摘要：我国作为世界上最大的建筑模板生产和消费国家，其市场规模在全球市场中占有重要地位。近年来，为防止房地产市场过热，我国政府加强了房地产调控政策，如限购、限贷等，导致房地产开发速度放缓，对建筑模板需求减少。同时，建筑模板的主要原材料如木材、钢材等价格波动，特别是上涨趋势，增加了生产成本，影响了企业的生产积极性。
一、定义及分类
建筑模板是一种临时性支护结构，按设计要求制作，使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形，保持其正确位置，并承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷载。进行模板工程的目的，是保证混凝土工程质量与施工安全、加快施工进度和降低工程成本。建筑模板在建筑工程中用于混凝土浇筑时形成预定形状和尺寸的结构，根据材料、用途和结构方式的不同，可以分为多种类型。
二、行业政策
1、主管部门及监管体制
建筑模板行业行政主管部门主要包括国家发改委以及住房和城乡建设部等。国家发改委作为宏观经济调控和产业政策制定的国家部门，主要负责制定国家的产业发展规划，包括建筑模板在内的建筑材料和建筑行业的产业政策、投资指导、价格管理等。它通过发布产业指导目录、投资政策、价格政策等，引导建筑模板行业的健康、有序发展，促进产业结构的优化升级。住建部负责制定建筑模板行业的标准、规范，并监督这些标准的实施。这包括模板的设计、制造、使用、维护等方面的技术要求和安全标准。负责建筑模板企业的市场准入管理，包括企业的资质审批、查验和认可等。这有助于确保进入市场的企业具备相应的技术能力和管理水平，保障工程质量安全。对建筑模板在工程项目中的使用进行监管，确保模板的施工质量符合规范要求，防止因模板问题导致的安全事故和质量问题。还会根据行业发展趋势和国家政策导向，制定相关政策和措施，引导和支持建筑模板行业的健康发展等。
建筑模板行业自律组织主要为中国模板脚手架协会等。主要负责参与或主导制定建筑模板行业相关的技术标准和规范，推动行业技术进步和标准化管理。组织行业培训、技术研讨会和经验交流会，提升行业人员的专业技能和管理水平，促进新技术、新材料、新工艺的推广应用。收集、分析和发布行业统计数据，进行市场调研，为会员单位和政府部门提供决策参考等。
2、相关政策
近年来，我国政府大力支持建筑模板行业的发展，推出许多相关政策促进建筑模板行业的发展，如《有色金属行业稳增长工作方案》，工作方案提出围绕住房改善、城市基础设施建设、食品包装等方面，加快推广铝制家具、铝合金建筑模板及围护板、高性能铜铝复合材料、铝制城市公共设施、建筑用铜水管、食品用铝箔包装制品等产品，鼓励企业探索开发镁合金建筑模板。政策鼓励企业探索开发镁合金建筑模板，这将推动行业在材料科学领域的研发和创新，提升建筑模板的整体性能，如强度、耐腐蚀性、轻量化等。铝合金模板及镁合金模板的推广，将促进企业在模板设计、制造、施工等方面的技术升级，提高施工效率和工程质量。随着人们对居住环境要求的提高，住房改善项目日益增多，铝合金模板等新型材料因其优越的性能和环保特性，将在这些项目中得到广泛应用。
三、行业壁垒
技术壁垒
技术壁垒是建筑模板行业的另一大进入障碍。该行业对技术有着较高的要求，涉及产品设计、研发、生产、安装、调试、维护等多个环节。新进入者需要拥有先进的技术实力和丰富的行业经验，才能满足市场需求。同时，随着建筑技术的不断发展和创新，企业还需要不断投入研发资源，进行技术创新和产品升级，以保持竞争力。这对新进入者构成了巨大的挑战，因为技术积累和创新能力的提升需要时间和经验的积累。
2、资金壁垒
