摘要：根据历年生产数据分析，我国烟煤年产量基本占据了国内原煤生产总量的60%左右，是我国煤炭生产行业最重要的产品之一。近年来，随着国家经济发展，我国无论是工业生产还是居民生活方面的煤炭消费需求都呈现日益增长态势，因此，为保障市场煤炭供应稳定，国内烟煤等煤炭产品进口市场呈现日益扩大态势。海关数据显示，2024年1-7月，我国烟煤行业进口总量为16820.58万吨，同比增长30.64%；进口总金额为207.33亿美元，同比增长6.77%。
一、定义及分类
烟煤是煤的一类，是煤进一步变质的产物，煤化程度中等，黑色，染手，致密而脆，条痕呈黑色，燃烧时冒浓烟，故称为烟煤。该种煤含碳量为75%～90%，不含游离的腐殖酸。大多数具有粘结性；发热量较高；燃烧时火焰长而多烟。根据挥发分含量，胶质层的厚度或工艺性质，烟煤可分为长焰煤、气煤、肥煤、炼焦煤、瘦煤和贫煤等。烟煤是重要的锅炉燃料和炼焦原料，也可用来干馏石油和制造煤气。
二、行业政策
1、主管部门和监管体制
烟煤行业主管部门原为国家煤炭工业部，国家煤炭工业部撤销后，烟煤行业目前主要受以下部门的监管：（1）国务院：负责核查和批准 2004年颁布的《政府核准的投资项目目录》认定的煤炭类重大投资项目。此外，国务院还对煤炭行业的健康稳定发展进行整体把握，提供指导意见和建议。（2）国家发展和改革委员会：为煤炭行业制定行业政策和投资方针，对煤炭项目进行审批或核准，同时还与商务部共同管理煤炭出口行为和出口配额，此外，国家发改委还负责评估和执行煤炭和电力价格之间的定价联动机制。（3）国土资源部：负责土地使用权和矿业权的授予，矿业权转让和租赁的审批，并负责矿权价款和储量评估结果的审核。（4）国家环保总局：负责拟定国家环境保护的方针、政策和法规，负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，并负责对重污染行业企业的生产对环境的影响作出核查和评价。（5）国家煤矿安全监察局：国家煤矿安全监察局是国家安全生产监督管理总局管理的行使国家煤矿安全监察职能的行政机构。其依法行使国家煤矿安全监察职权，负责对地方煤矿安全监督管理工作的监督检查，保证国家有关煤矿安全生产法律法规的贯彻实施。（6）中国煤炭工业协会：中国煤炭工业协会是经原国家经济贸易委员会和民政部批准成立的全国煤炭行业综合性社团组织，主要负责制定煤炭行业的相关行业标准，同时发挥着联系政府、指导行业、服务企业的桥梁和纽带作用。
2、行业相关政策
中央政策指出，要积极稳妥推进各地区、各领域、各行业绿色变革，加快构建绿色低碳发展体系，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，加速形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。在此背景下，近年来，绿色低碳成为中央及各省市地区推动我国烟煤行业发展的政策核心、重点。如中共中央、国务院发布的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，坚决控制化石能源消费，深入推动煤炭清洁高效利用；常州市人民政府发布的《常州市碳达峰实施方案》提出，严格合理控制煤炭消费，严格落实煤炭消费等量减量替代要求。
三、行业壁垒
1、资源及行政许可壁垒
资源壁垒是进入烟煤行业的主要障碍。煤炭资源为国家所有，任何进入煤炭行业的投资主体，必须取得国家授予的煤炭资源开发权。同时，煤炭资源又具有明显的固定地域性、不可再生性，可供企业开采的煤炭资源将日益减少。此外，国家对于煤炭行业实施重点控制，开采煤炭需要取得采矿权，还需取得包括采矿许可证、煤炭生产许可证、煤炭安全生产许可证、煤炭经营资格证、主要负责人安全生产资格证和矿长资格证等证照。同时，煤炭生产销售还要符合国家环保法规、矿产资源规划、产业政策、煤矿建设布局等的要求。
