港股IPO周报 | 2家招股,2家过讯,5家递表

港股IPO周报 | 2家招股,2家过讯,5家递表
2024年03月20日 10:35 益祥资本

上周(3月11日-3月15日),港交所有0家新股上市,2家新股招股,2家公司通过聆讯,5家公司递交上市申请。截至2024年3月15日,今年港交所新上市7家(7家IPO、0家介绍上市、0家转板),共募资23.66亿港元。

新股上市(0家)共0家递交上市申请。

新股招股(2家)共2家新股招股,分别是:

1)江苏荃信生物医药股份有限公司

江苏的江苏荃信生物医药股份有限公司 Qyuns Therapeutics Co., Ltd.(以下简称"荃信生物”)(02509.HK),。于2024年3月12日起至2024年3月15日招股,计划全球发售1204.64万股,预计2024年3月20日在港交所挂牌上市

荃信生物此次IPO募资净额约1.64亿港元(按发售价范围中位数20.00港元计):

约30.1%拟分配至核心产品QX002N的开发及注册;

约54.6%用于其他核心产品QX005N的开发及注册;

约8.7%用于QX004N的开发及注册;

约1.9%用于QX006N的临床试验(包括试验地点、CRO及受试者入组的成本)、QX006N准备注册文件以及CMC成本;

约4.7%用于于若干其他资产(包括QX007N、QX010N及QX013N)的研发和药物发现。

荃信生物,成立于2015年,作为一家,追求科技创新并提供可负担的优质疗法。公司拥有自主研发药物管线和成熟的商业级规模的内部生产能力,产品管线涵盖皮肤、风湿、呼吸道、消化道疾病四大疾病领域。完全专注于自身免疫及过敏性疾病生物疗法的临床后期阶段生物科技公司

根据弗若斯特沙利文的数据,截至2024年2月17日,荃信生物是。荃信生物的产品管线,包括2个核心产品QX002N、QX005N,以及7个其他候选药物,当中4种处于临床阶段。中国企业中在自身免疫性疾病及过敏性疾病方面获最多IND批准的候选药物公司之一

2)米高集团控股有限公司

来自广东的米高集团控股有限公司 Migao Group Holdings Limited(以下简称"米高集团”)(09879.HK),。于2024年3月13日起至2024年3月18日招股,计划全球发售2.25亿股,预计2024年3月21日在港交所挂牌上市

米高集团此次IPO募资净额约7.14亿港元(按发售价范围中位数3.80港元计):

约45.2%拟用于建设黑龙江仓储及生产中心;

约28.2%将用于投资及兴建公司的新四川生产设施;

约14.2%将用于为设立四川研发中心提供资金;

约6.0%将用于为公司的广东生产设施、长春生产设施及大兴生产设施购买新设备和机器以更换现有设备及机器,以及购买新的环保及自动化设备和机器;

约6.4%将用作额外营运资金及其他一般企业用途。

米高集团作为,具有集采购、制造、加工及销售为一体的综合能力,主要提供各类钾肥产品,包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾、复合肥等。中国领先的钾肥公司

根据弗若斯特沙利文报告,按2022年度钾肥销量计算,米高集团在中国钾肥公司中(市场份额约7.1%),在中国非储备型钾肥公司中;按2022年度的氯化钾、硫酸钾及硝酸钾销量计算,在中国钾肥公司中分别,市场份额分别为7.0%、4.0%、0.3%。排名第三排名第二排名第三、第四、第五

米高集团于2020年度获中国无机盐工业协会钾盐钾肥分会授予「中国钾盐钾肥工业功勋企业」, 连续(自2016年以来)获中国化工信息中心、中国化工情报信息协会评选为年度「中国钾肥10强」和「中国化肥企业100强」。

通过聆讯(2家)共2家通过聆讯,分别是:

1)百乐皇宫控股有限公司

3月14日,分拆自远东发展(00035.HK)的百乐皇宫控股有限公司Palasino Holdings Limited(以下简称“百乐皇宫”)在港交所披露聆讯后的招股书,或很快在香港主板挂牌上市,国泰君安国际为其独家保荐商。其此前于2023年9月27日递表。

百乐皇宫,作为一家。百乐皇宫的实体博彩业务以及德国及奥地利的酒店业务由远东发展(00035.HK)于2018年通过合并事项收购,自此扩展博彩游戏组合,加入新老虎机,并推出扑克游戏,重塑娱乐场为「Palasino 」。集娱乐、博彩及休闲于一身的集团,主要从事捷克博彩业务以及德国、奥地利酒店业务

百乐皇宫于2021年7月成立Palasino Malta,开始筹备推出线上博彩业务。截至2024年3月8日,公司已就于捷克、德国、奥地利、马耳他的业务自相关监管机关取得所有重大的必要牌照、许可及批准。

