雅典国际机场股份成投资者眼中“香饽饽”,三大投行将担任交易顾问

雅典国际机场股份成投资者眼中“香饽饽”,三大投行将担任交易顾问
2023年02月02日 20:48 希华时讯

雅典国际机场出售30%股份的计划由来已久,在被搁置多时之后,希腊政府在去年9月7日表示,在对雅典国际机场的所有权进行审查后,正在考虑将30%股份用于在雅典证券交易所上市。消息人士最新透露,希腊政府已经聘请美国银行、摩根士丹利和德意志银行担任30%股份上市项目的顾问。

路透社引述希腊共和国资产发展基金 (HRADF) 的一名不愿透露姓名的官员表示,希腊的私有化机构希腊共和国资产发展基金的目标是在今年上半年进行首次公开募股。这名官员称,雅典国际机场30%的股权价值可能在8亿至10亿欧元之间,发展基金目前已有一个初步协议,将其拥有的10%股权出售给德国机场营运商AviAlliance。

据资料显示,目前希腊政府持有雅典国际机场55%的股份,德国机场营运商AviAlliance掌握40%股权,其余股份由希腊能源巨头科佩鲁佐斯集团Copelouzos Group拥有。

雅典国际机场自2001年投入运营以来一直盈利颇丰,靓丽的业绩数字吸引了大批投资者的目光。自从希腊共和国资产发展基金宣布出售该机场30%股份后,在2019年已有10家财团就收购雅典国际机场30%股份提交意向书。

其中包括ADP Groupe、APG Asset Management、AviAlliance GmbH、Vinci Airports、Ferrovial international SE、First State Investments、Global Infrastructure Partners,以及由Ardian Infrastructure Fund S.C.A.、Sicar以及Ardian Infrastructure Fund V B S.C.S. SICAV-RAIF组成的财团,由KKR与EGIS组成的财团,由MEIF 6 Attic Investment、RAFFLES INFRA HOLDING以及Chengdong Investment Corporation组成的财团。

在2019年中,雅典国际机场特许经营权合同已经再延长20年。为此,正在运营该机场的雅典国际机场公司支付了14.03亿欧元。分析认为,此操作大大提高了待售股份的价值。根据市场计算,出售这30%股权可能带来的收入将高达11亿-15亿欧元,甚至还可能更高。

分析还认为,雅典国际机场的高利润能够给股东带来可观的红利回报,在目前国债收益率非常低的国际市场环境下,对追求利益回报的投资者有巨大的吸引力。

希腊财政部长斯塔库拉斯当时称,希腊政府的立场是“在充分透明和符合公众利益的前提下,把私有化作为经济发展的工具”。

对于此次交易,希腊当局当时开出的一个条件是,在出售雅典国际机场30%股权后,希腊政府将要派员在机场董事会中担任两个职位,其中一个必须是董事会主席。

该计划在被搁置数年后,希腊总理首席经济顾问阿历克斯.帕特莱斯去年9月在接受电台Real FM访问时说,目前已有9家财团入围雅典国际机场股份收购项目,但政府目前正在考虑这30%的股份通过希腊共和国资产发展基金和另一家国有企业持有,并在雅典证券交易所上市。

经历了两年的新冠防疫限制,希腊旅游需求自去年起强力反弹。雅典国际机场在欧洲最繁忙机场排行榜上名列前茅。业界认为,2022年夏季通过雅典国际机场入境的旅客人数将会超过2019年。2019年是希腊旅游业行情创纪录的一年,入境游客人数达3300万人次,旅游业的收益高达180亿欧元。(梁曼瑜)

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