摘要:中国已经成为世界上最大的生活用纸生产国和消费国。近年来,我国生活用纸行业的产量呈现稳定增长的趋势。根据中国造纸协会的调查资料,2023年全国纸及纸板生产量达到了12965万吨,较上年增长4.35%。其中,生活用纸的生产量达到了1210万吨,较2022年增长6.61%。这一增长主要得益于人口增加、人均收入提高以及消费者对生活用纸品质和多样性的更高追求。未来,我国生活用纸行业将朝着绿色环保化、高品质化、智能化发展。
一、定义及分类
生活用纸指为照顾个人居家,外出等所使用的各类卫生擦拭用纸。生活用纸主要供人们生活日常卫生之用。所以在纸业同行用语通常叫生活用纸,是人民生活中不可或缺的纸种之一。包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、纸手帕、餐巾纸、擦手纸、湿巾、厨房纸巾等。
二、行业政策
1、主管部门及监管体制
生活用纸行业行政主管部门主要包括国家发改委、国家工业和信息化部等。国家发改委主要负责制定和组织实施国民经济和社会发展战略。拟订综合性产业政策,推动实施创新驱动发展战略及投资综合管理等职责。在生活用纸行业中,国家发改委负责规划、制定行业相关产业的发展政策,研究制定行业发展规划,指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。同时,国家发改委及其各地分支机构对本行业项目投资进行审核和备案。国家工业和信息化部主要承担拟订实施行业规划、产业政策和标准。监测工业行业日常运行,推动重大技术装备发展和自主创新,指导推进信息化建设等职能。在生活用纸行业中,工信部同样参与行业发展规划、产业政策的制定,以及行业日常运行的监测等工作。
生活用纸行业自律组织主要为中国造纸协会。中国造纸协会开展国际间技术、经济、引进技术和设备的进出口等方面的合作与交流,组织会员单位参加国内外新技术成果展览活动,并定期提供国内外造纸工业发展的技术经济和市场信息。依照国家有关方针、政策,结合本行业的特点和具体情况,对行业的重大问题开展调查研究,向政府相关部门反映行业、会员诉求,提出行业发展和立法等方面的意见和建议。参与研究制定行业发展规划、产业发展政策和行业准入条件,完善行业管理,促进行业发展。对重大技术改造、技术引进、投资与开发项目进行调研论证,并提出相关意见等。
2、相关政策
近年来,我国政府推出许多相关政策促进生活用纸行业的发展,如工信部等三部分发布的《轻工业稳增长工作方案(2023-2024年)》,提出推进林纸一体化建设,科学利用竹浆、蔗渣、秸秆及其他非木原料,提高国内原料供给能力。开发适合婴幼儿和老年人群的护理卫生产品,细分应用场景,加强纸制品和包装纸设计研发,适应多元化个性化市场需求。通过林纸一体化建设,整合林业和造纸业资源,实现原料的自给自足。这不仅可以降低对进口原料的依赖,还能减少因原料价格波动带来的经营风险。科学利用竹浆、蔗渣、秸秆等非木原料,扩大原料来源,降低生产成本。这些非木原料在我国分布广泛,易于获取,具有较大的开发潜力。开发适合婴幼儿和老年人群的护理卫生产品,将推动生活用纸行业向更高端、更细分的市场发展。这类产品往往对原料、工艺和品质有更高的要求,将促使企业加大研发投入,提升技术水平。
三、行业壁垒
1、资金壁垒
由于造纸业是资金密集型行业,项目初始资金投入高,且建设周期长,使得没有雄厚资金实力的企业难以进入市场。其次,我国造纸业对新建和技术改造项目设定了较高的起始规模要求,如新建箱板纸单条生产线产能应当在30万吨/年及以上,这进一步提高了行业的资金门槛。此外,随着环保要求的提高,企业需要投入更多资金用于环保设备的建设和运行,进一步加剧了资金壁垒。因此,资金壁垒成为生活用纸行业的重要进入障碍之一。
