摘要：国家环保政策加严导致合成洗涤剂产能扩张趋缓，再加上国内洗涤剂市场竞争激烈，近几年国内合成洗涤剂产量增速较为缓慢。2023年中国合成洗涤剂产量为1106.4万吨，同比增长3.3%。目前，我国洗涤剂市场参与者众多，可以分为本土企业和外资企业。从本土洗涤剂企业的营收规模来看，位于第一梯队的是上海家化，其2023年前三季度营业收入超过50亿元。
一、定义及分类
洗涤剂是以去污为目的，由必须的活性成分（表面活性剂）和辅助成分（助剂）构成的化学制品，成为洗涤剂。洗涤剂用于清洗衣物、餐具、地板等物品的化学物质，可以将油脂、污渍等杂质与水分离，从而实现清洁作用。使用洗涤剂时，需要根据使用对象的不同、污渍程度的不同和洗涤剂的配方选择适当的剂量和使用方法，以获得佳的清洁。按外观形态分类，洗涤剂可分为粉体洗涤剂、液体洗涤剂、固体洗涤剂；按用途范围分类，洗涤剂可分为民用洗涤剂、工业洗地机、专业洗涤剂。
二、行业政策
洗涤剂大多是人工合成的有机化合物，其中含磷量较高，含磷的废水流入江河湖泊，引起水体富营养化，严重影响水体安全和水生动植物的生长。另外高磷洗涤剂对皮肤有直接的刺激作用，可引发多种皮肤病。随着我国对生态环境重视程度的提高和居民环保意识的上升，绿色环保成为了洗涤剂行业相关政策的重要命题。2021年8月，中国洗涤用品工业协会发布的《中国洗涤用品工业“十四五”高质量发展指导意见》中指出，要坚持绿色化发展，加快推进绿色发展进程，引导绿色消费。2024年2月，国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，将“多效、节能、节水、环保型表面活性剂、助剂和洗涤剂的开发与生产”列为鼓励类项目。
三、行业壁垒
1、技术壁垒
洗涤剂的生产不仅要掌握特定的技术配方和制造工艺，还需满足环保、安全等多重标准。随着消费者对洗涤效果、温和性和环保性的需求不断提升，行业对技术的要求日益严格，洗涤剂行业的技术门槛也在逐渐提升。企业需要不断投入研发，提升产品的性能和质量，以满足市场需求。新进入者若想打破这一壁垒，必须投入大量资源进行技术研发，不断突破现有技术的局限，开发出性能更优异、更符合市场需求的新产品。
2、品牌壁垒
品牌是洗涤剂行业的核心竞争力之一。知名品牌通过多年的市场耕耘和口碑积累，已经在消费者心中树立了良好的品牌形象。消费者在购买洗涤剂时，往往更倾向于选择这些知名品牌，认为它们的产品质量更有保障，使用效果更值得信赖。对于新进入者来说，要想在市场中分得一杯羹，不仅需要投入大量资源进行产品研发和品质提升，还需要通过有效的市场推广和品牌建设，提升消费者对自身品牌的认知度和信任度。
3、渠道壁垒
洗涤剂产品的销售依赖于稳定的销售渠道和合作伙伴。知名品牌和大型洗涤剂企业通常与大型零售商、分销商建立了长期稳定的合作关系，形成了较为封闭的销售网络。新进入者不仅需要投入大量资源建设自己的销售渠道，还需与现有渠道商进行激烈的竞争和谈判。此外，大型渠道商往往更倾向于与知名品牌合作，对于新品牌的态度较为谨慎。
四、产业链
1、行业产业链分析
洗涤剂产业链上游包括表面活性剂、化学试剂和助剂、香精香料等原材料，其中表面活性剂是洗涤剂的核心成分，其性能直接决定了洗涤剂的清洁效果；化学试剂和助剂主要起到增强洗涤效果、稳定产品性能的作用，是洗涤剂不可或缺的部分；香精香料则主要为洗涤剂增添香味，提升消费者的使用体验。中游是洗涤剂合成生产。下游则包括百货、购物中心、超市等线下销售渠道以及电商平台，洗涤剂企业通过这些渠道将产品销售给消费者。
2、行业领先企业分析
（1）蓝月亮集团控股有限公司
蓝月亮集团秉持“一心一意做洗涤”宗旨，坚持为消费者提供顶级品质的衣物清洁护理、家居清洁护理及个人清洁护理产品。截至2023年6月末，蓝月亮集团已经拥有广州、天津、昆山及重庆四个生产基地，辐射全国洗涤用品消费市场。2020年至2022年，蓝月亮集团的营业收入持续上涨，2022年增至79.47亿港元，同比增长4.6%。2023年，蓝月亮集团的营业收入增势有所放缓，上半年营业收入为22.23亿港元，较2022年同期下滑22.9%。
（2）湖南丽臣实业股份有限公司
丽臣实业的主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研发、生产及销售。通过产业链上下游业务联动，丽臣实业充分发挥产业链优势，利用自产表面活性剂原料的优质品质，保证洗涤用品产品质量稳定性及经济性，提升客户黏性和认可度。丽臣实业的洗涤用品包括自有品牌“马头”、“光辉”、“贝花”等，另外，其洗涤用品的OEM模式涉及的主要品牌包括汰渍、白猫等。2019年至2022年，丽臣实业的营业收入稳步上涨，2022年突破30亿元。2023年前三季度，丽臣实业的营业收入为23.74亿元，同比增长9.26%。
五、行业现状
洗涤剂可以分为肥皂和合成洗涤剂，合成洗涤剂是目前洗涤剂市场的主导产品，占据约九成的市场份额。一方面国家环保政策加严导致合成洗涤剂产能扩张趋缓，另一方面，国内洗涤剂市场逐渐饱和，市场竞争激烈。因此，近几年国内合成洗涤剂产量增速较为缓慢。2023年中国合成洗涤剂产量为1106.4万吨，同比增长3.3%。在政策和市场的驱动下，我国洗涤剂企业加快技术升级，推出更多绿色高效的洗涤产品。同时，政策鼓励洗涤剂企业开拓国际市场，企业将加快全球市场布局，有望推动我国合成洗涤剂产量上涨。
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