智研咨询发布：丝杠行业市场动态分析、发展方向及投资前景分析报告

摘要：丝杠是一种能将旋转运动转化为直线运动的机械零件，广泛应用于机床和自动化设备中。随着制造业的转型升级和技术的飞速发展，丝杠作为精密传动元件的应用领域不断拓宽，特别是在高端装备制造领域，如航空航天、轨道交通等，对丝杠的需求也在快速增长。2023年，中国滚珠丝杠行业市场规模为30.80亿元，同比增长10.04%。

一、定义及分类

丝杠是将旋转运动变成直线运动的传动副零件。丝杠不仅要能准确传递运动，而且要能传递一定动力，所以在精度、强度以及耐磨性方面都有一定的要求，所以丝杠的加工从毛坯到成品的每道工序都要周密考虑，以提高加工精度。丝杠按其摩擦特性可分为滑动丝杠、滚动丝杠和静压丝杠。

二、行业政策

国家政策的支持促进了丝杠行业的技术创新和产业升级。企业纷纷加大研发投入，提高产品质量和性能，推动丝杠行业向高端化、智能化方向发展。2023年9月，工信部等七部门印发《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，提出2023—2024年，机械行业运行保持平稳向好态势，重点产业链供应链韧性和安全水平持续提升，产业发展质量效益不断增强。开展机械产品可靠性提升行动。实施基础产品可靠性“筑基”工程，重点提升工业母机用丝杠、导轨、主轴等。

三、发展历程

中国丝杠行业发展主要经历了三个阶段。20世纪70年代至80年代初的起步阶段，滚珠丝杠开始在中国得到应用和发展。1973年3月，国内首次召开滚珠丝杠系列化座谈会，产生了我国第一个滚珠丝杠的尺寸系列精度等级规范（试行）。1974年10月，我国第一个行业标准《滚珠丝杠副验收技术条件》出台，并一直试行到1982年。

20世纪80年代初至90年代初的规范化阶段，国家开始重视滚珠丝杠的标准化工作，制定了一系列相关标准。1976年，发布了JB3162·2-82《滚珠丝杠副精度》等三个部标准，主要参考德国的DIN69051标准而制定。1985年，发布了JB/GQ1098-87《滚珠丝杠副制造与验收技术要求》和JB/GQ·F1061-87《滚珠丝杠副产品质量分等》两个局批企业联合标准。1990年，全国金切机床标准化技术委员会正式成立滚动功能部件分会，标志着我国滚动功能部件的标准化工作迈向一个新的台阶。

20世纪90年代初至今的国产替代阶段，滚珠丝杠行业快速发展，国内企业逐渐崛起，开始替代进口产品。21世纪以来，随着数控机床、工业机器人等高端制造领域的快速发展，对高性能滚珠丝杠的需求持续增加。政府对高端装备制造的支持政策以及智能制造的普及，使得国内企业不断提升生产能力和技术水平，逐渐缩小与国际先进水平的差距。在行星滚柱丝杠领域，虽然国内起步较晚，但近年来也取得了显著进展。一些国内企业如南京工艺、博特精工等开始涉足该领域，并逐渐在市场上占据一定份额。然而，与国外知名企业相比，国内企业在技术水平和品牌影响力方面仍存在一定差距。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

丝杠作为精密传动元件，其制造涉及高质量材料研发、精密加工、热处理技术、质量检测等多个环节。这些环节要求具备精湛的技术和严格的质量管理。例如，滚珠丝杠的制造需要先进的精密加工设备和工艺技术，包括车削、磨削、螺纹加工等多个环节，要达到微米级甚至更高的精度要求。同时，恰当的热处理工艺对丝杠的性能提升至关重要，这涉及到温度控制、时间把握等复杂技术。此外，高端丝杠加工设备自主化率低，国内仅少数厂商可提供中高端丝杠生产设备，存在“卡脖子”问题。因此，技术壁垒成为限制国内丝杠行业发展的主要因素之一。