2、环保壁垒
随着环保政策的日益严格,造纸企业面临越来越高的环保要求。首先,企业需要投入大量资金建设环保设施,以确保生产过程中的污染物排放符合国家标准。其次,企业还需要承担环保设备运行和维护的成本,这进一步增加了企业的运营成本。此外,政府对于环保不达标的企业采取了严厉的处罚措施,包括罚款、停产整顿等,这使得企业面临巨大的环保风险。因此,环保壁垒成为生活用纸行业的重要进入障碍之一。
3、品牌壁垒
知名品牌在市场份额、消费者认知度和产品溢价等方面具有明显优势。首先,知名品牌通过长期的品牌建设和宣传,积累了大量的忠实消费者,形成了较高的品牌忠诚度。这使得新进入者难以在短时间内获得市场份额和消费者认可。其次,知名品牌在产品质量、性能和服务等方面具有优势,能够满足消费者的多样化需求,进一步巩固了市场地位。最后,知名品牌还通过品牌延伸和多元化战略,拓展了产品线和服务范围,增强了市场竞争力。因此,品牌壁垒成为生活用纸行业的重要进入障碍之一。
四、产业链
1、行业产业链分析
生活用纸行业产业链上游主要为原材料以及造纸助剂等,原材料主要为纸浆,造纸助剂则主要为湿强剂以及胶黏剂等。产业链中游则为生活用纸的生产制造。产业链下游则通过零售店、商超、批发市场、电商等销售渠道销售给消费者终端。
从上游来看:纸浆和造纸助剂是生活用纸生产的主要成本之一。原材料价格的波动直接影响到生活用纸产品的成本,进而影响到企业的利润空间。纸浆的质量直接决定了生活用纸的品质。高质量的纸浆可以生产出柔软、强度好、吸水性强的生活用纸产品。同时,造纸助剂如湿强剂和胶黏剂的使用能够改善纸张的物理性能,如干湿强度、平滑度等。
从下游来看:下游市场规模的不断增长是生活用纸行业发展的主要动力。随着人民生活水平的提高,对生活用纸的需求也在不断增加,这推动了生活用纸行业的快速发展。同时,消费者对于生活用纸的品质、功能等方面的需求也在不断提升,这促使生活用纸行业不断进行产品升级和创新。
2、行业领先企业分析
(1)中顺洁柔纸业股份有限公司
中顺洁柔纸业股份有限公司是国内生活用纸行业内龙头企业之一,属于行业内第一梯队成员,产品销售覆盖全国和全渠道,并积极拓展东南亚、东北亚、大洋洲、北美等海外市场。目前,中顺洁柔拥有洁柔、太阳、朵蕾蜜三大品牌;产品矩阵丰富,涵盖卫生纸、纸面巾、纸手帕、餐巾纸、湿巾、厨房纸巾、个人护理产品(卫生巾)、洁面巾等。2023年中顺洁柔生活用纸营业收入为96.62亿元,同比增长14.15%。
(2)恒安国际集团有限公司
恒安国际集团有限公司,创立于1985年,是最早进入中国卫生巾市场的企业之一。作为国内最大的妇女卫生巾和婴儿纸尿裤生产企业,恒安国际的经营领域主要涉及妇幼卫生用品和家庭生活用纸两大块。恒安在全国设立40余家分公司以及200多个销售团队,上万人业务人员遍布全国城市和乡村。同时,在海外设有生产基地和销售机构,产品远销全球63个国家与地区。恒安国际主导品牌包括“心相印”、“竹π”、“品诺”、“优选”等,产品涵盖纸面巾、纸手帕、卫生纸、纸餐巾、厨房纸巾、擦收纸、成品原纸等各类生活用纸,覆盖中高低端市场,满足不同收入人群的需求。2023年恒安国际纸巾产品营业收入达到137.48亿元,同比上年同期增加15亿元。
五、行业现状
中国已经成为世界上最大的生活用纸生产国和消费国。近年来,我国生活用纸行业的产量呈现稳定增长的趋势。根据中国造纸协会的调查资料,2023年全国纸及纸板生产量达到了12965万吨,较2022年增长4.35%。其中,生活用纸的生产量达到了1210万吨,较2022年增长6.61%。这一增长主要得益于人口增加、人均收入提高以及消费者对生活用纸品质和多样性的更高追求。