2、技术壁垒
我国煤炭生产的机械开采程度正在逐步提高，对高新适用技术和装备的要求越来越高。大中型露天开采要求专业技术与综合技术的有机结合，未来大型露天开采将逐步采用高效率和低成本的电铲-移动式破碎站-运输皮带的连续或半连续开采法。在井工矿的开采中，高生产效率、高安全性和高回收率的大规模开采愈发依赖于采用先进的大型综合机械化工艺。这些技术都将提高进入烟煤行业的壁垒。随着国家对煤炭资源利用率、生产安全和环保方面的要求日益提高，煤炭开采、洗选和资源回收利用方面的高新技术和装备已被广泛应用。这些技术和装备要求也提高了进入烟煤行业的壁垒。
3、资金壁垒
进行煤炭资源开采，对资金投入的要求较高。首先，煤炭生产需要支付高昂的资源取得成本。其次，煤炭资源自然赋存的地域特性决定了煤矿建设往往伴随有交通、水、电等生产配套工程的建设，项目资金投入较大。此外，随着国家对环保、安全的日益重视，烟煤生产对安全、环保等相关辅助设施的投资也在逐步加大。更高的生产规模门槛进一步提高了投资烟煤行业的资金壁垒。
四、产业链
1、行业产业链分析
烟煤产业链上游主要为生产设备和系统，主要包括挖掘机、装载机、运输机、掘进机等生产设备以及相关的智能化系统；中游为烟煤生产企业，主要从事煤矿的勘探、开采、选洗、破碎、筛分等环节，产品包括长焰煤、气煤、肥煤、炼焦煤、瘦煤和贫煤等；下游包括电力行业、钢铁行业、建材行业和化工行业等。
2、行业领先企业分析
（1）中国神华能源股份有限公司
中国神华能源股份有限公司成立于2004年11月8日，是国家能源投资集团有限责任公司（简称国家能源集团）旗下A+H股旗舰上市公司，H股和A股股票分别于2005年6月15日、2007年10月9日在香港联交所、上海证交所上市，股票简称“中国神华”。中国神华是全球领先的以煤炭为基础的综合能源公司，主要经营煤炭、电力、新能源、煤化工、铁路、港口、航运七大板块业务，以煤炭采掘业务为起点，利用自有运输和销售网络，以及下游电力、煤化工和新能源产业，实行跨行业、跨产业纵向一体化发展和运营模式。2023年中国神华营业收入及归母净利润分别为3430.74亿元、596.94亿元，同比增长率分别为-0.4%、-14.3%；2024年上半年，公司营业收入及归母净利润分别为1680.78亿元、295.04亿元，同比增长率分别为-0.8%、-11.3%。
（2）中国中煤能源集团有限公司
中国中煤能源集团有限公司是国务院国资委监管的国有特大型重点骨干企业，其前身是1982年经国务院批准成立的中国煤炭进出口总公司，经过多次兼并重组，2009年改制成为国有独资公司，并更名为中国中煤能源集团有限公司，股票简称“中煤能源”。中煤能源主营业务包括煤炭开发利用及贸易，电力、热力生产及供应，煤基新材料及相关化学品开发利用，相关装备制造及工程技术服务，涵盖煤炭全产业链。2023年中煤能源营业收入及归母净利润分别为1929.69亿元、195.34亿元，同比增长率分别为-12.5%、7%；2024年上半年，公司营业收入及归母净利润分别为929.84亿元、97.88亿元，同比增长率分别为-15%、-17.3%。
五、行业现状
根据历年生产数据分析，我国烟煤年产量基本占据了国内原煤生产总量的60%左右，是我国煤炭生产行业最重要的产品之一。近年来，随着国家经济发展，我国无论是工业生产还是居民生活方面的煤炭消费需求都呈现日益增长态势，因此，为保障市场煤炭供应稳定，国内烟煤等煤炭产品进口市场呈现日益扩大态势。海关数据显示，2024年1-7月，我国烟煤行业进口总量为16820.58万吨，同比增长30.64%；进口总金额为207.33亿美元，同比增长6.77%。
六、发展因素
1、有利因素
