一周市场回顾|09.11-09.18

一周市场回顾|09.11-09.18
2022年09月18日 19:29 灰犀牛财智

本周A股大幅下跌,主要指数创出5月份以来新低,深证成指和创业板指数均创出今年最大周跌幅。主要指数呈现明显的二次探底走势,像沪深300指数已接近今年4、5月份的低点。尽管跌幅吓人,但还在3000-3300箱体震荡

人民币汇率破7的压力以及市场对于下周美联储加息预期已经上升至100基点,种种不利因素导致A股出现了较大幅度的下跌,同时也拖累了港股进一步下行,而缩量下跌新低的格局,也显示出市场承接和参与的意愿降低。

目前市场无明显热点,前期的热门板块也相继出现明显回调。短期市场需要释放利空情绪,伴随着贬值,估值的下移,市场短期可以参与的路径和逻辑降低,需要观望等待市场回到一个新的平衡。

01

一周市场回顾

  • 一周表现最佳:英国富时  -1.56%

  • 一周表现最差:创业板指  -7.10%

近一周,全市场ETF份额减少3.93亿份,总规模减少433.81亿元。权益资产周内大幅下跌,日均成交额减少28.94亿。近一周,全市场ETF中:

  • 份额增加最大行业:金融

  • 份额增加最多主题:生物医药

  • 份额增加最多标的:上证50(+12.15%)

  • 一周收益最高:大商所豆粕期指(+3.82%)

(过去一周ETF热门行业变动)

02

一周组合表现

【人民币组合】

过去一周,人民币组合净回报-2.82%,同期沪深300指数回报-3.94%。本周市场先扬后抑,港股科技遭遇重创,其余资产小幅上涨或持平。2022年至今,市场大幅回撤,人民币组合相较沪深300指数仍有9.55%的超额 。

  • 本周A股市场集体飘绿,国防军工、银行、食品饮料板块跌幅较小,分别下跌0.65%、0.79%、0.88%,电力设备及新能源、有色金属、煤炭板块跌幅较大,分别下跌9.16%、7.48%、7.31%。

  • 本周电力设备及新能源大幅回撤,反映了尽管国内光伏、锂电产业具有全球竞争优势,但投资者担心地缘政治和国际贸易风险对产业构成不利影响,导致该板块较大回调。本周银行表现较好,主要是近期国有大行陆续下调存款利率,市场认为利率下调有利于降低银行负债端成本,缓解息差下行的压力,稳定银行的盈利能力,所以表现得相对抗跌。

【美元组合】

过去一周,美元组合回报-2.91%,同期标普500回报-4.77%。本周各类资产迎来无差别下跌,且幅度较大。2022年至今,美元组合小幅跑赢标普500,跑赢纳指约10.4%。

  • 本周道指下跌4.13%,标普500指数下跌4.77%,纳指下跌5.48%,三大指数继续刷新两个月左右收盘低位,这使得近期的美股反弹看起来越来越像是一场熊市中的反弹。多位美国经济学者表示,美联储激进的加息正在将美国经济推向严重衰退的边缘......

  • 本周,美国2年期国债收益率突破3.9%,为2007年11月1日以来首次,10年期国债收益率变化不大,这使得2年期国债与10年期国债收益率的倒挂幅度扩大。1年期国债收益率突破4%,升至4.026%。

03

其他信息提示

1、美元组合派息预告9月19日,美元组合中三只基金将迎来分红派息,其中美股科技ETF拟派息0.24535美元/股,非美发达市场ETF拟派息0.1196美元/股,新兴市场ETF拟派息0.5294美元/股。

2、美联储议息会议在即。美联储将于9月20日-21日召开议息会议并公布利率决议。此前强于预期的通胀数据粉碎了投资者放慢加息的希望。美国劳工部数据显示,美国8月CPI同步上升8.3%,高于市场预期的8.1%,剔除食品和能源的核心CPI同比上升6.3%,环比上升0.6%,也均高于市场预期。

*风险提示:

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