建筑模板行业存在显著的资金壁垒。首先，模板的生产需要高精度的加工设备和生产线，这些设备的购置和安装成本高昂，新进入者需要投入大量资金来建设生产线。其次，为了保持产品的竞争力和技术优势，企业需要持续进行研发投入，包括新产品开发、生产工艺改进等方面，这也需要巨额的资金支持。此外，市场拓展、品牌建设、运营管理等环节同样需要大量的资金支持。因此，资金实力不足的企业很难在建筑模板行业中立足。
3、品牌壁垒
品牌壁垒在建筑模板行业中同样重要。品牌是企业形象和信誉的象征，对于客户来说，选择知名品牌的产品往往意味着更高的质量和更可靠的服务。行业内的领先企业经过多年的发展，已经建立了强大的品牌影响力和良好的口碑，这使得它们在市场竞争中占据优势地位。新进入者要想在市场中获得一席之地，需要投入大量资源进行品牌建设，提升品牌知名度和美誉度。然而，品牌建设是一个长期的过程，需要企业持续投入和努力，这对于资金实力和技术实力相对较弱的新进入者来说是一个巨大的挑战。
四、产业链
1、行业产业链分析
建筑模板行业产业链上游主要为原材料行业，主要原材料包括钢材、铝材、木材、塑料等。产业链中游为建筑模板的生产制造。建筑模板行业下游为应用市场，建筑模板的种类很多，其应用领域十分广泛，主要集中在房地产行业，包括民建工程、基础设施工程等。
从上游来看：上游原材料的价格波动会直接影响建筑模板企业的生产成本，从而影响其利润水平和价格竞争力。同时，上游原材料的供应稳定性和安全性对建筑模板行业至关重要。原材料短缺或供应链中断将直接影响到建筑模板的生产计划和交货期，甚至可能导致生产停滞。
从下游来看：产业链下游主要包括民建、基建等建筑相关行业，这些行业对建筑模板的需求量直接决定了建筑模板行业的市场规模和发展速度。当下游行业处于快速发展阶段，对建筑模板的需求增加，将推动建筑模板行业扩大生产规模，提高产能利用率，进而促进整个行业的繁荣。
2、行业领先企业分析
（1）江西志特新材料股份有限公司
志特新材是一家专注于铝模、防护平台、装配式建筑PC产品的综合服务型企业，是行业内较早实现规模化、专业化、智能化，专注于绿色建筑、模架、装配式建筑PC产品研发、设计、生产、租售、技术服务为一体的协会特级资质企业。产品涵盖铝合金标准层模板、地下室模板、一体化隧道模板、防护平台、爬模等全系列模架产品，以及装配式建筑PC产品的生产供应，实现了“1+N”一站式服务战略模式落地。近年来，志特新材铝模营业收入逐年上涨，2023年，志特新材铝模营业收入达13.78亿元，同比增长6.53%。2023年公司铝合金模板保有量达到95.56万吨，同比增长18.03%。
（2）宝武镁业科技股份有限公司
在建筑模板领域，宝武镁业也进行了深入的布局。随着节能、环保、绿色、可持续发展成为建筑行业的大趋势，轻量化建筑模板的需求日益增长。宝武镁业凭借其在镁合金材料领域的优势，开始投资镁合金建筑模板项目，并已经在建筑工程上中批试用。公司在镁合金建筑模板项目上的进展迅速，2022年已批量供货并形成规模。2023年公司进一步完善了镁合金建筑模板的表面处理工艺，并利用镁水直供压铸镁合金建筑模板，从而显著降低了镁合金建筑模板的生产和后加工成本。2023年宝武镁业营业收入为76.52亿元，同比减少15.96%，2024年1-6月，宝武镁业营业收入为40.75亿元，同比增长15.37%。
五、行业现状
我国作为世界上最大的建筑模板生产和消费国家，其市场规模在全球市场中占有重要地位。据统计，2023年我国建筑模板产量为27408万平方米。较2022年有所下降，近年来，为防止房地产市场过热，我国政府加强了房地产调控政策，如限购、限贷等，导致房地产开发速度放缓，对建筑模板需求减少。同时，建筑模板的主要原材料如木材、钢材等价格波动，特别是上涨趋势，增加了生产成本，影响了企业的生产积极性。未来，随着环保意识的提升和政策的引导，未来建筑模板行业将更加注重环保和可持续发展，新型环保材料的应用将更加广泛，如竹模板、铝合金模板等。