1)博彩业务

主要包括在捷克营运的一家综合实体娱乐场度假村以及两间全服务娱乐场,主要提供老虎机、赌桌游戏。于2023年9月30日,百乐皇宫拥有568台老虎机。

根据灼识咨询的资料,于2022年底,捷克有472家娱乐场、362个博彩大厅,百乐皇宫按娱乐场老虎机总数计,在捷克排名第九,占比约2.5%。按博彩收入计,百乐皇宫在捷克老虎机行业市场份额约5.3%。

2)酒店及餐椅业务

主要包括在德国的三家酒店、奥地利的一家酒店,提供住宿、餐饮、会议及休闲服务。根据灼识咨询的资料,于2022年按收入计,百乐皇宫在中欧酒店业的市场份额为1.2%。

2)天津建设发展集团股份公司

3月15日,来自天津的天津建设发展集团股份公司Tianjin Construction Development Group Co., Ltd.(以下简称"天津建发”)在港交所更新招股书,或很快在香港主板挂牌上市,光大证券国际为其独家保荐商

天津建发于2023年6月30日递交招股书,2023年12月2日通过聆讯,于2023年12月29日启动招股,股票代码02515.HK,原定1月16日上市,当时拟最高每股2.90港元全球发售5395万股。2014年1月12日公告推迟全球发售。

天津建发,成立于2010年,作为一家,提供全面的工程施工服务,致力于工程施工业务,包括(i)市政公用工程,主要包括道路工程及交通设施工程;(ii)地基基础工程,主要包括地基基础建设工程及土方工程;(iii)建筑工程;及(iv)石油化工工程。根据弗若斯特沙利文报告,截至2024年3月5日,公司是就建设项目使用自主研发的项目管理软件的建筑公司。按2022年市政公用工程产生的收入来看,公司市市政公用工程民营公司中。根据弗若斯特沙利文报告,截至2024年3月5日,天津建发是同时具备石油化工及公路工程施工资质的民营建设公司,同时还拥有市政公用工程及建筑工程资质。截至2024年3月5日,公司已拥有25项有关公司工程施工业务的资质(其中包括2项一级施工资质:石油化工工程施工总承包一级资质、地基基础工程专业承包一级资质)。民营建设集团天津唯一一家在天津排名第四天津市唯一一家

递交上市申请(5家)

共5家递交上市申请,分别是:

1)找钢产业互联集团

3月10日,找钢产业互联集团 ZG Group(“找钢网”)在港交所更新上市申请,有关AQUILA ACQUISITION CORPORATION (SPAC公司,下称“Aquila”) 特殊目的的收购公司并购交易(De-SPAC)的申请文件。这是继2023年8月31日递表失效后的再一次申请。

2023年8月31日,Aquila(07836.HK)公告与找钢网订立合并协议,与10名PIPE投资者订立PIPE投资协议,PIPE投资金额预计6.053亿港元,SPAC并购交易的议定估值为100.04亿港元。这是香港SPAC新规以来首宗披露的De-SPAC交易。

Aquila,由招银国际资产管理有限公司、AAC Mgmt Holding Ltd发起,于2022年3月18日在港交所上市,当时获99名专业投资者(包括40名机构专业投资者)认购,募资约10.0065亿港元。

找钢网,曾于2018年6月25日在港交所递交招股书,拟采用不同投票权架构并以红筹形式在香港主板上市,当时由花旗、招商证券、高盛联席保荐。

根据灼识咨询的资料,按2022年在线钢铁交易量计,找钢网运营着。根据灼识咨询的资料,通过连接钢铁交易行业的主要参与者至其数字化平台上,找钢网率先在中国提供涵盖钢铁交易全价值链的一站式B2B综合服务,包括在线钢铁交易、物流、仓储及加工、金融科技解决方案、SaaS产品及大数据分析。根据灼识咨询的资料,于2022年,找钢网录得数字化平台三方钢铁交易量3530万吨,占中国三方在线钢铁交易总量的约38%。截至2023年12月31日,找钢网的数字化平台连接逾1.26万名注册卖家和17.7万名注册买家,于2021年按GMV贡献计前500大买家中,有91.8%的买家在2023年仍然与公司进行交易。于往绩记录期间,按GMV计,中小企业买家的平均一年现金留存率达131.1%。根据灼识咨询的资料,找钢网也是目前。截至2023年12月31日,找钢网已建立覆盖全国的物流履约网络,合作注册物流承运商逾1,600家,连接逾14.7万辆卡车运力。根据灼识咨询的资料,按2022年的钢铁物流量计,找钢网是中国最大的第三方钢铁交易终端物流服务提供商。全球最大的三方钢铁交易数字化平台行业中唯一一家提供全面服务的轻资产数字化交易平台

2)深圳迅策科技股份有限公司

3月12日,来自广东的深圳迅策科技股份有限公司 Shenzhen Xunce Technology Co., Ltd.(简称"迅策科技”)在港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。

迅策科技,成立于2016年,作为,为全行业企业提供涵盖数据基础设施及数据分析的实时解决方案,使企业能够通过汇总不同的数据并提供单一可信数据源来专注于投资及业务决策,从而减少成本、时间、错误及风险。公司的战略重点是资产管理公司。中国领先的实时数据基础设施及分析供货商

