花旗近日协助中国石油天然气集团有限公司（“中石油集团”）成功定价发行了10亿元海南自贸港离岸人民币债券。花旗在此次交易中为中石油担任重要的牵头联席全球协调人、账簿管理人、主承销商及结算交割行。
此次发行是中石油集团在国际离岸人民币债券市场的首次亮相，帮助中石油集团丰富了融资币种与融资渠道。这也是2023年以来第一笔来自中国央企的离岸债券发行，成功引领央企发行人重回国际债券资本市场。
据悉，这是中石油成功发行的首笔海南自贸港离岸人民币债券，本期债券为2年固息品种，发行规模10亿元人民币，募集资金将使用海南自贸港开立的自由贸易（FT）账户归集。
这次交易积极把握了2024年开年以来债券资本市场复苏、亚太地区新发行交易重启的高流动性市场环境，取得了理想的融资成本，为中国央企海外债券发行树立了新的标杆。
花旗债券资本市场董事总经理茅骏翔表示：凭借发行人高评级的主权信用，其债券吸引了大量高质量投资者积极参与，在强大订单势能的支持下，最终价格指引取得了40个基点的收窄，为近期投资级债券定价少有的收窄幅度。
在疫情后全球经济缓慢复苏和石油价格低迷的外部环境下，三大国际评级机构一致保持中石油集团A1/A+/A+的中国主权级评级，显示了中石油优秀的信用资质。由于高质量央企新发行债券供应的稀缺性，此次交易得到了众多高质量投资者的热烈追捧，最终定价为2.6%，是截至目前除中国国债外发行收益率最低的离岸人民币债券。订单需求峰值超过2.1倍超额认购，为近期亚洲市场上的高水平。
来源：上海证券报·中国证券网
