摘要：近年来，中国大宗气体行业市场规模持续呈现出稳健的增长态势。2023年中国大宗气体行业市场规模为1668亿元，同比增长7.27%。其中，中国食品行业的蓬勃发展成为了推动大宗气体市场规模增长的重要驱动力。大宗气体在食品行业中拥有广泛的应用，覆盖从食品生产、加工到包装、储存等全链条的各个环节。随着食品加工行业的持续繁荣，对大宗气体的需求量也随之水涨船高。与此同时，中国油气及化工产品产量的稳健增长也为大宗气体市场带来了显著的需求增长。
一、定义及分类
大宗气体是指那些在工业生产中大批量使用，且纯度通常小于等于99.99%的气体。这类气体广泛应用于国民经济的众多领域，如钢铁冶炼、化工、机械加工、食品行业、环保行业、医疗行业以及化肥行业等。大宗气体主要包括空分气体和合成气体两大类。
二、行业政策
1、主管部门和监管体制
大宗气体行业的宏观管理职能由国家发展和改革委员会承担，主要负责产业政策和产业发展规划的制定等；国家工业和信息化部负责拟定、组织实施行业规划产业政策，并参与具体的实施细则及标准制定；国家应急管理部组织起草安全生产综合性法律法规草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调全国安全生产工作；国家生态环境部负责建立健全环境保护基本制度、拟订并组织实施国家环境保护政策、规划，起草法律法规草案、环境污染防治的监督管理。大宗气体行业自律组织为中国工业气体工业协会，作为行业自律管理组织，主要负责开展全国行业调查、科技成果的推广应用、拟订行业标准、研讨行业发展规划、评估行业项目。
2、行业相关政策
中国大宗气体行业作为国家工业发展的基础原材料产业之一，受到了国家政策的广泛关注和大力支持。2023年12月，国务院印发《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，提出将电子气体列入工业产略新兴产业，其中包括氮气(N2)、氧气(O2)、氢气(H2)、氩气(Ar)、氦气(He)、三氟化氮、六氟化钨、笑气、氨气、一氧化碳、硅烷、砷烷、磷烷、锗烷、乙硅烷、乙炔等。通过技术创新和产业升级，国内大宗气体企业将提升其产品的国际竞争力，有望在国际市场中占据更加有利的竞争地位。
三、发展历程
中国大宗气体行业发展主要经历了四个阶段。1950年至1980年的萌芽期，中国大宗气体行业起步较晚，且还未形成行业规范化的行业标准。1981年至1999年的启动期，中国空分设备机械方面的差距阻碍设备自主化进程，同时依赖进口制约行业发展。2000年至2015年的高速发展期，中国气体工业在大型空分设备制造上取得突破，同时大宗气体生产商将具备大规模生产高纯度大宗气体的能力。2016年至今的成熟期，中国发布政策促进行业全面发展，同时中国在空分设备制造领域的技术有了突破和进步。
四、行业壁垒
1、资质壁垒
由于工业气体的高危性和专业性，国家对本行业企业的管理和控制较为严格。企业必须依照《安全生产法》《安全生产许可证条例》和《危险化学品安全管理条例》等法律法规，在获得安全生产及运输等资质后才能运营。此外，生产食品级、医用级等气体的企业还需具备食品及药品等生产资质。这意味着，新进入者不仅需要满足一系列的安全生产条件，还需通过严格的审查和认证流程，才能获得运营资格。这种资质壁垒有效地限制了行业内的竞争，保证了行业的稳定性和安全性。
2、技术壁垒
工业气体品种繁多，不同气体需要不同的生产工艺和技术。例如，电子气体纯度往往要求5N以上级别，对纯化技术提出了极高的要求。在充装方面，需要对储存设备中的余气进行纯度检测分析，检验其是否达到标准要求，若未达标须先置换合格后再进行充装，以防产品交叉污染。此外，工业气体属于危险化学品，必须借助专业存储运输设备，并严格按照安全生产、安全运输等规程操作。这些技术要求和操作规范使得新进入者需要投入大量的研发资金和人力资源，以积累必要的技术能力和经验。
3、资金壁垒
