中国港口行业市场发展因素、重点企业分析、竞争格局及市场前景预测

中国港口行业市场发展因素、重点企业分析、竞争格局及市场前景预测
2024年06月12日 14:21 智研咨询-产业研究

摘要:2022年受疫情以及国际局势等多重因素影响,我国港口货物吞吐量增速明显放缓,同比增速不足1%。2023年国民经济整体上延续回升向好的态势,支撑了港口吞吐量的增长。2023年1-11月,我国港口货物吞吐量为155.11亿吨,同比增长8.4%,增速也明显回升。

一、定义及分类

港口是位于海、江、河、湖、水库沿岸,具有水陆联运设备以及条件以供船舶安全进出和停泊的运输枢纽。港口是水陆交通的集结点和枢纽处,是工农业产品和外贸进出口物资的集散地,也是船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。根据规模大小,港口可分为特大型港口(年吞吐量大于3000万吨)、大型港口(年吞吐量位于1000万吨至3000万吨)、中型港口(年吞吐量位于100万吨至1000万吨)及小型港口(年吞吐量小于100万吨);按地理位置,港口可分为海港、河港、湖港、水库港;按用途,港口可分为商港、军港、渔港、工业港、避风港。

二、行业政策

港口行业作为国家重要的交通基础设施产业的主要组成部分,对国民经济的发展具有重要的基础作用,并具有较高的社会效益。因此,政府高度重视港口行业的发展,通过政策扶持来推动其快速、健康发展,以进一步促进国民经济的整体发展。2021年12月,国务院发布《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》,明确指出到2025年,港口码头专业化、现代化水平显著提升。2023年11月,交通运输部发布《关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》,指出到2027年,全国港口和航道基础设施数字化、生产运营管理和对外服务智慧化水平全面提升,建成一批世界一流的智慧港口和智慧航道。12月,中共中央国务院发布的《关于全面推进美丽中国建设的意见》中,要求推进港口码头的绿色化改造。未来,在政策的指引下,我国港口将加快迈向专业化、智慧化、绿色化。

三、发展历程

我国海岸线绵延18000多公里,沿海及内河港口众多。新中国成立以前,我国港口只是海洋运输同内陆运输之间的一个接口,通常与港区外运输、贸易活动相隔绝。新中国成立后,我国港口逐渐增加了储存、运输、装卸,以及后来的物流运输等功能,港口服务多元化发展。20世纪90年代后,我国港口发展提速,港口逐渐成为供应链中的一个组成环节,港口之间的竞争也逐渐演变成供应链之间的竞争。目前,我国逐渐形成了港口群,并发展临港产业区。同时,在政策的引导下,我国港口也正加快向绿色港口、智慧港口转型升级。

四、行业壁垒

1、地理位置壁垒

港口通常位于沿海或内河的关键水域,这些水域的水深、潮汐、风浪等自然条件对港口的建设和运营具有决定性的影响。因此,港口的地理位置、自然条件和周边环境对港口运营十分重要。某些地区可能由于地理限制,如水深、岸线长度等,无法建设大型港口,从而限制了港口的数量和规模。同时,港口的经济腹地也是决定其竞争力的关键因素,经济腹地范围有限或重叠的港口之间会存在激烈的竞争。

2、政策壁垒

政府通过制定相关政策,对港口的布局、规模、功能等进行引导和规范,以确保港口行业的有序发展。这些政策可能涉及土地使用、环境保护、安全监管等多个方面,对港口的投资、建设和运营产生重要影响。政策倾斜可能导致某些港口获得更多的发展机会和资源,而其他港口则可能面临发展困境。此外,不同地区的港口政策也可能存在差异,进一步影响港口的竞争格局。

3、资金壁垒

由于港口建设和运营涉及大规模的基础设施投资、设备购置以及日常运营费用,对资金的需求巨大。这不仅要求企业具备雄厚的自有资金,还需要通过融资等方式筹集大量外部资金。此外,港口项目的投资回报周期较长,资金回收速度相对较慢,进一步增加了资金压力。因此,资金壁垒使得一些资金实力较弱的企业难以涉足港口行业,限制了行业的竞争和发展。

五、产业链

1、行业产业链分析

港口产业链的上中下游涵盖设备制造、港口运营、物流服务及贸易等多个领域,各环节之间相互依存、相互促进,共同构成了完整的港口产业链。港口产业链上游主要包括集装箱生产供应、港口及航运设施工程建筑、港口口岸电源、港口设备制造等行业,为港口提供必要的设备和技术支持,确保港口运营的高效和安全。中游则是港口运营企业,负责港口的日常运营和管理,包括货物装卸、仓储、转运等业务,是港口产业链的核心环节。下游以物流服务企业和贸易企业等为主,包括物流行业以及批发和零售业。这些行业通过港口进行货物的进出口和物流转运,与港口运营企业形成紧密的合作关系,共同推动港口产业链的发展。

2、行业领先企业分析

(1)宁波舟山港股份有限公司

宁波港坚持以码头运营为核心,以港口物流和资本经营发展为重点的经营模式,主营业务主要包括集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液化油品、粮食、矿建材料及其他货种的港口装卸及相关业务,同时从事综合物流、贸易销售等其他业务。2023年上半年,宁波港完成货物吞吐量5.60亿吨,同比增长4.1%;完成集装箱吞吐量2152万标准箱,同比增长2.3%。2020年至2022年,宁波港的营业收入保持上涨趋势,2023年增势有所放缓。2023年,宁波港的营业收入为259.93亿元,同比增长0.12%。宁波港的营收规模增势趋缓主要是由于原油装卸及相关业务板块业务量下降,以及2022年子公司股权转让引起的贸易销售业务营收下滑所致。

(2)青岛港国际股份有限公司

青岛港口始建于1892年,是世界最大的综合性港口之一,也是西太平洋重要的国际贸易枢纽,位于我国沿海的环渤海湾港口群、长江三角洲港口群和日韩港口群的中心地带,为常年不淤不冻的深水良港。青岛港运营管理着青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区、大港港区和威海港区五大港区。青岛港主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸及配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务等。2019年至2022年,青岛港的营收规模稳步上涨,2023年增势减弱。2023年,青岛港的营业收入为181.73亿元,同比下滑5.66%。2023年营收规模下滑主要是由于物流及港口增值服务板块因海运费降低导致货运代理业务等收入减少。

六、行业现状

2020年以来,我国港口货物吞吐量保持上涨趋势。2022年受疫情以及国际局势等多重因素影响,我国港口货物吞吐量增速明显放缓,同比增速不足1%。2023年国民经济整体上延续回升向好的态势,支撑了港口吞吐量的增长。2023年我国港口货物吞吐量为170亿吨,同比增长8.2%,增速也明显回升。2024年1-2月,我国港口货物吞吐量为26.15亿吨,同比增长8.1%,增长势头持续。港口不仅是货物运输和贸易的重要枢纽,也是连接内陆与海洋、国内与国际的重要桥梁。近年来,我国政策鼓励港口的高质量发展,并加强与境外港口的跨境运输合作,拓展主要港口国内国际航线和运输服务辐射范围。未来,我国港口的货物运输能力和货物吞吐量将持续上涨。

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