点，它也该涨一涨了。
所以说，我们看到最近整个医疗板块的普涨，只要是估值足够低的医药股，都有上涨的机会。
不过，这种想法实在过于肤浅，股价上涨的完备性条件不仅包括股价足够低，还需要有未来的成长确定性。
我们再来分析医药板块的成长确定性，最近2年，对于医药板块未来成长的最大拦路虎就是集采。
站在当下来说，集采对于医药板块的打压是否已经消化完毕？
我觉得有这个可能，因为最近政策面对于创新药这块的约束的确有放松的迹象，说不定未来针对医药方面的创新与研发，相关支持政策会多起来。
这就牵涉到，我们对医药板块未来确定性与否的最本质认识。
其实，我们从现在仍然在开的重要会议中也可以看到端倪，管理层对于制造业的关注度空前提高。
可以想象，未来高端制造，产品的国产替代，相关词语的出现频率就会越来越高，医疗行业中与上述扯上关系的还真不少，如医疗设备、高值耗材等。
整体来说，对于近期开始启动的医药板块，大家还是要适当关注一下的，我估计这不会是一股风，有可能会演绎出中期的行情。
至于关注的方向，也就是我们的投资思路，我倒是认为要跟前期医药股的投资思路发生转变。
最近3年，受到疫情影响，虽然中国经济出现重重困难，但是由于中国制造在全球经济双循环结构中的超级中介地位，叠加中国的供应链优势，中国拥有全球最完备的产业链，中国制造能够同时具备专业度与弹性。
其实，对于中国经济的韧性，国人的认识并不充分，甚至有些过于悲观，这大可不必。
再加上，可以预见的未来，欧盟经济要面临大考，那么整个化工产业乃至医药产业的国产替代，还是有一定看头的。
以上是我今天思考的一点东西，后续这个板块我会持续关注，如果机会合适的话，对于自己感兴趣的板块稍微上点仓位，这也未尝不可。
