摘要：中国牛奶行业正迎来迅猛的发展浪潮，2023年牛奶产量达到了4197万吨，同比增长率达到了6.75%。这一产量的持续增长，主要得益于人均乳制品消费量的快速提升，这不仅推动了牛奶销售量的稳步增长，也反映了国民健康意识的日益增强。此外，牛奶市场的下沉策略也取得了显著成效，三四线城市和农村地区的消费潜力得到了充分挖掘。这些地区的居民收入水平不断提高，加之下沉渠道的不断开拓，共同促进了牛奶在下沉市场零售量的显著增长。未来，随着居民对健康生活方式的不断追求，人均牛奶消费量有望继续保持增长态势，这一消费升级趋势将进一步推动牛奶产量的持续提升。
一、定义及分类
牛奶是一种由雌性奶牛分泌的乳汁，被誉为“白色血液”，是一种营养成分齐全、组成比例适宜、易消化吸收、营养价值高的天然食物。牛奶中含有丰富的蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质等营养成分，是人们日常饮食中重要的营养来源之一。牛奶按照杀菌程序的不同可以分为鲜牛奶和纯牛奶。
二、行业政策
中国牛奶行业近年来在政策的推动下不断发展和完善。2023年7月，农业农村部印发《关于做好现代设施农业建设项目谋划储备的通知》，提出建设奶牛智慧养殖场，建设智慧养殖圈舍，升级智能挤奶系统，强化优质牧草供给。该政策的出台，可以显著提高奶牛的养殖效率和挤奶效率，减少人力成本，提升牛奶行业整体的生产流程，同时也更精确地监控奶牛的健康状况和奶源质量，确保产出的牛奶符合高标准的质量要求。
三、发展历程
中国牛奶行业发展主要经历了三个阶段。1950年至1986年的萌芽期，中国牛奶品牌从无到有，此时牛奶品牌以地域性品牌为主，其中一部分乳品厂为伊利、飞鹤、完达山等知名企业的雏形或前身，牛奶产品的工业化刚开始。1986年至2005年的启动期，中国乳品市场逐渐向市场竞争开放，海外品牌开始进入中国市场，乳业“双强”伊利集团、蒙牛乳业在这期间成立，新兴的本土牛奶品牌开始崛起，如光明乳业、完达山乳业等。2005年至今的高速发展期，此阶段中国乳企开始向高利润的高端乳品领域进军，高端牛奶的出现加速了行业的快速发展，中国本土牛奶品牌开始积极拓展国际市场。
四、行业壁垒
1、政策准入与法规壁垒
中国牛奶行业的政策准入与法规壁垒主要体现在对乳制品生产企业的严格监管和资质要求上。首先，国家出台了一系列乳制品行业准入条件，包括《乳制品产业政策（2009年修订版）》等，对乳制品生产企业的出资人资质、生产规模、奶源要求等方面均作出了详细和严格的规定。其次，乳制品行业监管力度加强，国家陆续出台法律法规，修订了乳制品工业产业政策，完善了乳品国家标准，并实施了新的食品生产许可制度，使我国乳制品行业进入壁垒显著提高。这些政策与法规不仅提高了乳制品行业的进入门槛，也确保了行业的健康发展，保障了消费者利益。
2、奶源供应壁垒
生鲜乳是乳制品企业生产的主要原材料，稳定的奶源是乳制品企业生产的前提条件。配套奶源可以满足乳制品生产的原料供应，并进一步保证乳制品上游的食品安全控制。目前，中国奶牛资源分布不均，北方大省的奶牛资源已基本被大型乳制品企业控制，其他地区的区域性奶牛资源也主要由地方乳制品企业获得。因此，新进入者很难在短时间内建立稳定的奶源供应体系，这也构成了牛奶行业的一大壁垒。
3、资本规模与市场竞争壁垒
进入乳制品制造行业需要在奶源基地建设、设备和厂房投入以及销售渠道物流配送体系建设等方面投入大量资金。对于新进入者来说，投资回收期较长，风险较大。此外，乳制品行业市场竞争激烈，伊利、蒙牛、光明等大型企业已经占据了较大的市场份额，并拥有先进的生产工艺、丰富的奶源资源以及完善的销售渠道网络。新进入者很难在短时间内建立自己的品牌、培养出自己的科研团队，也很难从在位企业那里抢夺奶源，因此很难拥有核心竞争力。
五、产业链
1、行业产业链分析
牛奶产业链上游为奶牛养殖、饲料、挤奶设备、包装等原材料和设备。产业链中游为牛奶生产制造商。产业链下游包括超市、零售商、专卖店、线上平台及个人消费者。
2、行业领先企业分析
（1）中国蒙牛乳业有限公司
中国蒙牛乳业有限公司是中国乳业的领军企业之一，也是全球乳业八强之一，专注于为国内外消费者提供营养、健康、美味的乳制品。蒙牛在牛奶领域拥有广泛的产品线，包括常温液奶、低温奶、有机奶等多个品类。其中，常温液奶系列包括纯牛奶、高钙奶、早餐奶、真果粒等；低温奶系列则包括冠益乳、优益C等；而蒙牛有机奶则以其高品质和营养价值深受消费者喜爱。蒙牛不仅在中国内地市场占据重要地位，其产品还远销东南亚、大洋洲、北美等地区的十余个国家和地区。2023年蒙牛乳业总营收为986亿元，同比增长6.51%；毛利为366亿元，同比增长12.08%。
（2）内蒙古伊利实业集团股份有限公司
内蒙古伊利实业集团股份有限公司是中国乃至亚洲最大的乳制品企业之一。伊利股份在牛奶领域拥有完整的产品线，包括常温液态奶、低温酸奶、乳饮料、奶粉等多个品类。其中，常温液态奶系列有金典、安慕希、畅轻、伊利牧场等知名品牌；低温酸奶则有畅意、每益添等；奶粉领域则有金领冠、托菲尔等品牌。伊利股份在研发方面的投入位于国内乳品行业第一，拥有全球专利申请总数、发明申请总量位居世界乳业十强第二名，成为引领奶业振兴的创新高地。伊利股份还积极构建全球创新网络，整合海内外研发资源，开展全产业链创新合作。2024年一季度，伊利股份营业收入为325亿元，同比下降2.60%；归母净利润为59亿元，同比增长63.84%。
六、行业现状
中国牛奶行业正迎来迅猛的发展浪潮，2023年牛奶产量达到了4197万吨，同比增长率达到了6.75%。这一产量的持续增长，主要得益于人均乳制品消费量的快速提升，这不仅推动了牛奶销售量的稳步增长，也反映了国民健康意识的日益增强。此外，牛奶市场的下沉策略也取得了显著成效，三四线城市和农村地区的消费潜力得到了充分挖掘。这些地区的居民收入水平不断提高，加之下沉渠道的不断开拓，共同促进了牛奶在下沉市场零售量的显著增长。展望未来，随着居民对健康生活方式的不断追求，人均牛奶消费量有望继续保持增长态势，这一消费升级趋势将进一步推动牛奶产量的持续提升。在这样的背景下，中国牛奶行业有望继续保持高速发展的势头，不断满足国民对高品质生活的需求。
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