六、发展因素
1、机遇
(1)消费升级
随着经济的持续增长和人民生活水平的提高,消费者对生活质量的要求不断提升,对生活用纸产品的需求也从基本的日常使用向个性化、高品质、环保等方面转变。这种消费升级趋势促使生活用纸企业不断创新,推出更多功能性、更舒适、更美观的产品,以满足消费者的多元化需求。同时,消费者对品牌和服务的关注度也在提高,对企业的品牌形象、产品质量、售后服务等方面提出了更高的要求。
(2)技术进步
随着科技的不断进步,新技术、新工艺、新材料不断涌现,为生活用纸行业的生产、管理和销售带来了革命性的变化。在生产方面,自动化生产线、智能制造等技术的应用大大提高了生产效率和产品质量,降低了生产成本;在管理方面,信息化管理系统的引入使得企业管理更加便捷、高效;在销售方面,互联网和移动设备的普及使得线上销售成为可能,拓宽了销售渠道。同时,技术进步还推动了生活用纸产品的创新和升级,满足了消费者日益多样化的需求。
(3)电商平台的兴起
电商平台的兴起为生活用纸行业带来了新的发展机遇。一方面,电商平台为品牌厂商提供了更广阔的销售渠道,降低了销售成本,提高了销售效率。另一方面,电商平台也方便了消费者的购买行为,消费者可以随时随地购买所需的生活用纸产品。生活用纸线上消费热度持续攀升,尤其是抖音等电商平台,生活用纸品类的销售热度增长显著。电商平台的兴起不仅推动了生活用纸行业的线上销售增长,也促进了品牌之间的竞争和差异化发展。
2、挑战
(1)环保压力
随着全球环保意识的日益增强,各国政府对企业的环保要求也越来越严格。生活用纸行业作为资源消耗大户和废弃物排放者,面临着巨大的环保压力。为了降低环境污染,企业需要投入大量资金进行环保设施的升级改造,采用更环保的生产工艺和材料,减少废水、废气、废渣的排放。同时,企业还需要加强废弃物的回收和再利用,提高资源利用效率,降低对环境的影响。
(2)原材料供应与价格波动
生活用纸的主要原材料是纸浆,其供应与价格波动对行业影响显著。纸浆的供应受到多种因素的影响,如森林资源的分布、砍伐限制、国际贸易政策等。这些因素可能导致纸浆供应不足或价格波动较大,进而影响生活用纸的生产成本和市场价格。例如,如果纸浆价格上涨,企业的生产成本将增加,可能导致产品价格上升,影响市场竞争力。此外,纸浆供应的不稳定性也可能导致企业面临原材料短缺的风险,影响正常生产。
(3)产品同质化严重
生活用纸市场存在着严重的产品同质化问题。由于行业门槛相对较低,许多企业都可以进入市场参与竞争。然而,这些企业在产品设计、生产工艺、原材料选择等方面往往差异不大,导致市场上的产品同质化严重。这使得消费者在购买生活用纸时难以区分不同品牌、不同产品之间的差异,难以形成品牌忠诚度。同时,产品同质化也加剧了市场竞争的激烈程度,企业往往需要通过价格战等方式争夺市场份额,影响了整个行业的盈利能力。
七、竞争格局
我国生活用纸行业市场竞争激烈,国内生活用纸厂商可分为三个梯队,一梯队包括中顺洁柔、恒安国际(旗下品牌心相印)、维达、金红叶(未上市,旗下品牌清风),主要生产中高端原生木浆纸;二梯队主要包括区域性生产商(主打中低端品牌)和专注高端细分领域的纸企包括东冠集团、东升卫生用品、白天鹅纸业、泉林集团等;三梯队主要是地方中小型生产商,主要生产低端低价产品。近年来,随着生活用纸市场的不断发展,市场集中度也在逐渐提高。大量小型和中小型企业正在努力缩小行业间差距,将行业日益集中化。
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