（1）科技创新为行业发展提供了强劲的内生增长动力
现代科学技术的新成果已广泛应用到煤炭领域。例如从煤炭开采技术来看，国内外先进企业已在煤炭生产工艺综合机械化的基础上，借助微电子技术和信息技术的新成果，向进一步自动化方向发展，伴随而来的则是生产效率和企业经济效益的大幅提高。我国煤炭企业整体技术和装备水平较低，煤炭低技术水平开采量过大，非机械化采煤约占60%，特别是乡镇和个体煤矿大都是非机械化开采，生产的集约化程度很低。大力开发和应用高新技术，为改变目前落后状况，提高煤炭企业竞争力，提供了有力支持。
（2）宏观政策规划为烟煤行业发展提供了明确的方向和坚实的制度保障
国家明确提出了我国煤炭行业未来的发展方向是：以煤炭整合、有序开发为重点，完善体制、创新机制，强化管理、保障安全，改小建大、优化结构，依靠科技、促进升级，深度加工、洁净利用，节约资源、保护环境，构建与社会主义市场经济体制相适应的新型煤炭工业体系。为实现这一目标，国家将推行一系列配套措施，主要涉及健全宏观调控体系，推进大型煤炭基地建设和煤炭企业整合，优先发展煤炭科技教育，加强煤矿安全综合治理，发展循环经济和保护矿区环境，提高矿工劳动保障和生活水平，解决煤矿历史遗留问题等七个方面。
（3）中国富煤贫油少气的地质条件决定了煤炭作为我国基础能源的战略地位
我国资源禀赋的特点是富煤、贫油、少气。数据显示，我国探明可开采的能源储量，按当前国内年开采量计算，石油可开采十几年，天然气可开采四十年左右，煤炭能开采五十年左右。因此，从资源保证年限角度看，煤炭是我国能源安全和经济安全的基础，在中国能源发展战略格局中具有不可替代的重要地位，丰富的煤炭资源能够为我国经济的长期稳定发展提供有力保障。国家能源发展战略规划纲要进一步明确提出我国能源发展格局是“以煤炭为主体，以电力为中心”。根据资源条件和国民经济发展趋势，可以预见，煤炭在我国一次能源中的主体地位在今后相当长的时间内不会发生根本性改变。
2、不利因素
（1）煤炭资源不可再生，且小煤矿大量存在
煤炭资源具有不可再生性。随着其总量的逐渐减少和国家资源有偿使用政策的日益严格，煤炭资源取得成本将日益增加。此外，大量小煤矿的存在也给我国烟煤行业的健康发展造成了阻碍。一方面，相当数量小煤矿的掠夺式开采给有限的煤炭资源带来了严重的破坏；另一方面，大量小煤矿的存在和
运营也对烟煤行业的竞争秩序造成了破坏。
（2）烟煤安全生产形势依然很严峻
烟煤行业属于高风险行业，普遍存在五大自然灾害，如瓦斯、水、火、煤尘、顶板等，容易对烟煤行业从业人员的人身安全造成一定威胁。尤其是一些安全设施不健全的小煤矿，存在较多安全隐患，技术装备水平低，生产管理相对落后，安全投入不到位，易导致重大安全事故的发生。一旦发生重大安全事故，将对烟煤行业的正常生产运行造成重大影响，并带来经济上的损失。
（3）专业技术人才匮乏
烟煤专业技术人才的匮乏是制约烟煤行业发展的一个重要因素。目前国内烟煤行业从业人员多，职工整体素质较低，专业技术人员不足，尤其是煤矿采掘、基建、矿山测量、地质等专业人才更显不足。此外，由于烟煤行业的高风险性和工作环境的特殊性，使得烟煤行业在吸引和留住专业技术人才方面面临巨大挑战。这种人才短缺的现状不仅影响了烟煤行业的生产效率和安全水平，还影响了烟煤行业的长期可持续发展。
七、竞争格局
国内烟煤生产竞争企业数量众多，根据公司烟煤产量划分，我国煤炭行业可划分为3个竞争梯队：第一梯队企业烟煤产量超过1亿吨，如国家能源集团、晋能控股集团、山东能源集团等；第二梯队企业烟煤产量在5000万吨-1亿吨之间，如国家电投集团、淮河能源集团、新疆天池能源公司等；第三梯队企业一般是烟煤产量在5000万吨以下的中小型企业，数量众多。
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