6家SPAC11月上旬挂牌纳斯达克募资8.25亿美金,美股SPAC市场活跃

6家SPAC11月上旬挂牌纳斯达克募资8.25亿美金,美股SPAC市场活跃
2024年11月15日 23:46 京都资本

2024年11月1日-11月15日,美股市场共有6家SPAC企业挂牌纳斯达克,共计募集8.25亿美金。其中有2家SPAC企业由中国人发起。

1. Bleichroeder Acquisition Corp. I

SPAC公司Bleichroeder Acquisition Corp. I(以下简称“Bleichroeder”)于美国时间11月1日正式挂牌美国纳斯达克Global Market,投资单元代码为“BACQU”。Bleichroeder以每投资单元10美金的价格,发行2500万个投资单元,募集资金2.5亿美金。每个投资单元包括1股A类普通股和在首次业务合并完成后获得每股1/10份A类普通股的权利。同时,Bleichroeder也授权投行375万个投资单元的超额配售。若超额配售的投资单元在SPAC IPO后45天内被全部出售,则可以为Bleichroeder带来额外的3750万美金的融资。

Bleichroeder发起人为注册于美国特拉华州的Bleichroeder Sponsor 1 LLC(以下简称“Bleichroeder发起人”),Bleichroeder联合创始人之一Michel Combes和首席执行官兼董事会主席Andrew Gundlach同时也是Bleichroeder发起人的管理层。Bleichroeder发起人持有9,583,333股创始人股份(购买价格约为每股0.003美金)。Bleichroeder发起人同意在SPAC IPO时以每投资单元10美金总计425万美金的价格认购额外的42.5万个投资单元。Bleichroeder初始并购期限为24个月,并购标的不限制领域,计划重点关注TMT行业以及技术转型行业。

2. Newbury Street II Acquisition Corp

SPAC公司Newbury Street II Acquisition Corp(以下简称“Newbury Street II”),于美国时间11月1日正式挂牌美国纳斯达克Global Market,投资单元代码为“NTWOU”。Newbury Street II以每投资单元10美金的价格,发行1500万个投资单元,募集资金1.5亿美金。每个投资单元包括1股A类普通股和1/2份可赎回认股权证(每份完整的认股权证使其持有人有权以每股11.50美金的价格购买一股A类普通股)。同时,Newbury Street II也授权投行225万个投资单元的超额配售。若超额配售的投资单元在SPAC IPO后45天内被全部出售,则可以为Newbury Street II带来额外的2250万美金的融资。

Newbury Street II发起人为注册于美国特拉华州的Newbury Street II Acquisition Sponsor LLC(以下简称“Newbury Street II发起人”),其实际控制人为Newbury Street II首席执行官兼董事会成员Thomas Bushey。Newbury Street II发起人持有6,118,000股创始人股份(购买价格约为每股0.0001美金)。Newbury Street II发起人同意在SPAC IPO时以每投资单元10美金总计452.5万美金的价格认购额外的45.25万个投资单元。Newbury Street II初始并购期限为24个月,并购标的不限制行业。

3. GSR III Acquisition Corp.

SPAC公司GSR III Acquisition Corp.(以下简称“GSR III”),于美国时间11月7日正式挂牌美国纳斯达克Global Market,投资单元代码为“GSRTU”。GSR III以每投资单元10美金的价格,发行2000万个投资单元,募集资金2亿美金。每个投资单元包括1股A类普通股和在首次业务合并完成后获得每股1/7份A类普通股的权利。同时,GSR III也授权投行300万个投资单元的超额配售。若超额配售的投资单元在SPAC IPO后45天内被全部出售,则可以为GSR III带来额外的3000万美金的融资。

GSR III发起人为注册于美国特拉华州的GSR III Sponsor LLC(以下简称“GSR III发起人”),GSR III联合首席执行官Gus Garcia、Lewis Silberman和首席财务官Anantha Ramamurti同时也是GSR III发起人的管理层。GSR III发起人持有5,720,000股创始人股份。GSR III发起人同意在SPAC IPO时以每投资单元10美金总计415万美金的价格认购额外的41.5万个投资单元。GSR III初始并购期限为21个月,并购标的不限制区域和行业,计划重点关注美国的高潜力企业。