2、原材料壁垒

丝杠各部件原材料大都为轴承钢和低碳合金钢等材料，这些材料的质量和性能对丝杠的成品质量有着至关重要的影响。高质量原材料的研发和应用需要深厚的专业知识和技术积累，同时还需要稳定的供应链和原材料来源。这使得一些缺乏原材料供应和技术积累的企业难以进入丝杠行业。此外，原材料价格的波动也会影响丝杠行业的成本和利润水平，进一步加剧了行业的壁垒。

3、市场壁垒

丝杠行业市场主要由国际企业主导，这些企业在技术、品牌、市场渠道等方面具有显著优势。中国企业在进入市场时，需要面对来自国际企业的激烈竞争。同时，丝杠行业的应用领域广泛，但不同领域对丝杠的性能和要求各不相同。这使得企业需要具备丰富的行业经验和专业知识，以满足不同客户的需求。此外，丝杠行业的市场集中度较高，一些大型企业占据了较大的市场份额，这也增加了新企业进入市场的难度。

五、产业链

1、行业产业链分析

丝杠行业产业链上游主要涉及原材料与零部件供应。原材料包括合金结构钢、高碳铬轴承钢等钢材。零部件包括螺母、滚珠、预压片、反向器、防尘器等。产业链中游是丝杠的制造和组装环节。产业链下游是丝杠的应用领域，涵盖数控机床、工业机器人、航空航天、汽车制造、医疗设备、精密仪器等领域。

2、行业领先企业分析

（1）无锡贝斯特精机股份有限公司

贝斯特是一家专注于工装夹具、精密零部件加工以及智能装备领域的公司。公司通过多年的技术积淀，在工装领域拥有丰富的经验和技术优势，形成了“精密加工为特长、铸造产业为支撑、智能装备为驱动”的产业联动发展的核心竞争优势。在丝杠领域，其全资子公司宇华精机生产的滚珠丝杠副最高精度可达C0级，直线导轨副最高精度可达UP级。这些高精度产品已经在知名机床厂商的部分型号机床上得到了验证，并获得了市场的认可。同时，公司还积极拓展丝杠的应用领域，成功研发了应用于人形机器人的标准式、反转式行星滚柱丝杠，以及应用于新能源汽车EHB制动系统和EMB制动系统的多款滚珠丝杠副。这些产品的成功研发和应用，为贝斯特在丝杠领域的进一步发展奠定了坚实基础。2024年前三季度，贝斯特营业收入为10.42亿元，同比增长3.52%；归母净利润为2.25亿元，同比增长7.08%。

（2）秦川机床工具集团股份公司

秦川机床成立于1965年，是一家拥有多家专精特新“小巨人”企业的集团公司。公司控股股东为法士特集团，实际控制人为陕西省国资委。秦川机床通过承担国家863计划等科研项目，攻克了多项核心技术，成为在机床、零部件等多个领域具有显著影响力的企业。其子公司汉江机床专门负责丝杠导轨业务，是国内丝杠导轨领域的领军企业之一。汉江机床的滚珠丝杠产品已经由P1级提升到P0级，精度水平达到国际先进水平。这标志着秦川机床在丝杠领域的技术水平已经跻身国际一流行列。汉江机床的滚珠丝杠和导轨产品不仅应用于公司自身产品，还外销至机床、自动化及新能源汽车等高端制造领域。2024年前三季度，秦川机床营业收入为28.86亿元，同比增长2.01%；归母净利润为0.56亿元，同比下降34.31%。

六、行业现状

丝杠是一种能将旋转运动转化为直线运动的机械零件，广泛应用于机床和自动化设备中。随着制造业的转型升级和技术的飞速发展，丝杠作为精密传动元件的应用领域不断拓宽，特别是在高端装备制造领域，如航空航天、轨道交通等，对丝杠的需求也在快速增长。2023年，中国滚珠丝杠行业市场规模为30.80亿元，同比增长10.04%。

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