六、发展因素
1、机遇
（1）新材料研发
新材料研发为建筑模板行业带来了前所未有的发展机遇。随着科技的进步，新型材料如高性能复合材料、生物基材料等不断涌现，这些材料在提高模板强度、耐久性和环保性能方面具有显著优势。建筑模板企业可以通过与科研机构合作，加大新材料研发力度，推出更加环保、耐用、高效的模板产品，以满足市场对高品质模板的需求。新材料的应用不仅有助于提升建筑模板的性能，还能推动整个行业的绿色可持续发展。
（2）绿色建筑和可持续发展需求
绿色建筑和可持续发展需求的增加为建筑模板行业提供了新的增长点。随着全球气候变化和资源紧张问题的日益严峻，绿色建筑已成为建筑行业的重要发展方向。绿色建筑强调在建筑设计、施工和运营过程中，充分利用环保材料、节能技术和绿色理念，以实现建筑与环境、人与自然的和谐共生。建筑模板作为建筑施工中的重要材料，其环保性能和可持续性对于绿色建筑的发展至关重要。因此，建筑模板企业需积极响应绿色建筑和可持续发展的号召，加大环保材料的研发和应用力度，推动行业的绿色转型。
（3）生产工艺改进
生产工艺的改进是提升建筑模板行业竞争力的关键。通过引进先进技术和设备，优化生产流程，企业可以大幅提高生产效率，降低生产成本，同时提升产品质量。例如，采用自动化生产线和数控加工设备可以提高模板的精度和一致性；优化干燥和热压工艺可以缩短生产周期，提高模板的强度和稳定性。此外，企业还应注重生产过程中的环保措施，如废水处理、废气排放控制等，以降低对环境的影响。生产工艺的改进不仅有助于提升企业的经济效益，还能推动整个行业的可持续发展。
2、挑战
（1）原材料价格波动
建筑模板行业的原材料主要包括钢材、铝材、木材等，这些材料的价格波动对行业成本控制构成重大挑战。原材料价格受多种因素影响，包括全球供需关系、汇率变动、生产成本、政策调控等。例如，全球钢铁市场的供需变化直接影响钢材价格，而铝材价格则可能受到国际铝价波动和环保政策的影响。原材料价格的上涨直接增加建筑模板的生产成本，压缩企业的利润空间。
（2）环保与安全标准的提高
随着社会对环境保护和安全生产的重视程度不断提高，建筑模板行业面临更严格的环保与安全标准。政府出台了一系列政策，要求企业减少生产过程中的污染物排放，提高资源利用效率，确保施工过程中的人员安全。这不仅增加了企业的环保和安全投入，还要求企业采用更环保的材料和更先进的生产技术。例如，使用低排放的生产设备，实施废水废气的循环利用，采用可再生或可回收的材料等。同时，企业需要建立健全的安全管理体系，定期进行安全培训和演练，以预防和减少安全事故的发生。
（3）市场需求的不确定性
建筑模板市场需求受到宏观经济形势、房地产政策、基础设施建设投资等多种因素的影响，呈现出较大的不确定性。市场需求的波动会影响企业的生产计划和销售策略，增加企业的经营风险。企业需要加强市场研究，密切关注政策动态和市场需求变化，灵活调整产品结构和市场布局，以应对市场需求的不确定性。同时，加强品牌建设和市场营销，提高产品的市场竞争力，也是企业应对市场需求不确定性的重要手段。
七、竞争格局
我国建筑模板行业竞争主体多元化，包括大型国有企业、民营企业以及外商投资企业等。其中，大型国有企业在技术、资金和市场资源方面具有优势，而民营企业则在灵活性和市场响应速度上表现突出。我国建筑模块行业重点企业主要有志特新材、宝武镁业、合迪科技、广亚铝模、晟通科技等。我国建筑模块行业的集中度近年来有所提升，但整体仍处于相对较低的水平。这主要是由于行业门槛相对较低，中小企业数量众多，市场竞争激烈。然而，随着行业技术的不断进步和市场的逐渐成熟，一些具有技术实力和市场影响力的企业逐渐脱颖而出，行业集中度有望进一步提升。
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