对赌协议还在,将何去何从。
过会18个月,这家公司的创业板IPO撤单了!
11月14日,深交所官网信息显示,深圳市鑫信腾科技股份有限公司(以下简称“鑫信腾”)创业板上市申请终止。
据了解,鑫信腾上市申请于2022年6月24日获深交所受理,此后进行了两轮问询,2023年5月19日过会,但是之后的18个月里,鑫信腾一直未提交注册申请,如今选择撤回上市申请。
鑫信腾成立于2014年,专注于工业自动化和智能化设备研发、设计、生产和销售,核心产品主要包括整机测试设备、模组测试设备、组包装设备以及线体自动化设备,主要应用于消费电子、汽车电子、新能源、半导体等领域,致力于帮助客户实现生产自动化、产线智能化以及“无人工厂”等产品制造环节的关键转型升级。已服务的客户包括小米、三星、华为、荣耀、vivo、OPPO、亚马逊、联想、传音等全球知名消费电子领域品牌客户,闻泰科技、华勤技术、龙旗科技等头部ODM企业,以及比亚迪、富士康、伟创力、蓝思科技、光弘科技等大型EMS企业。
值得注意的是,鑫信腾还获得了客户小米的投资。据悉,小米旗下小米长江产业基金于2018年参与了鑫信腾B轮融资。但在鑫信腾创业板上市申请获受理前三天,小米长江基金转让了持有的大半鑫信腾股份。
招股书显示,2022年6月,小米长江基金在鑫信腾冲刺IPO前三天与同创财金、上银国发、燃点贰号分别签署股权转让协议,将其持有的鑫信腾 5.93%的股份分别转让给上述三家投资机构,价格为 12 元/股,转让金额合计6096万元。截至IPO前,小米长江基金还持有鑫信腾的股份比例为4.53%。
此外,尽管小米转让股份的价格低于鑫信腾最近一轮增资时的价格,但小米在这笔投资中仍获得不菲收益。
如今,小米与鑫信腾的关联也在减弱。报告期内,鑫信腾向小米系关联销售收入的金额分别为193.90 万元、2560.60 万元、1089.24 万元及 162.44 万元,占收入比重分别为1.06%、7.91%、2.90%及 0.86%。
招股书显示, 2020年、2021年、2022年,鑫信腾实现营业收入分别为3.25亿元、3.78亿元、3.77亿元,同期实现归属于母公司股东的净利润分别为2509.83万元、5298.49万元、5322.87万元。
鑫信腾在2023年9月份更新的问询函回复时称,基于在手订单及目前公司经营情况,鑫信腾预计2023年净利润6500万元至7500万元,扣非后的归母净利润6200万元至7200万元。
招股书显示,鑫信腾本次发行选择《深圳证券交易所创业板股票上市审核规则(2023 年修订)》 第二章 第一节之 2.1.2 条第(一)项规定的上市条件:“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币 5000 万元”。尽管收入增长下降,但按照其利润情况,鑫信腾仍满足该上市标准。
此次IPO,鑫信腾拟募资5.0768亿元,计划用于智能装备扩产建设项目、研发及信息化升级项目、营销及服务网络升级项目以及补充营运资金。
截至2022年底,鑫信腾账面上现金及现金等价物余额为2.96亿元。
鑫信腾在外部融资时,也与南海成长、合肥康润、小米长江基金、苏州国发、珠海睿宸等股东签署了对赌协议,其中规定,若鑫信腾上市成功,则上述对赌条款中的优先认购权、
股权转让限制、回购权、优先清算权、平等待遇、公司治理等特殊权利条款将不再产生任何效力。
而鑫信腾在过会后的18个月里却迟迟不进行下一步,如今更是直接撤回创业板上市申请,之后其还会采取什么样的方式冲击资本市场呢?
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