4. A SPAC III Acquisition Corp.

由Claudius Tsang发起的SPAC公司A SPAC III Acquisition Corp.(以下简称“A SPAC III”),于美国时间11月8日正式挂牌美国纳斯达克Capital Market,投资单元代码为“ASPCU”。A SPAC III以每投资单元10美金的价格,发行550万个投资单元,募集资金5500万美金。每个投资单元包括1股A类普通股和在首次业务合并完成后获得每股1/10份A类普通股的权利。同时,A SPAC III也授权投行82.5万个投资单元的超额配售。若超额配售的投资单元在SPAC IPO后45天内被全部出售,则可以为A SPAC III带来额外的825万美金的融资。

A SPAC III发起人为注册于BVI的A SPAC III (Holdings) Corp.(以下简称“A SPAC III发起人”),其实际控制人为来自香港的Claudius Tsang,自2022年起担任Unity Group Holdings International Limited(SEHK:1539)的非执行董事。A SPAC III发起人持有1,581,250股创始人股份。A SPAC III发起人同意在SPAC IPO时以每投资单元10美金总计280万美金的价格认购额外的28万个投资单元。A SPAC III初始并购期限为18个月,并购标的不限制区域和行业,计划重点关注ESG以及材料技术领域,主要寻求收购总价值在1-6亿美金之间的企业。

5. Willow Lane Acquisition Corp.

SPAC公司Willow Lane Acquisition Corp.(以下简称“Willow Lane”),于美国时间11月8日正式挂牌美国纳斯达克Global Market,投资单元代码为“WLACU”。Willow Lane以每投资单元10美金的价格,发行1100万个投资单元,募集资金1.1亿美金。每个投资单元包括1股A类普通股和1/2份可赎回认股权证(每份完整的认股权证使其持有人有权以每股11.50美金的价格购买一股A类普通股)。同时,Willow Lane也授权投行165万个投资单元的超额配售。若超额配售的投资单元在SPAC IPO后45天内被全部出售,则可以为Willow Lane带来额外的1650万美金的融资。

Willow Lane发起人为注册于美国特拉华州的Willow Lane Sponsor, LLC(以下简称“Willow Lane发起人”),其实际控制人为Willow Lane首席执行官兼董事会主席B. Luke Weil。Willow Lane发起人持有4,024,934股创始人股份。Willow Lane发起人同意在SPAC IPO时以每认股权证1美金的价格认购额外的3,805,555份认股权证。Willow Lane初始并购期限为24个月,并购标的不限制行业。

6. Horizon Space Acquisition II Corp.

由Michael Li和Chen Ying-Chun发起的第二家SPAC公司Horizon Space Acquisition II Corp.(以下简称“Horizon Space”),于美国时间11月15日正式挂牌美国纳斯达克Global Market,投资单元代码为“HSPTU”。Horizon Space以每投资单元10美金的价格,发行600万个投资单元,募集资金6000万美金。每个投资单元包括1股A类普通股和在首次业务合并完成后获得每股1/10份A类普通股的权利。同时,Horizon Space也授权投行90万个投资单元的超额配售。若超额配售的投资单元在SPAC IPO后45天内被全部出售,则可以为Horizon Space带来额外的900万美金的融资。

Horizon Space发起人为注册于开曼群岛的Horizon Space Acquisition II Sponsor Corp.(以下简称“Horizon Space发起人”),其实际控制人为Michael Li和Chen Ying-Chun。Horizon Space发起人持有1,655,000股创始人股份。Horizon Space发起人同意在SPAC IPO时以每投资单元10美金总计200万美金的价格认购额外的20万个投资单元。Horizon Space初始并购期限为18个月,并购标的不限制区域和行业,因Horizon Space与中国的紧密联系,Horizon Space更有可能在最初的业务合并中收购中国(包括香港和澳门)企业。

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