摘要：改革开放以来，由于国家政策的鼓励和市场经济发展的推动，我国锻件行业得到了快速发展，生产技术和工艺水平得到飞速提升，在许多关键锻件应用领域取得突破，实现了重大关键产品国产化。同时，部分产品打破国外垄断并大量出口，与发达国家的同类产品相竞争，提升了国产锻件的综合竞争力。2022年我国锻件产量约为1469.2万吨，同比增长5.08%。
一、定义及分类
锻造，是指利用锻压机械对金属坯料施加压力，使金属坯料产生塑性变形，以获得具有一定机械性能、形状和尺寸锻件的一种加工工艺。锻件是金属被施加压力，通过塑性变形等工序，塑造成特定形状或具备合适的压缩力的物件。锻造而成的锻件具有承载力高、寿命长、严苛工作条件适应性强的特点，可以广泛应用于油气开采、风力发电、冶金机械、工程机械、船舶、压力容器、核电等行业。根据零件的受力情况、重要程度、工作条件的不同，锻件分为四类，以I、II、III、IV表示。
二、行业政策
1、主管部门和监管体制
锻件行业主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部；行业自律性组织为中国锻压协会。
国家发展和改革委员会主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议等。工业和信息化部主要负责提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设等。
中国锻压协会主要负责提供技术及咨询服务；举办大型国际展览会、技术交流、国际交流与考察；促进中外合作、进出口贸易；编制行规行约，促进行业自律；开展行业研究，为企业、政府提供决策服务；组织开展技术研究、开发和推广。
2、行业相关政策
锻件为油气开采、风力发电、机械装备等领域装备生产的重要原材料，属于国民经济的基础零部件行业，是国家鼓励和大力扶持的行业。“十四五”是我国基本实现工业化，迈入制造强国行列的重要阶段，我国锻件与汽车工业、航空航天工业、轨道交通、装备制造业、能源工业等多个协调发展，为国内制造业发展起到重要的支撑作用。近年来，国家出台《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》等一系列政策，鼓励企业开展核心技术攻关，提高，发展先进铸造工艺与装备，提升行业创新能力；推进产业结构优化，规范行业监督管理，加快行业向绿色低碳转型，带动行业高速发展。
三、行业壁垒
1、资金壁垒
锻件生产具有投资大、建设周期长的特征，属于典型的资本密集型行业。一方面，辗制环形锻件、大型自由锻件对设备要求较高，大型锻造设备价值不菲，对资金要求较高。另一方面，由于行业特征，原材料在企业主营业务成本构成中占较大比例，原材料采购及生产经营周转需占用大量流动资金。因此，涉足本行业的企业必须具备强大的资金实力或筹资能力，对新进入者形成较高资金壁垒。
2、技术与经验壁垒
锻件产品有多规格、多品种、定制化的特点，先进的生产设备、精细的质量管理、生产经验的长期积累是锻件制造商得以长期发展的重要保障。为保证产品的一致性、稳定性、可靠性及先进性，企业需要大量专业人才及熟练技术员工，而这些专业技术人才的培养及其技术的掌握需要长时间的积累，因而形成一定的技术与经验壁垒。
3、资质认证及客户壁垒
针对不同的下游应用领域，锻件的生产和销售有不同的资质准入要求。如供应船舶用产品需取得相应船级社认证，供应主要油气装备产品需通过API认证，取得相应的资格认证需要经过较长时间的产品检验。同时，各大装备制造商都有严格的供应商认证体系，且为保证零部件与设备的适配性，减少调试成本，下游客户不会轻易更换锻件供应商，从而形成较高的资质认证及客户壁垒。
四、产业链
1、行业产业链分析
锻件产业链上游为原材料供应，包括碳钢、废钢、不锈钢等主要原材料以及钼铁、铬铁、硅铁等合金辅料。近年来，我国经济的稳步增长以及消费结构的转变，推动了我国钢铁行业转型升级，行业内优质产能以及高质量产成品不断释放，为锻件生产提供原材料支撑。此外，我国钢铁行业受国家宏观经济调控及铁矿石价格波动的影响较大，其价格直接影响碳钢、废钢的价格，从而影响锻件的生产成本。
产业链下游为各类设备制造商，锻件应用于船舶、航空航天、汽车制造、电力、工程机械、石化、冶金、光伏、家用电器等多个行业。锻件作为装备制造业所必须的关键基础部件，其质量直接决定设备的性能、质量、使用寿命以及运行的安全可靠性。随着我国迈入制造强国行列的重要阶段，下游应用领域对锻件产品精度、耐用性、可靠性等各项技术指标的要求不断提高；同时，下游行业保持高景气发展直接催生高质量锻件市场需求。中国锻件行业产业链如下图所示：
2、行业领先企业分析
（1）中航重机股份有限公司
中航重机股份有限公司成立于1996年，主要从事锻铸、液压环控等业务。2023年，中航重机大型锻件研制生产能力初步形成，全年实现关键配套、外贸、工管100%交付，全面满足重点型号装备配套需求；开发新客户28家，开发新产品5241 项。同时，在非航空业务方面，中航重机紧抓“双碳”背景下市场机遇，以支撑行业发展保障业务持续增长，提速生产效率，现有优质市场得到稳固。2023年，中航重机锻铸业务实现营业收入83.61亿元，毛利率为29.76%。
（2）张家港海锅新能源装备股份有限公司
张家港海锅新能源装备股份有限公司成立于2001年，主要从事大中型高端装备零部件的研发、生产和销售，为全球装备制造商提供综合性能好、质量稳定的定制化锻件产品及零部件。海锅股份具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力，凭借自身积累的工艺技术以及产品质量成功获得了多个国家知名装备制造商的认可，并与之建立了良好的合作关系。2023年，受风电、油气市场环境、产业发展、政策变化等影响，企业产品增量不增效，经营业绩轻微下滑。2023年前三季度，海锅股份营业收入为9.49亿元，同比下降2.75%。
五、行业现状
现代锻件制造经过上百年的历史，已经形成系统、先进的锻造工艺和锻造技术。改革开放以来，由于国家政策的鼓励和市场经济发展的推动，我国锻件行业得到了快速发展，生产技术和工艺水平得到飞速提升，在许多关键锻件应用领域取得突破，实现了重大关键产品国产化。同时，部分产品打破国外垄断并大量出口，与发达国家的同类产品相竞争，提升了国产锻件的综合竞争力。2022年我国锻件产量约为1469.2万吨，同比增长5.08%。目前，尽管我国的装备能力已远远超过世界平均水平，但一些大型高端锻件尚未形成规模化生产，难以满足市场需求。未来，在我国不断加大新产品、新技术研发投入的背景下，我国高端锻件产能将不断释放，产业规模持续扩大。
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