工业气体行业属于资金密集型行业，气体的研发、生产、提纯、检验等工序需要大型厂房和大量先进机械加工设备的投入。新进入者需要投入大量资金建设生产厂房、购置生产、研发、检测、试验等设备。同时，由于行业的高危性和专业性，企业还需要投入资金用于安全生产和环境保护等方面。这种高额的资金投入使得新进入者面临巨大的资金压力，限制了其进入该行业的可能性。
五、产业链
1、行业产业链分析
大宗气体产业链上游主要原材料、生产设备和能源供应。其中原材料包括空气、工业废气、基础化学原料等，其中化学原料包括碳氢化合物、水等。生产设备包括空气分离设备、纯化设备、品质监测设备和输送管道系统，其中空分设备是最重要的装备。能源包括电力、水资源等。产业链中游为大宗气体生产制造商。产业链下游为集成电路、半导体、光伏产业、医疗健康、钢铁冶炼、石油化工、机械工业、电子产品、新能源等领域。
2、行业领先企业分析
（1）广州广钢气体能源股份有限公司
广州广钢气体能源股份有限公司是国内领先的电子大宗气体综合服务商，其主营业务是研发、生产和销售以电子大宗气体为核心的工业气体。公司打造了全方位、自主可控的气体供应体系，涵盖从气体制备装置的设计到投产运行、气体储运、数字化运营、气体应用解决方案等全部环节，为客户提供现场制气、零售供气等综合服务。公司拥有齐全的产品线，包括电子级超高纯氮气（N2）、氦气（He）、氧气（O2）、氢气（H2）、氩气（Ar）、二氧化碳（CO2）等气体品种，并广泛应用于集成电路制造、半导体显示、光纤通信等电子半导体领域以及能源化工、有色金属、机械制造等通用工业领域。同时，公司自主研发的“Super-N”系列超高纯制氮装置，能够长期稳定供应符合国际先进品质要求的ppb级超高纯氮气，满足了集成电路制造对气体供应能力的严苛要求。2024年一季度，广钢气体营业收入为4.61亿元，同比增长11.33%；归母净利润为0.67亿元，同比下降10.18%。
（2）杭氧集团股份有限公司
杭氧集团股份有限公司是国内领先的工业气体供应商，专注于空分设备的研发、制造和工业气体的生产与销售。杭氧股份在大宗气体领域拥有显著的成就和影响力。杭氧股份的气体业务涵盖氧、氮、氩等大宗气体，以及氦、氖等特种气体，广泛应用于冶金、化工、医药、机械制造等多个工业领域。公司已经在全国组建了50多家气体公司，气体业务模式包括管道气、现场制气、大宗液体、小储宝、瓶装气等。2024年一季度，杭氧股份营业收入为33.05亿元，同比增长0.51%；归母净利润为2.04亿元，同比下降26.15%。
六、行业现状
近年来，中国大宗气体行业市场规模持续呈现出稳健的增长态势。2023年中国大宗气体行业市场规模为1668亿元，同比增长7.27%。其中，中国食品行业的蓬勃发展成为了推动大宗气体市场规模增长的重要驱动力。大宗气体在食品行业中拥有广泛的应用，覆盖从食品生产、加工到包装、储存等全链条的各个环节。随着食品加工行业的持续繁荣，对大宗气体的需求量也随之水涨船高。具体而言，2023年中国规模以上食品工业（不含烟草制品业）的增加值同比实际增长了1.2%，显示出食品行业的稳健发展态势。特别是农副食品加工业、食品制造业以及酒、饮料和精制茶制造业的营业收入，同比增速分别达到了1.1%、2.5%和7.4%，为大宗气体市场注入了源源不断地增长动力。与此同时，中国油气及化工产品产量的稳健增长也为大宗气体市场带来了显著的需求增长。2023年中国原油与天然气的总产量达到4.2亿吨（以油当量计），同比增长3.9%，显示出油气产业的持续繁荣。此外，中国主要化学品的总产量也实现了由负转正的增长，2023年总产量约为7.2亿吨，同比增长约6%。在石油炼制和化工产品的生产过程中，大宗气体如氮气、氢气等扮演着至关重要的角色，因此，这些行业的繁荣也为大宗气体市场带来了广阔的市场前景和增长机遇。
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