2024年，绿色科技和AI作为符合国家战略方向的新质生产力，成为“未来可持续投资”优秀案例中的高频关键词。绿色是未来可持续发展涉及的重要领域，包括可再生能源、新能源汽车、新材料、环保等领域已经在收获成果。而随着全球对环境、经济和社会问题的关注度不断提高，AI正成为推动可持续发展目标实现的重要工具。AI与医疗、环保、交通、工业等产业的结合，正涌现出众多的创新创业企业。
今天发布的案例是：国投创益。
国投创益：构建“ESG+”体系 服务乡村振兴
随着脱贫攻坚战取得全面胜利，推进乡村全面振兴成为中国式现代化的重要命题。作为中央企业乡村产业投资基金、欠发达地区产业发展基金等国家级基金管理人，国投创益产业基金管理有限公司构建了乡村振兴+ESG影响力投资管理体系（简称“ESG+”）。具体来说，国投创益通过对投资项目进行ESG影响力投资闭环管理，及将ESG融入自身“募投管退”全流程两条路径，并通过ESG评价指标体系、ESG数据库和ESG影响力报告三种实施工具，将乡村振兴战略目标、影响力投资、ESG理念与投资实践实现了全面融合，实现了显著的社会效益与良好的经济效益，圆满完成了中央赋予的使命任务。
聚焦粮食安全 投资核心技术
国投创益在可持续发展的大趋势下积极响应，聚焦粮食安全问题开展投资布局。在生物育种领域投资了隆平生物、杭州瑞丰、大北农等一系列技术领先、影响力较为显著的项目。考虑到长期以来，受制于科研体制、市场机制等历史原因，关系我国粮食安全的种业领域长期呈现“小散乱”的局面，种质资源、科研能力、市场发展与人才培养等各环节服务国家战略能力有待提高。国投创益以市场化方式对生物育种产业的核心企业进行控股投资或高股比战略投资，对行业核心企业、核心科学家、核心技术实现了“全覆盖”式投资，掌握这一领域专利技术一百余项，获取农业农村部发放的粮食安全领域的8张安全证书，同时组织成立生物育种产业联盟，建设生物育种种子溯源平台等，有效增强了对生物育种产业的控制力，对产业设置以国家安全为核心的“护城河”，确保产业发展紧密服务国家粮食安全战略。
同时，国投创益全面赋能投资企业，强化特色一体化投后管理体系，将投后管理细分为19项管控和服务事项，充分考虑被投企业发展阶段、痛点问题、现有资源等，为企业进行充分赋能。例如，为生猪养殖、农产品加工等领域投资企业获取订单、产销对接；推进矿产资源、机械制造等领域企业延链、补链、强链，提高被投企业运营管理水平及抗风险能力，巩固夯实被投企业在产业链中的核心竞争优势。
帮助欠发达地区实现“造血”功能
国投创益在欠发达地区积极培育新质生产力，拓宽地方人口增收渠道，形成新业态，从而巩固拓展脱贫攻坚成果。
通过“ESG+”管理体系，国投创益为充分利用资源禀赋，立足欠发达地区风、光、水资源禀赋，重点投资清洁能源领域，为欠发达地区经济增长提供持续动力。投资德天瀑布、西矿文旅等立足于欠发达地区观光资源的旅游项目，促进产品销售及就地就业，为当地税收增长提供持续来源。国投创益依托乡村特色优势资源，持续推进农村一二三产业融合发展，投资玉米科技、利泰醒狮等大型富民产业项目，支持把产业链主体留在县城，拓宽群众增收渠道；投资乡村商业体系建设，电商服务平台企业汇通达，赋能改造乡镇夫妻店，服务超14万家乡镇零售店，惠及3亿农民；投资产品冷链运输，中集车辆、挂车帮等被投企业有效助力实现产地端与消费端高效协同。此外，国投创益以防范因病致贫返贫、守住不发生规模性返贫底线为出发点，投资医疗健康全产业链，在乡村建设血液透析、精神卫生、眼科等专科医院，年就诊达130万人次，手术数量超4万台，有效弥补欠发达地区乡村医疗公共服务不足的短板。
现代农业+资源开发 实现产业链良性循环
国投创益在现代农业发展和资源开发利用两大领域，充分发挥自身产业基金优势，不断挖掘助力欠发达地区产业、经济发展的核心技术，通过两大领域中产业链的良性循环实现促进作用。在现代农业发展领域，投资金额141.6亿元，围绕服务乡村振兴和农业现代化的原创技术，在生物育种领域投资了隆平生物、杭州瑞丰等项目，为我国稳妥推进生物育种产业化提供了有力支撑；发挥专业化优势，以投后管理赋能方式，推动所投资的牧原、扬翔等生猪养殖企业、君乐宝、益客等食品加工企业、钵施然等农业机械制造类企业进一步延长产业链，更好地发展和转型升级，开展投资企业间的有效协同合作。
在资源开发利用领域，投资金额259.9亿元，充分利用资源禀赋，立足欠发达地区风、光、水资源禀赋，重点投资清洁能源领域，投资黄河水电、新华水电、中广核风电、明阳智能等项目，为欠发达地区经济增长提供持续动力；重点投资矿产资源领域，投资云南铜业、云铝股份、中金黄金、西部镁业等，为欠发达地区厚植产业基础；积极探索布局能源设备等领域，投资振华新材、中伟股份，为欠发达地区经济发展提供新动能。国投创益将乡村振兴与影响力投资理念相结合，在实践中不断探索创新，按照市场化运作、专业化管理的要求，形成了“一本两基四梁八柱”市场化管理运行战略框架。作为“一本两基四梁八柱”战略框架的关键柱石，乡村振兴+ESG影响力投资管理体系以自上而下的“一项原则、两条路径、三种工具”，将影响力投资理念和“ESG+”融入“募投管退”全过程，形成对投资管理和投资项目的全流程约束，以高质量发展更好地服务乡村振兴战略。据统计，国投创益投资项目遍布全国29省区市的410个县（区、旗），覆盖了全部14个原集中连片特困地区，圆满完成脱贫攻坚任务，积极促进了我国城乡、区域协调发展。
特别声明
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北京基金业协会2024年12月