迅策科技产品组合的,一个云原生的统一数据平台,可以收集、清理、管理、分析及治理来自多个来源的异构数据,部署在客户的自我管理云或本地系统中,在此基础上经过公司的数据分析应用层面,利用底层基础设施来产生洞察、作出预测或为业务决策提供数据。核心是数据基础设施

根据弗若斯特沙利文的资料,迅策科技于2022年按收入计:于中国资产管理行业的实时数据基础设施及分析市场中,市场份额约13.4%;于中国的实时数据基础建设及分析市场,市场份额约2.8%。排名第一排名第四

3)迈富时管理有限公司

3月15日,来自上海的迈富时管理有限公司 Marketingforce Management Ltd(以下简称“迈富时管理”)在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。

迈富时管理,于2月7日,获中国证监会国际合作司发布的境外发行上市备案通知书(国合函〔2024〕330号)。

迈富时管理,根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年收入计,公司是,市场份额2.6%。中国最大的营销及销售SaaS解决方案提供商

迈富时管理通过Marketingforce平台。公司还向广告客户提供一站式跨媒体在线营销解决方案,帮助企业在头部媒体平台上精准有效地触达目标受众。提供一整套营销及销售SaaS解决方案,提供从内容与体验、广告与促销、社交与关系、销售与愉悦、数据与分析到策略与管理等服务

迈富时管理的Marketingforce平台涵盖237个功能模块,可解决企业在营销和销售阶段的各类痛点。公司基于特定客群的共同痛点及普遍特性,设计及构建SaaS产品,包括公司主推的一站式营销SaaS产品T云、客户资源管理平台珍客。

迈富时管理为广告客户提供精准营销服务,包括综合营销解决方案服务及广告分发服务,服务主要包括广告活动策划、广告内容制作、持续监督及实时优化等。

4)泓盈城市运营服务集团股份有限公司

3月15日,来自湖南长沙的泓盈城市运营服务集团股份有限公司 Hollwin Urban Operation Service Group Co., Ltd.(以下简称“泓盈城市运营”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。

泓盈城市运营,于2月6日获中国证监会国际合作司的境外发行上市备案通知书(国合函〔2024〕312号)。

泓盈城市运营,成立于2015年9月,作为一家。根据中指院的研究,于2023年,泓盈城市运营在中国物业服务百强企业中排名第49位。领先的国有城市服务及运营提供商,提供物业管理服务、城市服务、商业运营服务等多种服务

1)物业管理服务

包括对公共物业、商业物业和住宅物业的各种物业管理服务,以及增值服务。截至2023年12月31日,泓盈城市运营在管的物业管理项目总数为68个,在管总建筑面积为1110万平方米;

2)城市服务

包括园林绿化及工程、照明系统运营、停车场运营及市政环卫服务。截至2023年12月31日,在管的项目总数为157个,包括照明系统运营项目4个、停车场运营项目150个、市政环卫项目3个,同期还完成85个园林绿化和工程项目,截至2023年12月31日有87个在建项目。

3)商业运营服务

管理各类商业项目,如商业办公楼、商业区及产业园区。截至2023年12月31日,管项目总数为50个,在管建筑面积为76.6万平方米。

于2022年,泓盈城市运营约66%的收入来自控股股东城发集团及其相关实体,约34%的收入来自独立第三方。

5)云知声智能科技股份有限公司

3月15日,来自北京的云知声智能科技股份有限公司 UNISOUND AI TECHNOLOGY CO., LTD. (以下简称“云知声”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。云知声,于2020年11月在上海证券交易所科创板递交上市申请,考虑到发展战略,后于2021年2月自愿撤回上市申请。

云知声,成立于2012年,作为,在大语音模型商业化方面取得成功。公司于2016年开始建立Atlas人工智能基础设施,目前公司的智算集群拥有超过300 PFLOPS的计算能力、以及超过2.6PB的存储容量。云知声在2017年Transformer算法和2018年BERT算法在自然语言处理方面取得突破后不久,就推出首个基于BERT的大语言模型UniCore,作为其中心技术平台云知大脑的初始核心算法模型,并为广泛的垂直行业的客户赋能一系列AI解决方案。云知声,于2023年推出了一个拥有600亿个参数的自有大语言模型山海大模型,作为技术平台云知大脑的新核心。山海大模型,具有强大的多语言及通用知识能力。通过一系列工具行业知识增强、指令调优及人类反馈强化,公司能够将山海大模型进一步提升为一个兼具全面通用知识和行业专业能力的大语言模型,通过MaaS适配各种应用场景。根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年度的收入计,云知声是,市场份额0.6%;同期按收入计,公司在中国智慧生活及智慧医院行业均排名第三。云知声,主要提供易于部署、效能最佳的AI产品及解决方案,帮助客户提高运营效率及生产力,主要应用场景包括智慧生活和智慧医疗。中国AGI技术(通用人工智能技术)的先行者2022年中国第四大AI解决方案提供商

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