估值2.5亿美金,上海贵之言医药拟通过与SPAC公司合并挂牌纳斯达克

估值2.5亿美金,上海贵之言医药拟通过与SPAC公司合并挂牌纳斯达克
2024年11月05日 23:47 京都资本

美国时间2024年10月23日,SPAC公司DT Cloud Acquisition Corporation(以下简称“DT Cloud”)宣布已于2024年10月22日与上海贵之言医药科技有限公司(以下简称“上海贵之言医药”或“公司”)以及其海外上市主体等签署业务合并协议。

上海贵之言医药是一家专注于创新剂型及靶向小分子化学药物的生物制药研发公司,公司专注于抗癌药物、自身免疫药物及抗感染药物三大领域的新药开发,核心产品包括小分子化学药物候选物及多肽类药物候选物,自主建立了化学药物筛选系统与药物递送系统相结合的一体化药物开发平台。

DT Cloud是一家空白支票公司,于美国时间2024年2月21日正式挂牌美国纳斯达克Global Market,募集资金6000万美金。DT Cloud发起人为注册于英属维尔京群岛的DT Cloud Capital Corp.。Infinity-Star Holdings Limited(一家英属维尔京群岛公司)和中国澳门居民Ip Ping Ki分别持有发起人20%和80%的股份。发起人在DT Cloud设立的时候获得1,725,000股。发起人同意在SPAC IPO时以每个投资单位10美金总计217.4万美金的价格认购额外的217,400个私募投资单位。DT Cloud由首席执行官Shaoke Li和首席财务官Guojian Chen领导。SPAC初始并购期限为不超过24个月,并购标的不限制区域和行业,中国企业是其考虑重点。

业务合并协议规定,合并对价为2.5亿美元。业务合并交易已获得DT Cloud和上海贵之言医药董事会的一致批准,预计将于2025年上半年完成。交易完成后,上海贵之言医药在开曼的主体Maius Pharmaceutical Group Co., Ltd.(以下简称“Maius Pharmaceutical Group”)将在纳斯达克上市。业务合并协议还约定,在并购后上海贵之言医药的股东的禁售期为180天。业务合并协议同时约定, DT Cloud必须在合并前获得不少于1000万美金的PIPE投资。

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